2016-易观_中国第三方支付市场专题研究报告2016H1_39页_2mb

中国第三方支付市场专题研究报告2016H1总结

核心内容

本报告聚焦中国第三方支付市场的发展背景、现状、政策监管、企业案例及未来趋势，全面分析了行业格局、技术演进和监管影响。

主要观点

• 第三方支付定义：第三方支付是非金融机构作为支付中介提供的服务，不涉及资金所有权，仅作为资金中转。
• 支付方式分类：包括互联网支付、移动支付和银行卡收单，分别基于互联网、移动终端和POS终端进行交易处理。
• 监管加强：2016年政策频出，如《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、银行卡收单费率改革、二维码支付规范等，旨在规范市场、防范风险、提升安全性。
• 市场进入成熟期：行业逐步规范，企业竞争格局趋于稳定，头部企业占据主导地位。
• 支付技术发展：4G网络普及和二维码、指纹、声波等技术提升支付便捷性与安全性。
• 企业转型与创新：第三方支付企业正从单一支付向综合金融平台转型，拓展增值服务成为盈利新方向。
• 行业趋势：监管收紧推动市场回归良性发展，牌照增发受限将加剧行业并购，大数据、征信、营销等增值服务成为盈利突破口。

关键信息

支付市场发展现状

• 互联网支付：2016年Q2交易规模达46500亿元，环比增长6.5%，支付宝、财付通、银联商务占据前三。
• 移动支付：2016年Q2交易规模达75037亿元，环比增长25.68%，支付宝市占率55.4%，位居第一。
• 银行卡收单：2016年Q2交易规模达134776亿元，费率改革后，行业市场化程度提高，监管成本降低，收单机构面临洗牌。

政策解读

• 支付账户分类管理：I类、II类、III类账户分别设置不同的身份验证方式和付款限额，以提升支付安全。
• 银行卡收单费率改革：统一费率标准，区分借记卡与贷记卡，降低商户成本，提升行业集中度。
• 二维码支付规范：对支付方式进行分级，提升风控水平，促进受理端技术发展。

企业案例分析

• 宝付：主打365天T+0实时清算，布局P2P、基金、保险等行业，强化风控体系，获得东方财富战略投资。
• 联动优势：拓展至企业综合金融支付服务，提供资金归集、财务管理等功能，移动支付市场排名第四。
• 连连支付：专注移动支付解决方案，首创“认证支付”模式，提升支付成功率与安全性。
• 拉卡拉：凭借智能POS终端和综合金融服务，处于行业领先地位，业务规模持续扩大。

行业趋势预测

• 监管收紧：政策频出，行业趋于规范，技术实力强、市场占有率高的企业更具优势。
• 牌照增发受限：未来不发新牌照，将促使行业并购增加，牌照价值提升。
• 增值服务兴起：大数据、征信、营销等成为盈利突破口，企业需加强数据挖掘与应用能力。

结构清晰

• 定义与范畴：明确第三方支付、互联网支付、移动支付和银行卡收单的概念。
• 市场背景：分析支付行业的发展动因与技术提升。
• 政策解读：梳理关键政策及其对行业的影响。
• 企业案例：选取典型企业分析其业务模式与应对策略。
• 趋势预测：展望行业未来发展，强调监管、牌照与增值服务的重要性。

图表与数据

• 提供了支付市场交易规模、用户增长、费率改革前后对比等关键数据。
• 包含第三方支付企业图谱、支付账户分类、二维码支付分级、企业解决方案等图表。

总结

2016年上半年，中国第三方支付市场在政策监管、技术发展与企业转型的多重推动下，逐步进入应用成熟期。监管政策更加严格，第三方支付企业需加强风控与合规能力，同时通过拓展增值服务提升盈利能力。市场格局趋于稳定，头部企业占据主导地位，中小公司面临转型与收购压力。随着移动支付和互联网支付的持续发展，支付行业正向更加规范、安全和综合的方向演进。