20161009-易观国际-中国第三方支付市场专题研究报告2016H1_39页_2mb

中国第三方支付市场专题研究报告2016H1总结

核心内容概述

本报告聚焦于中国第三方支付市场的发展背景、现状、政策环境、典型案例及未来趋势，涵盖互联网支付、移动支付和银行卡收单三大领域。报告从监管政策、市场格局、企业应对措施及行业未来发展方向等方面，全面分析了2016年上半年第三方支付行业的整体情况。

主要观点

• 第三方支付定义：非金融机构作为支付中介，提供网络支付、预付卡、银行卡收单等服务，不涉及资金所有权，仅作为中转。
• 支付类型：
  • 互联网支付：通过互联网实现资金转移，支持多种金融工具和场景。
  • 移动支付：利用移动终端及技术实现支付，强调便捷性和安全性。
  • 银行卡收单：为特约商户提供代收服务，涉及多方利益关系。

市场发展现状

• 互联网支付：2016年Q2交易规模达46500亿元，环比增长6.5%。支付宝、财付通、银联商务占据市场前三。
• 移动支付：2016年Q2交易规模达75037亿元，环比增长25.68%。支付宝以55.4%市占率居首。
• 银行卡收单：2015年非银行支付机构累计发生网络支付业务金额达49.48万亿元，同比增长100.16%。行业面临费率改革，市场化程度提升。

政策解读

政策一：《网络支付管理办法》

• 支付账户分类：分为I类、II类、III类账户，分别对应不同的身份验证方式和付款限额。
• 限制金融机构开立账户：影响第三方支付公司与P2P等金融业务的合作，减少部分收益。
• 企业应对：引导用户实名认证、系统升级、强化风控体系等。

政策二：银行卡刷卡手续费定价机制改革

• 费率统一：取消按商户类别分类设定，实行统一费率标准。
• 行业影响：降低商户成本，提升行业集中度，推动支付企业拓展增值服务。
• 技术检测认证：支付机构需符合安全标准，提升技术安全性和合规性。

政策三：二维码支付监管

• 支付分级：根据验证要素划分支付等级，设置不同支付限额。
• 技术要求：需通过安全认证，加强风险控制和反洗钱监控。

典型案例分析

互联网支付案例：宝付

• 业务模式：提供365天T+0实时清算服务，支持多种支付方式。
• 行业布局：聚焦P2P、航旅、电商等行业，构建行业解决方案。
• 风控体系：涵盖商户安全、交易监控和反洗钱监控，提升资金安全性。

移动支付案例：连连支付

• 创新支付方案：首创“认证支付”，解决非实名支付问题。
• 支付成功率：高达90%以上，显著高于行业平均。
• 定制风控系统：根据行业特性定制风控策略，提升安全性与效率。

银行卡收单案例：拉卡拉

• 业务增长：2015年收单规模达9038.72亿元，增幅超300%。
• 技术布局：推出智能POS+，支持全支付并提供综合金融服务。
• 市场地位：凭借品牌影响力和综合服务能力，处于行业领先地位。

发展趋势预测

趋势一：监管收紧，市场回归良性发展

• 监管强化：政策频出，规范行业行为，限制资金沉淀。
• 市场格局：强者愈强，弱者越弱，行业集中度提升。
• 转型压力：中小型支付公司面临转型或被收购的压力。

趋势二：牌照增发受限，行业并购增多

• 牌照延期：首批支付企业续牌被延期，短期内不发新牌照。
• 并购预期：牌照价值上升，推动行业整合与并购。

趋势三：增值服务成为盈利突破口

• 数据驱动：支付企业积累海量交易数据，推动互联网营销、征信等服务。
• 盈利模式：通过大数据分析和综合金融服务提升盈利空间。

总结

2016年上半年，中国第三方支付市场在政策规范、技术提升和业务拓展的多重推动下，逐步走向成熟。监管趋严促使行业更加规范，企业通过强化风控、拓展增值服务提升竞争力。未来，随着移动支付和二维码支付的普及，以及行业集中度的提升，第三方支付企业将面临更大的机遇与挑战，其核心竞争力将更多体现在数据应用、综合金融服务和技术创新等方面。