2017年-数据局_普华永道：银行业快讯-2017年上半年中国银行业回顾与展望_50页_4mb

中国银行业2017年上半年回顾与展望总结

核心内容概览

《银行业快讯》是普华永道对中国银行业分析与展望的季刊，本期分析了39家A股和/或H股上市银行的财务表现及行业发展趋势。整体来看，2017年上半年中国银行业在宏观环境、盈利能力、资产负债结构、信贷资产质量和资本充足率等方面呈现出一定的变化和挑战。

主要观点

宏观环境

• 世界经济持续复苏：全球贸易、投资和制造业活动活跃，大宗商品价格反弹，通缩压力减轻。
• 中国经济稳步再平衡：GDP同比增长6.90%，消费对经济增长贡献率高达63.40%，显示经济结构持续优化。
• 金融监管加强：监管协调层次提升，系统性风险防范成为重点。人民银行和银监会加强了对同业和理财业务的治理。
• 对外投资调整：整体对外投资下降，但“一带一路”投资回升，成为重要增长点。

上市银行业绩分析

• 盈利能力：整体净利润增速放缓，大型商业银行和农村商业银行表现相对稳定，股份制和城市商业银行则面临较大压力。
• 净利差和净利息收益率收窄：受降息和营改增影响，银行净利差和净利息收益率普遍下降，城市商业银行和股份制商业银行下降幅度最大。
• 收入结构变化：大型商业银行和农村商业银行净利息收入占比上升，而股份制和城市商业银行则依赖中间业务收入。
• 资产负债结构：信贷资产占比上升，零售贷款增长显著；负债端以客户存款为主，同业存单增速放缓。
• 信贷资产质量：不良率和关注类贷款率双降，信贷资产质量进入稳定期，但逾期贷款率和不良贷款余额有所上升，尤其是农村商业银行。
• 资本充足率：除股份制商业银行略有上升外，其他银行资本充足率略有下降，整体资本管理效率有待提升。

关键信息

金融科技创新与合作

• 银行与科技公司合作成为趋势，五大国有银行已与大型科技公司展开战略合作，如建行与蚂蚁金服、工行与京东等。
• 合作面临挑战，包括信息科技系统的兼容性和商业模式差异。
• 银行需从客户服务、业务流程、风险管理和企业文化四个维度进行能力升级，以适应金融科技的发展。

普惠金融发展

• 普惠金融被纳入国家发展战略，成为银行转型的重要助推器。
• 其覆盖范围从电子支付、贷款扩展至社会福利、保险等领域，重点服务三农和中小微企业。
• 普惠金融面临挑战，包括金融素养教育不足、征信体系包容性不够、系统性风险暴露等。
• 银行需通过组织结构改革、技术及业务创新、生态圈资源共享等方式提升普惠金融服务能力。

中型银行海外扩张

• 中型银行（股份制及城市商业银行）加速国际化，主要通过设立境外分行拓展市场。
• 海外扩张伴随合规风险上升，需关注道德文化、治理结构和反洗钱管理。
• 普华永道建议银行应建立三道防线机制，确保合规内控到位，并提升对当地监管环境的理解。

附录信息

• 编写团队：包括马颖旎、唐海平、管玉亚等。
• 专家委员会：梁国威、何淑贞、朱宇等。
• 上市银行分类：
  • 大型商业银行（6家）
  • 股份制商业银行（9家）
  • 城市商业银行（16家）
  • 农村商业银行（8家）
• 财务数据摘要：
  • 大型商业银行：整体表现稳定，但净利润增速放缓，部分银行如邮储银行实现两位数增长。
  • 股份制商业银行：盈利能力依赖中间业务，但手续费收入增速放缓。
  • 城市商业银行：净利润增长受压，部分银行出现负增长。
  • 农村商业银行：盈利差异大，ROE普遍偏低。

总结

2017年上半年，中国银行业在宏观经济稳定、金融监管加强和科技与金融融合的背景下，呈现出多元化的发展趋势。大型商业银行凭借稳定的净利息收入保持盈利，股份制商业银行则更多依赖中间业务，城市商业银行和农村商业银行面临较大的增长压力。金融科技合作和普惠金融成为推动行业转型的重要方向，但同时也伴随着挑战，如合规风险和系统性风险。未来，银行需进一步提升资本管理能力、优化资产负债结构、加强信贷资产质量管理，并在科技与普惠金融领域实现深度创新与融合。