全球银行业展望报告：2022年年报（总第49期），金融创新塑造银行业发展新增长点-20211130-中国银行-46页_1mb

全球银行业展望报告总结

核心内容概述

本报告由中国银行研究院全球银行业研究课题组发布，分析了2021年全球及中国银行业的发展情况，并对2022年全球及中国银行业的前景进行了展望。报告指出，2021年全球银行业在疫情后逐步恢复，中国银行业则在支持实体经济和推动金融创新方面表现突出。展望2022年，全球银行业将面临政策调整、利率上升及盈利回归常态，而中国银行业则将在高质量发展、金融创新及服务实体经济方面持续发力。

主要观点与关键信息

全球银行业2021年回顾

• 经济复苏与盈利能力：2021年全球经济复苏，银行业资产规模稳定增长，盈利能力显著恢复，尤其在发达经济体表现突出。
• 货币政策转向：全球主要经济体开始逐步退出量化宽松政策，货币政策回归常态化，导致市场利率上升，推动净息差回升。
• 监管政策强化：全球监管政策逐步加强对可持续发展及金融创新领域的关注，如气候风险压力测试、加密货币监管等。

2022年全球银行业展望

• 资产规模低速扩张：2022年全球银行业资产规模增速放缓，存贷款增长差异将缩小，存贷比可能上升。
• 盈利能力回归常态：盈利水平将趋于稳定，非息收入占比上升，净息差收窄趋势放缓。
• 风险状况平稳：不良贷款率保持稳定，但需警惕疫情后潜在信用风险，尤其是中小银行。
• 资本充足率提升：资本充足率预计小幅上升，风险抵补能力增强。

中国银行业2021年回顾与2022年展望

2021年中国银行业回顾

• 规模持续增长：2021年商业银行资产、负债规模均实现8.5%左右的增速，整体发展态势良好。
• 盈利稳步向好：净利润同比增长11.5%，ROE和ROA有所提升。
• 风险控制良好：不良贷款率降至1.75%，拨备覆盖率提高至2016年以来最高水平。
• 业务均衡发展：公司贷款与个人贷款比例维持在60%和40%之间，零售业务发展成效显著。
• 金融创新加速：绿色金融、普惠金融、养老金融成为重要创新方向，尤其是绿色金融与碳金融相关业务。

2022年中国银行业展望

• 规模增速稳中略降：预计保持8%左右的增速，资产负债结构进一步优化。
• 盈利回归常态：净利润增速预计接近6%，非息收入占比进一步增加。
• 资产质量稳定：不良贷款率预计保持在1.75%左右，但需关注中小银行风险。
• 对公与零售业务发展：对公业务向实体经济领域倾斜，零售业务向数字化、智能化转型。
• 金融创新全面铺开：绿色金融、普惠金融、养老金融成为银行业转型的重要方向。

专题分析：金融创新推动绿色金融与普惠金融发展

碳金融

• 国际发展现状：国际银行业已形成综合化的碳金融服务，包括自营交易、碳资产融资、碳基金、衍生品等。
• 中国实践：碳排放权质押贷款、碳金融结构性产品等已有初步尝试，但产品种类较少，创新仍需加强。
• 发展趋势：银行业将提高对碳金融的重视，加快产品和服务创新，加强国际合作，推动碳金融衍生品市场发展。

普惠金融

• 疫情对普惠金融的影响：疫情加剧了普惠金融的供需矛盾，中小企业融资困难。
• 全球银行业支持措施：各国推出延期还款、低息贷款、专项支持计划等政策，鼓励银行参与普惠金融。
• 中国银行业进展：普惠贷款余额快速增长，金融服务覆盖面显著扩大，业务模式逐步优化。
• 面临的挑战：普惠金融贷款增速放缓，风险上升，区域与城乡发展不平衡。
• 发展趋势：深化科技赋能，优化供给结构，健全风险保障体系，推动普惠金融高质量可持续发展。

养老金融

• 老龄化趋势：全球老龄化加剧，养老金融需求上升，中国老龄化程度全球领先。
• 发达经济体经验：美国、日本、英国等国家已建立较为成熟的养老金融体系，包括养老金制度、养老产品、养老产业融资等。
• 中国发展现状：养老金融市场潜力巨大，但产品供给不足、服务不够完善。
• 面临的挑战：养老金三支柱发展不均衡，个人养老产品同质化严重，养老产业金融发展滞后。
• 发展趋势：银行业将积极布局养老金融，提升科技与服务水平，推动养老金融业务创新。

金融监管政策回顾与趋势展望

疫情以来全球金融监管政策

• 非常规宽松政策：全球主要经济体实施超低利率与量化宽松，以刺激经济和市场融资。
• 监管适度放松：部分强监管政策被推迟执行，资本、流动性、拨备监管要求有所放宽，以缓解银行压力。
• 强化服务实体经济：监管支持普惠金融与绿色金融发展，推动贷款展期、增信、税费减免等措施。

2022年监管趋势

• 回归常态化监管：全球监管政策将逐步回归正常，加强银行稳健经营与风险防控。
• 强化可持续发展：绿色金融与碳金融将被纳入监管重点，推动银行业在可持续发展方面提升能力。
• 加强金融创新监管：对新兴金融产品（如碳金融衍生品、数字普惠金融等）将有更严格的监管要求，以保障市场稳定。

总结

2022年全球及中国银行业将面临从“疫情应对”向“常态化经营”过渡的关键阶段。在资产规模增速放缓、盈利回归常态、风险防控加强的背景下，金融创新（如碳金融、普惠金融、养老金融）将成为推动银行业高质量发展的重要引擎。中国银行业在支持实体经济、服务民生、推动绿色转型等方面表现突出，未来将在金融创新与科技赋能方面持续发力，为应对老龄化、推动可持续发展提供有力支撑。