2016年-数据局_易观：中国第三方在线支付市场年度综合报告_67页_2mb

中国第三方在线支付市场年度综合报告 2015 总结

核心内容

本报告分析了2014年中国第三方在线支付市场的发展背景、政策环境、经济环境、社会环境、技术环境，以及市场现状、发展趋势和竞争格局。报告指出，2014年第三方支付市场交易规模达到91933亿元人民币，同比增长率为54.1%，增速较前两年有所放缓，但市场依然保持高速扩张。

主要观点

• 市场增长放缓：2014年第三方支付市场增长率为54.1%，较2013年降低2.8个百分点，增速放缓，但市场仍保持增长。
• 监管趋严：央行和银监会对第三方支付公司加强监管，暂停部分业务，如线下条码支付，对10家支付公司进行处罚，旨在规范市场、防控风险。
• 政策推动：政策环境的改善和监管的完善推动了第三方支付行业的健康发展，第三方支付牌照发放趋紧，市场进入门槛提高。
• 技术推动：4G网络的普及、NFC技术、HCE技术、条码支付等技术的发展，推动了移动支付市场的爆发。
• 行业格局稳定：支付宝、财付通和银联商务占据市场前三，集中度提升，行业逐渐向成熟发展。
• 移动支付崛起：移动支付在2014年交易规模达到80130亿元人民币，同比增长515.9%，成为市场增长的重要推动力。
• 金融服务扩展：第三方支付企业开始涉足金融理财、基金销售、保险代收等增值服务，拓展了业务边界。
• 应用场景丰富：第三方支付在消费零售、充值缴费、旅游电商、金融理财、网络游戏等多个领域有广泛应用。

关键信息

市场规模

• 2014年第三方支付市场交易规模达91933亿元人民币，同比增长54.1%。
• 第三方互联网支付市场规模为90118亿元人民币，同比增长51%。
• 移动支付市场规模为80130亿元人民币，同比增长515.9%。

市场格局

• 支付宝、财付通、银联商务占据市场前三，分别拥有45.8%、17.9%和15.4%的市场份额。
• 市场集中度提升至79.1%，基本垄断市场。
• 随着牌照发放趋紧，行业整合趋势逐渐显现。

政策影响

• 2014年央行和银监会加强监管，暂停部分业务，如线下条码支付，对支付企业进行处罚。
• 银监会发布“10号文”，要求银行加强与第三方支付机构的合作管理，设立支付限额。
• 跨境支付成为新增长点，部分企业获得跨境支付牌照。

技术发展

• 4G商用启动，NFC、HCE等技术得到应用。
• 移动支付技术不断突破，如条码支付、语音支付、指纹支付等。
• 第三方支付平台与银行合作，提升支付安全性。

商业模式

• 主要商业模式包括接入费用、服务费用和交易佣金。
• 第三方支付企业通过提供增值服务，如金融理财、营销服务、支付结算等，拓展盈利渠道。

市场应用

• 消费零售：第三方支付是主流支付方式，B2C市场增长迅速。
• 充值缴费：通信和公共事业缴费成为重要应用领域。
• 旅游电商：移动支付在旅游电商中广泛应用，用户增长迅速。
• 金融理财：第三方支付企业涉足基金销售、保险代收等金融业务。
• 网络游戏：第三方支付在虚拟商品交易中发挥重要作用。

市场趋势预测

• 未来增长：第三方支付市场预计在2015-2017年继续保持快速增长。
• 移动支付：移动支付市场潜力巨大，未来将成为主要增长点。
• 金融整合：第三方支付企业将向综合金融服务平台发展。
• 监管加强：未来监管将更加完善，推动市场更加规范。
• 行业整合：市场准入门槛提高，行业整合趋势增强，部分企业可能被并购。

厂商分析

• 支付宝：市场领先，用户规模大，依托阿里巴巴集团，拓展金融、移动支付、跨境支付等领域。
• 财付通：紧随支付宝，与腾讯深度绑定，主要应用在消费零售和移动支付领域。
• 银联在线支付：与银联合作，主要集中在支付结算和银行卡收单业务。
• 其他厂商：如快钱、易宝、环迅等，也占据一定市场份额，但整体影响力较弱。

市场挑战与机遇

• 挑战：监管趋严、市场竞争激烈、支付安全问题。
• 机遇：移动支付市场潜力巨大、金融服务扩展、跨境支付业务增长、技术创新推动行业发展。

总结

2014年，中国第三方支付市场虽然增速放缓，但依然保持高速增长。随着监管趋严和技术创新，市场逐渐向规范化、多元化、金融化发展。未来，移动支付和金融增值服务将成为主要增长点，行业整合趋势将更加明显。第三方支付企业需在规范运营、创新业务、品牌建设等方面加强，以适应市场变化。