2017-2017上半年中国银行业回顾与展望_51页-4mb

中国银行业2017年上半年回顾与展望总结

核心内容概述

2017年上半年，中国银行业在宏观经济稳步再平衡、金融监管加强以及科技与金融深度融合的背景下，整体呈现盈利增长放缓、信贷资产质量改善、资产负债结构优化以及金融科技探索加速的趋势。此外，中型银行海外扩张、普惠金融发展成为银行转型的重要方向。

主要观点

宏观环境

• 世界经济持续复苏，中国GDP同比增长6.90%，消费支出对经济增长贡献最大。
• 货币供应增速回落，M2同比增长9.40%，信贷增长却保持高位，全年新增贷款达7.97万亿元。
• 金融监管加强，银监会开展“三违反”“三套利”“四不当”专项治理，提升监管协调层次。
• 对外投资下降，“一带一路”投资回升，ODI同比下降45.80%，但对沿线国家投资增长13.70%。

上市银行业绩分析

• 整体盈利能力下降，39家上市银行净利润增速为4.50%，其中大型商业银行和农村商业银行增速相对稳定。
• 净利差和净利息收益率收窄，对银行盈利构成压力，尤其在股份制和城市商业银行中更为明显。
• 信贷资产质量改善，不良率和关注类贷款率双降，进入稳定期，但逾期贷款率和不良贷款与逾期之比在部分银行中仍有所上升。
• 资产负债结构变化，信贷资产占比上升，零售贷款增长显著；负债端以客户存款为主，同业存单增速放缓。

专题探讨

• 金融科技合作加速，五大国有银行与科技公司签订战略合作协议，探索新的金融服务模式。
• 普惠金融成为转型助推器，覆盖范围从电子支付、贷款扩展至社会福利、保险等领域，重点关注“三农”和中小微企业。
• 中型银行海外扩张，需关注合规风险，特别是反洗钱和反恐融资问题。
• 金融改革进入新阶段，强化监管协调与功能监管，推动行业发展与风险防范。

关键信息

上市银行分类及数量

• 大型商业银行：6家（工行、建行、农行、中行、交行、邮储）
• 股份制商业银行：9家（兴业、招行、浦发、民生、中信、光大、平安、华夏、浙商）
• 城市商业银行：16家（北京、上海、杭州、江苏、南京、盛京、宁波、徽商、天津、锦州、哈尔滨、中原、郑州、贵阳、重庆、青岛）
• 农村商业银行：8家（重庆农商、广州农商、九台农商、常熟农商、无锡农商、江阴农商、张家港农商、吴江农商）

盈利能力数据

• 39家上市银行：净利润8,497.15亿元，同比增速4.50%。
• 大型商业银行：净利润5,777.29亿元，同比增速3.53%。
• 股份制商业银行：净利润1,976.40亿元，同比增速5.84%。
• 城市商业银行：净利润639.13亿元，同比增速8.50%。
• 农村商业银行：净利润104.33亿元，同比增速10.25%。

资产负债结构变化

• 资产端：信贷资产占比上升，尤其是零售贷款。
• 负债端：客户存款为主要负债来源，同业存单增速放缓。

信贷资产质量

• 不良贷款余额：13,007.00亿元，同比增幅4.24%。
• 不良贷款率：整体下降至1.60%，其中城市商业银行最低（1.28%）。
• 拨备覆盖率：整体保持稳定，城市商业银行小幅下降，其他三类银行小幅上升。

资本充足率

• 资本充足率：整体波动不大，股份制商业银行和城市商业银行相对较低。
• 核心一级资本充足率：大型商业银行为12.67%~13.19%，农村商业银行为8.72%~14.91%。

结论

中国银行业在2017年上半年面临盈利增速放缓、信贷资产质量改善、资产负债结构优化及金融科技融合等多重变化。未来，银行需进一步提升科技能力、加强合规管理、推动普惠金融发展，以适应不断变化的市场环境和监管要求。