2017年上半年中国银行业回顾与展望_50页_3mb

中国银行业2017年上半年回顾与展望总结

核心内容概览

《银行业快讯》由普华永道编写，涵盖了2017年上半年中国上市银行的业绩分析与专题探讨。本期分析样本包括39家A股和/或H股上市银行，资产合计占中国商业银行总资产的85.16%。报告从宏观环境、银行业绩、信贷资产质量、资本充足率、金融科技合作、普惠金融发展、中型银行海外扩张及金融改革等方面进行了全面探讨。

主要观点与关键信息

宏观环境概述

• 世界经济复苏：全球贸易、投资、制造业活动活跃，大宗商品价格回升，通缩压力减轻。
• 中国经济再平衡：GDP增长6.90%，消费对经济增长贡献最大，达63.40%。
• 金融监管强化：银监会开展“三三四”专项治理，提升监管协调层次，防范系统性风险。
• 对外投资调整：非金融类对外直接投资（ODI）同比下降45.80%，但“一带一路”投资回升。

上市银行业绩分析

• 整体盈利：39家上市银行整体净利润增长4.50%，增速较2016年略有放缓。
• 盈利能力分化：
  • 大型商业银行：净利润增长3.53%，净利息收入为主要支撑。
  • 股份制商业银行：净利润增长5.84%，中间业务收入为主要增长来源。
  • 城市商业银行：净利润增长8.50%，增速回落明显。
  • 农村商业银行：净利润增长10.25%，但存在较大波动。
• 盈利指标下降：ROA和ROE普遍下降，大型商业银行ROA跌破1.00%，农村商业银行ROE最低。
• 收入结构变化：大型商业银行和农村商业银行净利息收入占比上升，股份制和城市商业银行手续费收入占比上升。
• 成本收入比上升：整体呈上升趋势，农村商业银行最高。

资产负债结构

• 资产端：信贷资产占比上升，零售贷款增长明显；证券投资和同业资产占比下降。
• 负债端：存款为主要负债来源，同业存单增速放缓，债务证券发行增长。
• 资产负债增速放缓：整体增速为4.21%和4.23%，其中股份制商业银行增幅最低。

信贷资产质量

• 不良率和关注类贷款率双降：39家上市银行不良贷款余额同比增长4.24%，但不良率下降。
• 逾期贷款率：大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行下降，农村商业银行上升。
• 拨备覆盖率和拨贷比：总体保持稳定，城市商业银行拨备覆盖率下降，农村商业银行上升。

资本充足率

• 资本充足率波动不大：股份制商业银行略有上升，其他三类银行略有下降。
• 资本压力仍存：股份制和城市商业银行资本充足率相对较低，面临一定压力。

专题探讨

银行与科技公司合作

• 金融科技合作：五大国有银行与科技公司合作，推动数字化转型。
• 挑战与机遇：合作中面临系统兼容性、商业模式差异等问题，但有助于提升服务效率和客户体验。
• 能力升级建议：从客户服务、业务流程、风险管理、企业文化四方面提升能力。

普惠金融

• 发展现状：纳入国家战略，成为银行转型的重要推动力。
• 重点领域：三农和中小微企业融资，需完善征信体系和加强风险控制。
• 发展瓶颈：金融素养教育不足、覆盖面有限、征信体系不完善、系统性风险暴露。

中型银行海外扩张

• 趋势明显：股份制和城市商业银行加速国际化，尤其在亚洲地区。
• 合规风险：需重视海外合规、反洗钱、反恐融资等风险，适应不同市场文化。
• 管理建议：加强治理体系、报酬激励、评估反馈等三方面建设。

金融改革回顾

• 历史背景：全国金融工作会议召开，强调防风险、加强监管协调。
• 改革重点：金融服务实体经济、农村金融改革、资本市场完善、对外开放等。
• 未来展望：金融改革进入新阶段，需引入新思维、新视角，以应对科技革命带来的挑战。

附录

• 财务数据摘要：包括大型商业银行和股份制商业银行的财务数据，如营业收入、净利息收入、净利润、资产和负债总额等。
• 联络信息：提供银行业及资本市场专业团队的联系方式，供读者获取更多信息。

总结

2017年上半年，中国银行业在宏观经济复苏与金融监管加强的背景下，整体盈利和资产规模增长放缓，但信贷资产质量有所改善。金融科技合作成为推动银行转型的重要路径，普惠金融则被赋予新的战略意义，中型银行海外扩张面临合规风险。未来，银行需在科技融合、普惠金融深化、合规管理及金融改革方面持续发力，以实现稳健发展和创新突破。