2021-12-01-中国银行-全球银行业展望报告2022年年报（总第49期）_46页_1mb

全球银行业展望报告总结

核心内容

本报告分析了2021年全球及中国银行业的发展状况，并展望了2022年的发展趋势。整体来看，2021年全球银行业在经济复苏背景下保持稳定增长，盈利能力显著恢复。中国银行业则表现出强劲的向好态势，支持实体经济力度增强，金融创新成为重要发展方向。2022年，全球银行业将面临政策调整、盈利回归常态及风险防控等挑战，而中国银行业则将加快高质量发展步伐，重点布局绿色金融、普惠金融和养老金融。

主要观点

全球银行业

• 经营环境改善：2021年全球银行业资产规模增长，盈利水平快速恢复，但增速有所放缓。各国央行逐步退出量化宽松，货币政策回归常态化。
• 盈利回归常态：2022年全球银行业净利润增速将回归正常水平，净息差收窄趋势放缓，非息收入占比增加。
• 风险状况平稳：2021年全球银行业不良贷款率保持稳定，资本充足率有所提升。2022年需警惕后疫情时期潜在信用风险，尤其是中小企业和部分新兴经济体。
• 监管政策趋严：全球监管政策逐步回归常态，重点强化可持续发展与金融创新领域，如气候风险、网络安全、加密货币等。

中国银行业

• 规模稳健增长：2021年中国银行业资产和负债规模保持增长，增速略有放缓，但仍处于较高水平。
• 盈利稳步向好：净利润增速维持在10%左右，ROE和ROA表现良好，但净息差保持稳定。
• 资产质量稳定：不良贷款率下降，拨备覆盖率提升，风险抵补能力较强。
• 业务结构优化：零售业务和对公业务同步增长，个人贷款对利息收入贡献度上升。
• 金融创新提速：绿色金融、普惠金融、养老金融成为银行业重点创新方向，推动高质量发展。

关键信息

2021年全球银行业情况

• 资产规模增长：主要发达经济体如美国、日本增速较快，新兴经济体如俄罗斯增长显著。
• 盈利能力恢复：美国银行业净利润增长超90%，欧元区、英国、日本等也表现出强劲的盈利恢复。
• 风险可控：不良贷款率整体下降，资本充足率保持稳定。
• 监管强化：全球监管政策重点转向气候风险、网络安全和ESG等，中国银行业也相应加强绿色金融和普惠金融监管。

2022年全球银行业展望

• 资产规模低速扩张：主要经济体银行业资产增速放缓，存贷款增长差异缩小。
• 盈利回归常态：净利润增速预计接近6%，净息差企稳回升。
• 风险防控加强：需关注后疫情时期信用风险，尤其是中小企业贷款。
• 监管政策趋严：资本和流动性监管趋紧，推动银行增强风险抵御能力。

2022年中国银行业展望

• 规模稳中略降：资产和负债增速略有下降，但保持增长。
• 盈利结构优化：非利息收入占比增加，推动盈利多元化。
• 资产质量维持稳定：不良贷款率保持在1.75%左右，风险抵补能力较强。
• 业务均衡发展：公司贷款和个人贷款比例维持在60%与40%。
• 金融创新全面铺开：绿色金融、普惠金融和养老金融成为银行业发展的新增长点。

专题分析

碳金融

• 国际发展成熟：国际银行业已形成碳交易、碳资产融资、碳基金、碳衍生品等多元化服务体系。
• 中国发展起步：中国碳金融产品主要集中在碳排放权质押贷款、碳金融结构性产品等，仍需加强创新和国际化。
• 未来趋势：银行业需提升对碳金融的认知，加快产品和服务创新，加强国际合作，完善风险防控体系。

普惠金融

• 疫情加剧挑战：中小企业贷款增长受限，普惠金融供需矛盾加剧。
• 政策支持明显：各国推出普惠金融支持政策，如低息贷款、贷款展期、信用贷款等。
• 中国发展迅速：普惠金融贷款余额快速增长，覆盖面扩大，但面临风险上升和区域不平衡问题。
• 未来趋势：深化科技赋能，优化供给结构，完善风险保障机制，推动普惠金融高质量发展。

养老金融

• 全球趋势明显：发达国家养老金融体系较为成熟，覆盖养老金、个人养老、养老产业等多方面。
• 中国发展迅速：老龄化加剧，养老金融成为重点发展方向，但面临养老金三支柱不平衡、产品同质化、产业支持不足等挑战。
• 未来趋势：银行业需推动养老金融产品创新，完善服务体系，加强养老产业金融支持，助力银发经济。

金融监管政策

• 全球政策回顾：疫情以来，全球金融监管政策以宽松为主，包括放松资本、流动性、拨备等监管要求，支持市场融资和经济复苏。
• 政策趋势：2022年全球监管政策将逐步趋严，强化对银行稳健经营、可持续发展及金融创新的要求。
• 中国监管动向：中国银行业监管政策聚焦绿色转型、公司治理、风险防范，推动高质量发展，提升风险抵补能力。

总结

全球及中国银行业在2021年均表现出较强的恢复能力，2022年将面临盈利回归常态、资产质量稳定、监管趋严等挑战。中国银行业在绿色金融、普惠金融和养老金融等领域的创新将成为推动高质量发展的重要引擎。未来，银行业需积极应对政策变化，强化风险防控，推动金融创新，实现可持续发展。