计算机行业24Q2机构持仓分析：机构持仓历史低位，信创、网安、电力IT获加仓-240721-招商证券-12页_287kb

报告摘要

2024年第二季度，公募基金对计算机行业的持仓比例持续下降，达到历史低位。同时，机构对信创、网安、电力IT等细分领域表现出加仓趋势，而AI、金融IT、智能驾驶等方向则遭遇减仓。

公募基金持仓比例下降：2024Q2，公募基金重仓持有的计算机行业市值约为412亿元，环比2024Q1下降约270亿元。持仓比例为2.40%，环比下降1.42个百分点，行业低配比例约为1.23%。
剔除头部企业后仍低配：若剔除海康威视、大华股份、纳思达，计算机行业市值为297亿元，环比下降约235亿元，持仓比例为1.73%，环比下降1.25个百分点，低配比例约为1.44%。
机构加仓方向：2024Q2机构加仓金额前十的计算机公司包括深信服、广联达、顶点软件、道通科技、宝信软件、华大九天、虹软科技、达梦数据、理工能科、启明星辰，加仓总金额为29亿元，主要集中在信创、网安、电力IT等细分领域。
机构减仓方向：2024Q2机构减仓金额前十的计算机公司包括金山办公、浪潮信息、同花顺、德赛西威、科大讯飞、国网信通、新国都、千方科技、恒生电子、网宿科技，减仓总金额为110亿元，主要集中在AI、金融IT、智能驾驶等方向。
北向资金动向：2024Q2北向资金净流入金额提升，累计净流入20.59亿元，环比增加约6.70亿元。资金主要加配机器人、AI（终端、应用、大模型及算力）等方向。

行业规模：
- 股票家数：278只
- 占比：5.5%
- 总市值：2091.5十亿元
- 流通市值：1817.8十亿元
行业表现：
- 绝对表现：-9.9%
- 相对表现：-10.2%
机构重仓占流通股比例前十：
1. 新点软件（17.58%）
2. 深信服（16.32%）
3. 永信至诚（9.54%）
4. 华大九天（8.36%）
5. 金蝶国际（7.88%）
6. 顶点软件（7.51%）
7. 莱斯信息（6.38%）
8. 网宿科技（6.24%）
9. 星环科技-U（5.92%）
10. 中科星图（5.74%）
与2024Q1对比：
- 新进入前十的公司有：华大九天、顶点软件、星环科技-U、中科星图。
- 退出前十的公司有：卡莱特、新国都、致远互联、诺瓦星云。