2016年-数据局_易观：中国第三方支付市场专题研究报告2016H1_39页_2mb

中国第三方支付市场专题研究报告2016H1 总结

核心内容

本报告全面分析了2016年上半年中国第三方支付市场的发展背景、现状、政策影响、企业案例及未来趋势。研究范围涵盖互联网支付、移动支付和银行卡收单三大领域。

主要观点

• 第三方支付被定义为非金融机构作为支付中介所提供的多种支付服务，不涉及资金所有权。
• 互联网支付和移动支付用户规模持续增长，其中移动支付增速尤为显著。
• 2016年Q2，互联网支付市场交易规模达46500亿元，移动支付市场交易规模达75037亿元。
• 支付宝、财付通、银联商务、拉卡拉等企业在市场中占据主导地位。

关键信息

市场发展背景

• 监管收紧：央行对第三方支付监管更加谨慎，暂停新牌照发放，部分区域代理企业获牌无望。
• 行业政策频出：2015年12月发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，2016年3月发布银行卡刷卡手续费定价机制改革通知，2016年7月下发《条码支付业务规范（征求意见稿）》。
• 用户行为变化：第三方支付已渗透到日常生活的多个场景，如抢红包、转账、理财、基金等。
• 技术进步：移动支付技术发展迅速，4G网络普及和多种支付技术（如二维码、指纹、声波）提升了支付的便捷性和安全性。

市场发展现状

• 互联网支付：2016年Q2交易规模达46500亿元，环比增长6.5%。支付宝以43.39%的市占率位居第一。
• 移动支付：2016年Q2交易规模达75037亿元，环比增长25.68%。支付宝以55.4%的市占率位居第一。
• 银行卡收单：银行卡发卡量增速放缓，2015年末全国银行卡在用发卡数量达54.42亿张。2016年9月6日起实施统一费率标准，有效遏制套利行为，降低监管成本。

政策解读

• 支付账户分类管理：I类、II类、III类账户分别有不同身份验证和支付限额要求，旨在加强资金监管。
• 禁止为金融机构开立账户：限制第三方支付机构为从事金融业务的机构开立账户，影响P2P公司等业务。
• 二维码支付规范：用户被分级限额，A级可自主约定单日限额，B级单日不超过5000元，C级单日不超过1000元。
• 技术检测认证：支付企业需符合监管部门及行业标准，通过安全检测认证。
• 责任划分：商业银行和支付机构需在合作协议中明确各自权责，保障资金安全。

典型企业分析

• 宝付：主打365天T+0实时清算，提供认证支付、网银支付、快捷支付等多种产品。获得东方财富战略投资，进军基金、保险行业。
• 联动优势：提供UECP企业电子化资金管理解决方案，支持资金归集、财务管理、支付通道等功能，已拓展至多个行业。
• 连连支付：首创“认证支付”解决方案，提升支付成功率和风控能力，服务互联网金融行业。
• 拉卡拉：作为首批获得支付牌照的企业，业务涵盖支付、理财、征信等。推出智能POS产品，交易规模增长显著，成为行业领先者。

发展趋势预测

• 市场回归良性发展：监管收紧使市场更加规范，强者愈强，弱者越弱，中小型公司面临转型或被收购压力。
• 牌照增发受限：未来一段时间内不再批设新支付机构，导致行业并购事件增多。
• 增值服务成为盈利突破口：大数据监测、互联网营销、征信、理财、保险、基金、众筹等增值服务将成为第三方支付企业盈利的重要来源。

结论

2016年上半年，中国第三方支付市场在政策监管和技术创新的双重推动下，逐步向规范化、多元化、综合化方向发展。支付企业需提升综合服务能力，加强风控体系，以应对监管和市场竞争带来的挑战，同时抓住大数据、互联网营销等增值服务带来的新机遇。