20211130-中国银行-全球银行业展望报告2022年年报（总第49期）_金融创新塑造银行业发展新增长点_45页_1mb

全球银行业展望报告总结

核心内容概览

2021年全球银行业在各国经济逐步复苏背景下，整体经营环境改善，盈利水平显著回升，资产质量保持稳定。中国银行业在支持实体经济方面表现突出，盈利与资产规模稳健增长。2022年，全球银行业将继续复苏，但增速趋于平稳，金融监管政策将更加注重可持续发展与创新。碳金融、普惠金融、养老金融等将成为银行业的重要增长点。

主要观点与关键信息

一、全球银行业发展回顾与2022年展望

• 资产规模：2021年全球银行业资产规模增速放缓，美国、日本、俄罗斯等主要经济体增速较快；2022年全球银行业资产规模预计保持低速增长，但存贷款增长差异将缩小，存贷比有望上升。
• 盈利能力：2021年全球银行业盈利水平显著恢复，尤其在发达经济体表现突出；2022年银行业净利润增速回归常态，净息差收窄趋势放缓，非利息收入占比有望增加。
• 风险状况：2021年全球银行业风险总体可控，不良贷款率未明显上升；2022年需关注后疫情时期潜在信用风险，特别是中小银行不良率可能上升。
• 资本充足率：2021年全球主要经济体资本充足率保持稳定，2022年预计小幅提升，风险抵补能力增强。

二、中国银行业发展回顾与2022年展望

• 规模增长：2021年，中国银行业资产、负债规模持续增长，增速维持在8.5%左右；2022年，增速略有放缓，但资产负债结构进一步优化。
• 盈利状况：2021年商业银行盈利稳步向好，ROE和ROA均有所提升；2022年盈利增速预计接近6%，非息收入占比进一步扩大。
• 资产质量：2021年商业银行不良贷款率下降，拨备覆盖率提高；2022年资产质量总体稳定，但需关注延期还本付息政策到期对中小银行的影响。
• 业务结构：公司贷款与个人贷款比例保持在60%与40%左右，个人贷款对利息收入贡献显著；零售转型成效明显，数字普惠金融成为增长引擎。
• 金融创新：绿色金融、普惠金融和养老金融成为重要创新领域，银行加快产品和服务创新，推动高质量发展。

金融创新推动银行业发展

1. 碳金融

• 全球发展现状：国际银行已广泛参与碳市场，推出碳交易平台、碳资产融资、碳基金、碳衍生品等，形成较完善的碳金融服务体系。
• 中国发展现状：碳金融产品主要集中在碳排放权抵质押融资和碳金融结构性产品，发展相对滞后，需加快产品创新与市场拓展。
• 未来趋势：银行业将提升碳金融认知度，加快产品和服务模式创新，加强国际合作，推动碳金融衍生品发展，健全风险防控体系。

2. 普惠金融

• 全球发展现状：疫情加剧普惠金融供需矛盾，但各国政府和银行通过延期还款、低息贷款等政策积极支持中小企业。
• 中国发展现状：普惠金融发展成效显著，贷款余额快速增长，覆盖面扩大，但增速放缓、风险上升及发展不平衡问题依然存在。
• 未来趋势：银行业将深化科技赋能，推动普惠金融高质量可持续发展，优化供给结构，健全风险保障机制，提升服务下沉能力。

3. 养老金融

• 全球发展现状：发达国家养老金融体系成熟，以养老金制度为核心，提供多样化的金融服务，如长期护理保险、住房反向抵押贷款等。
• 中国发展现状：中国老龄化加剧，养老金融发展迅速，但养老金三支柱发展不平衡，个人养老产品同质化严重，养老产业金融支持面临挑战。
• 未来趋势：银行业将围绕养老金三支柱推进产品创新，打造全生命周期服务平台，支持养老产业金融发展，构建养老金融生态圈。

金融监管政策回顾与趋势展望

• 疫情以来监管政策变化：

  • 货币政策：各国央行实施宽松政策，包括低利率、量化宽松等，以支持市场融资和经济复苏。
  • 资本监管：放松资本缓冲、拨备计提等要求，减轻银行合规压力。
  • 流动性监管：降低流动性覆盖率和净稳定资金比率，缓解银行短期流动性冲击。
  • 普惠与绿色金融支持：通过政策工具支持普惠金融和绿色金融发展，提升服务实体经济能力。

• 2022年趋势：

  • 监管政策将逐步回归常态化，强化对可持续发展和金融创新领域的监管。
  • 重点关注网络安全、气候风险、加密货币等新兴领域。
  • 加强对银行业资本充足率、风险抵补能力的监管，推动其稳健发展。

总结

2021年全球及中国银行业均呈现稳健增长态势，盈利能力恢复，资产质量保持稳定，金融监管政策更加注重可持续发展与创新。2022年，全球银行业将步入新常态，增速放缓，但盈利能力有望回归正常，非息收入占比增加。碳金融、普惠金融、养老金融等将成为银行业发展的新增长点，推动其在高质量发展道路上持续前行。中国银行业在支持实体经济、服务民生方面表现突出，但需在风险防控、金融创新及普惠金融均衡发展方面持续发力，以应对未来挑战。