【佐思汽研】2024年中国乘用车城市NOA市场研究报告_38页_4mb

2024年中国乘用车城市NOA市场研究报告总结

核心内容

2024年，中国乘用车城市NOA（Navigation on Autopilot）市场迅速发展，呈现多趋势并行的格局。城市NOA功能通过无需高精地图的无图方案，逐步覆盖主流车型，推动高阶智驾技术的普及。同时，随着端到端大模型的逐步量产，城市NOA市场正迎来新一轮技术升级和竞争格局的调整。

主要观点

• 城市NOA渗透率持续增长：2024年1月至10月，自主品牌城市NOA渗透率由3.9%增长至9.1%，外资品牌则由5.9%提升至7.7%。
• 技术路线多元化：城市NOA技术路线主要分为全栈自研与第三方智驾供应商合作两种模式，其中全栈自研车企包括理想、小鹏、蔚来、华为鸿蒙智行等，而Momenta作为唯一跻身城市NOA前10的第三方智驾供应商，展现出强大的市场影响力。
• 无图NOA成为趋势：多家车企包括华为、小鹏、理想、智己等，已实现无图城市NOA的全国覆盖，推动高阶智驾技术向更广泛的市场拓展。
• 端到端大模型加速落地：2024年，端到端大模型开始量产上车，成为提升智驾性能的关键。Momenta率先实现一段式端到端方案，华为则在2025年推出ADS4.0系统，进一步向一段式端到端发展。
• 价格区间下沉：2024年，城市NOA开始切入20-25万元主流市场，2025年将向10-15万元市场渗透，推动高阶智驾技术的普惠化。

关键信息

1. 城市NOA市场趋势

• 2023-2024年：城市NOA成为车企布局重点，自主品牌渗透率高于外资品牌。
• 2024年：城市NOA在主流车型中的渗透率显著提升，尤其在20-25万元价格区间内，渗透率从个位数跃升至两位数。
• 2025年展望：城市NOA将向10-15万元市场渗透，成为高阶智驾普及的关键。

2. 技术演进与供应商布局

• 全栈自研车企：理想、小鹏、蔚来、华为鸿蒙智行等车企，均采用自研方案，推动城市NOA功能的快速落地。
• 第三方智驾供应商：Momenta、华为Hi模式、百度Apollo、元戎启行等，通过与车企合作实现城市NOA的量产。
• Momenta：在第三方智驾供应商中占据领先地位，市占率达60.1%，并成为唯一实现一段式端到端方案的供应商。

3. 端到端大模型发展

• 技术路线：端到端大模型分为两段式和一段式，目前大多数厂商仍处于两段式阶段，但一段式方案正逐步实现。
• 华为ADS 3.0：采用GOD神经网络+PDP决策网络，实现无图城市NOA的全国覆盖。
• Momenta：第五代智驾模型自动化率超过99%，通过数据驱动实现端到端方案，具备解决长尾问题的能力。

4. 车型与市场表现

• 销量与渗透率：2023-2024年，搭载城市NOA功能的车型销量持续增长，其中自主品牌销量占比达53.3%，外资品牌主要由特斯拉主导。
• 价格区间：城市NOA功能逐步覆盖15-20万元及以下市场，推动高阶智驾技术的普及。
• 代表性车型：包括理想L9、问界M7、智己LS6、小鹏Mona M03、广汽埃安V RT等，均实现城市NOA功能的量产落地。

5. 市场格局与竞争

• 市场分化：第三方智驾供应商之间的技术差距逐渐显现，预计未来两年行业将加速整合。
• 技术竞争：随着端到端大模型的普及，技术实力和数据积累成为竞争的关键因素。
• 成本控制：随着技术成熟和硬件成本下降，城市NOA功能有望成为更多消费者可负担的配置。

市场分析

1. 自主品牌与外资品牌对比

• 自主品牌：渗透率增长迅速，技术路线以全栈自研为主，市场接受度持续上升。
• 外资品牌：以特斯拉为主导，城市NOA销量和渗透率稳步提升，但整体市场份额仍低于自主品牌。

2. 能源类型影响

• 电动车主导：纯电及EREV车型是城市NOA普及的主要载体，渗透率显著高于燃油车。
• 插电式混合动力：渗透率较低，仅为0.3%，智能驾驶技术普及仍依赖电动车市场。

3. 价格区间趋势

• 20-25万元：成为城市NOA普及的前沿，多家车企和第三方供应商在此区间布局。
• 15-20万元：2024年下半年，Momenta实现该价格区间的规模化落地，成为市场焦点。
• 10-15万元：2025年将成为城市NOA市场的新战场，推动高阶智驾技术的进一步普及。

总结

2024年中国乘用车城市NOA市场展现出强劲的发展势头，技术路线多元化，无图方案成为主流，端到端大模型加速落地，推动高阶智驾技术的普惠化。随着市场渗透率的提升，城市NOA功能正逐步覆盖更多价格区间和车型，成为智能驾驶领域的重要发展方向。未来，随着技术的进一步成熟和成本的持续下降，城市NOA有望成为更多消费者的日常选择，推动中国智能驾驶市场的全面升级。