2016-易观_中国第三方在线支付市场年度综合报告2015_67页_2mb

中国第三方在线支付市场年度综合报告 2015 总结

核心内容

2015年《中国第三方在线支付市场年度综合报告》对2014年中国第三方支付市场的发展进行了全面分析，涵盖了政策、经济、社会和技术等宏观环境，以及市场发展历程、现状、行业应用和竞争格局等方面。

报告指出，2014年第三方支付市场交易规模达到91933亿元人民币，同比增长率54.1%，增速相比2013年有所放缓。随着市场竞争加剧和监管政策逐步完善，市场进入高速发展期，支付企业开始从价格竞争向品牌建设、增值服务和多元化服务转变。

主要观点

• 政策监管加强：2014年，央行和银监会加强了对第三方支付行业的监管，包括对支付牌照发放的收紧、对支付业务的规范、对银行与支付机构合作的管理等。监管旨在促进市场规范化，但也对支付企业的业务拓展造成一定影响。
• 移动支付迅猛发展：移动支付市场在2014年迎来了井喷式增长，交易规模达到80130亿元人民币，同比增长515.9%。移动支付成为推动第三方支付市场发展的核心力量。
• 市场格局趋于集中：2014年第三方支付市场集中度进一步提高，支付宝、财付通、银联商务三家占据市场前三甲，合计市场份额达79.1%。
• 行业应用多样化：第三方支付不仅在消费零售、充值缴费等传统领域广泛应用，还在旅游电商、金融理财、网络游戏等新兴领域不断拓展，为行业转型和升级提供支撑。
• 支付安全与技术提升：支付企业不断加强支付安全体系建设，引入国际标准，同时在NFC、HCE等移动支付技术上取得突破，提升了用户体验和市场竞争力。

关键信息

政策环境

• 2014年，央行发放了19张支付牌照，全年仅发放19张，较之前大幅减少。
• 央行和银监会发布多项政策，如《银行卡收单业务管理办法》、《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》等，加强了对支付机构的监管。
• 跨境支付成为新的增长点，央行在自贸区启动跨境人民币支付试点，部分支付企业已获得跨境支付牌照。

经济环境

• 2014年，中国GDP同比增长7.4%，经济进入新常态。
• 通胀水平低位徘徊，PPI连续34个月负增长，显示经济下行压力较大。
• 零售业和外贸稳中向好，网上零售额同比增长49.7%，移动网购交易规模增长229.3%。

社会环境

• 2014年底，中国网民达6.49亿，手机网民达5.57亿，移动支付使用率持续提升。
• 银行卡发卡量和非现金支付业务均保持快速增长，移动支付成为用户支付的重要方式。

技术环境

• 4G网络普及促进了移动支付技术的发展，NFC、HCE、云计算等技术得到广泛应用。
• 支付平台的系统稳定性和效率显著提升，支付安全性也得到加强。

市场现状

• 2014年第三方支付市场交易规模达到91933亿元，同比增长54.1%。
• 移动支付交易规模达80130亿元，同比增长515.9%，成为市场增长的主要驱动力。
• 支付平台在信用中介、数据服务、支付结算等方面展现出巨大的价值。

厂商与竞争格局

• 支付宝、财付通、银联商务占据市场前三，支付宝市场份额达45.8%，财付通17.9%，银联商务15.4%。
• 支付市场集中度提高，行业整合趋势明显，部分未获牌照或规模较小的企业可能面临被并购的命运。

市场趋势

• 未来第三方支付市场将向全场景金融服务平台发展，支付企业将提供更丰富的增值服务。
• 移动支付市场潜力巨大，预计2015-2017年将保持快速增长。
• 跨境支付、金融理财、O2O支付等将成为支付企业的重点发展方向。

行业应用

• 消费零售：网上零售市场交易规模达28637.2亿元，移动支付占比30%，成为增长最快的应用领域。
• 充值缴费：支付企业广泛应用于电信缴费、公共事业缴费等领域，支付宝和快钱应用较广。
• 旅游电商：移动支付成为旅游电商的重要支付方式，支付宝、财付通等平台在该领域有广泛应用。
• 金融理财：支付企业通过基金销售、保险代收代付等方式拓展金融业务，支付宝、财付通、快钱等在该领域占据一定份额。
• 网络游戏：第三方支付成为虚拟商品交易的主要方式，支付宝、财付通、易宝等平台在该市场有广泛布局。

总结

2014年中国第三方支付市场在政策、经济、社会和技术等多重因素影响下，呈现出规范化、多样化、快速发展的趋势。移动支付成为市场增长的主要动力，支付企业通过技术创新、服务升级和市场拓展，不断提升用户体验和市场竞争力。未来，第三方支付市场将更加注重金融服务的综合化和多样化，支付企业将面临更加激烈的竞争和更严格的监管。