2016年-数据局_易观_中国第三方支付市场专题研究报告2016最终版_39页_2mb

中国第三方支付市场专题研究报告2016H1 总结

核心内容概述

本报告对2016年上半年中国第三方支付市场进行了系统分析，涵盖支付定义、市场现状、政策解读、典型企业分析及未来发展趋势。报告指出，第三方支付市场已逐步进入应用成熟期，行业监管趋严，政策频出，推动市场向规范化发展。同时，移动支付和互联网支付持续增长，银行卡收单市场也在政策影响下迎来变革。

主要观点

• 第三方支付作为非金融机构的支付中介，主要提供网络支付、预付卡、银行卡收单等服务，不涉及资金所有权。
• 互联网支付和移动支付成为市场增长的主要动力，用户规模和交易额均显著增长。
• 银行卡收单市场在费率改革后，市场化程度提高，监管成本降低，行业集中度上升。
• 政策监管趋严，包括账户分类、禁止为金融机构开立账户、二维码支付分级限额等，促使支付企业加强风控体系，提升服务安全性。
• 行业进入整合期，牌照增发受限，行业并购趋势明显，企业需通过增值服务提升竞争力。

关键信息

市场发展现状

• 互联网支付：2016年Q2交易规模达46500亿元，环比增长6.5%；上半年总规模达90148亿元，支付宝、财付通、银联商务占据前三。
• 移动支付：2016年Q2交易规模达75037亿元，环比增长25.68%；上半年总规模达134776亿元，支付宝以55.4%市占率居首。
• 银行卡收单：2015年累计发生金额达49.48万亿元，同比增长100.16%。2016年9月6日起，刷卡手续费执行统一费率，对商户和收单机构影响显著。

政策解读

• 《非银行支付机构网络支付业务管理办法》：对支付账户进行分类管理，限制虚拟账户资金沉淀，强化实名制与风险防范。
• 银行卡刷卡手续费定价机制改革：统一费率标准，降低商户成本，提升行业市场化程度。
• 二维码支付规范：用户被分级限额，支付企业需加强技术安全检测认证，提升风控能力。

典型企业分析

• 宝付：主打365天T+0实时清算，提供认证支付、网银支付、快捷支付等多种产品，与东方财富战略合作，进军基金、保险行业。
• 联动优势：拓展至企业综合金融支付服务，提供资金归集、供应链管理等解决方案，已在移动支付领域排名第四。
• 连连支付：首创“认证支付”解决方案，提高支付成功率，定制风控系统，降低资损风险。
• 拉卡拉：首批获得支付牌照，收单业务发展迅速，推出智能POS产品，拓展为综合服务平台，处于行业领先地位。

发展趋势预测

• 监管收紧，市场回归良性发展：政策趋严使市场更加规范，强者愈强，弱者越弱，行业格局趋于稳定。
• 牌照增发受限，行业并购增多：央行短期内不再批设新牌照，促使支付企业通过并购提升市场地位。
• 增值服务成盈利突破口：支付企业通过大数据监测、互联网营销、征信、理财、保险、基金、众筹等增值服务提升盈利能力和竞争力。

结论

2016年上半年，中国第三方支付市场在政策规范与技术进步的双重推动下，逐步向成熟阶段迈进。监管趋严带来挑战，但也促使企业提升风控与合规能力。同时，市场并购趋势增强，企业需通过拓展增值服务提升综合竞争力，实现可持续发展。