20250121-北京佐思信息咨询-2024年中国乘用车城市NOA市场研究报告_37页_4mb

2024年中国乘用车城市NOA市场研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了2023-2024年中国乘用车城市NOA（Navigation on Autopilot）市场的发展现状与未来趋势，涵盖市场渗透率、车型销量、智驾技术路线、供应商格局及价格区间布局等多个维度。城市NOA作为智能驾驶的重要组成部分，正在加速普及，成为车企和智驾供应商竞争的关键战场。

主要观点与关键信息

1. 城市NOA市场发展概况

• 市场渗透率：2024年1月-10月，自主品牌城市NOA销量渗透率由2023年底的3.9%增长至9.1%，外资品牌渗透率则从5.9%降至更低。
• 车型销量：截至2024年10月，城市NOA车型销量TOP10中，9款为自主品牌，1款为Momenta作为第三方智驾供应商。
• 价格区间：2024年城市NOA功能加速进入15-25万元主流市场，成为科技平权的重要体现。

2. 城市NOA技术演进趋势

2.1 高阶智驾军备赛进入下半场

• 从高速NOA向城市NOA全面进化，2024年10月城市NOA标配渗透率已达7.7%。
• 高阶智驾市场呈现“预埋装载率”和“标配装载率”双线并进的发展趋势。

2.2 无图NOA成为主流

• 无图NOA技术逐渐成熟，摆脱高精地图成为车企重点研发方向。
• 代表车企包括华为、理想、小鹏、智己等，均实现无图NOA技术的落地。

2.3 端到端大模型推动智驾能力升级

• 端到端大模型逐步量产上车，提升智驾系统的泛化能力与安全性。
• 一段式端到端：特斯拉、理想、Momenta等已实现一段式端到端方案，提升系统决策能力。
• 两段式端到端：华为、小鹏、极氪等仍采用两段式架构，但正在向一段式过渡。

2.4 城市NOA价格区间下探

• 2024年城市NOA功能进入“15-20万元”市场，推动技术平权。
• 2025年预计向“10-15万元”市场渗透，成为普及的关键一步。

3. 智驾供应商市场格局

• 全栈自研：蔚来、理想、小鹏、特斯拉、华为鸿蒙智行、小米、极氪等车企采用自研方式实现城市NOA。
• 第三方智驾供应商：Momenta、华为Hi模式、百度Apollo、元戎启行、Bosch+WeRide等提供技术解决方案。
• Momenta：在第三方智驾市场中占据领先地位，市占率高达60.1%，并支持多款车型实现无图NOA。
• 华为Hi模式：在高阶智驾领域表现强劲，市占率约30%，并推出ADS3.0系统，逐步向ADS4.0过渡。

4. 技术路线与硬件配置

• 感知与规控一体化：越来越多的车企采用端到端大模型，实现从感知到决策的统一。
• 传感器方案：多数车型采用激光雷达+摄像头+毫米波雷达等组合方案，提升感知能力。
• 智驾域控：主要采用行泊一体或舱行泊一体架构，提升系统集成度与智能化水平。

5. 市场竞争与未来展望

• 竞争格局：随着技术的成熟和成本的下降，城市NOA市场将加速整合，强者更强。
• 未来趋势：
  • 2025年：城市NOA技术将首次切入“10-15万元”主流市场，推动高阶智驾普及。
  • 技术平权：城市NOA技术将从豪华车型向主流车型普及，成为“普惠品”。
  • 行业整合：高阶智驾市场将经历洗牌，技术实力强、数据积累多的厂商将占据主导地位。

总结

城市NOA作为智能驾驶的重要方向，正在经历快速演进与普及。自主品牌在技术与市场布局上表现突出，而第三方智驾供应商如Momenta、华为Hi模式等则通过合作推动技术落地。随着无图NOA与端到端大模型的普及，城市NOA正逐步进入主流市场，未来将向更低价格区间扩展，成为智能驾驶普及的重要推动力。