2025-01-21-佐思汽研-2024年中国乘用车城市NOA市场研究报告_37页_4mb

2024年中国乘用车城市NOA市场研究报告总结

核心内容概述

2024年中国乘用车城市NOA市场呈现出快速发展的态势，城市NOA作为智能驾驶的重要组成部分，正逐步从高端车型向主流市场渗透。随着技术的不断进步和成本的降低，城市NOA功能正以更高的渗透率和更广的价格区间覆盖消费者。市场中，自主品牌与外资品牌均在积极布局，但自主品牌表现更为突出，尤其在技术自研和市场渗透率方面。此外，第三方智驾供应商在城市NOA普及过程中发挥着重要作用，Momenta凭借其技术实力成为行业领头羊。

主要观点

• 城市NOA市场快速扩张：2023-2024年，城市NOA市场渗透率显著提升，自主品牌从3.9%增长至9.1%，外资品牌则从5.9%提升至7.7%。
• 技术路线多元化：市场中既有全栈自研方案，也有与第三方智驾供应商合作的模式，其中Momenta作为唯一跻身TOP10的第三方智驾厂商，展现了技术差异化优势。
• 无图NOA成为趋势：多家企业如华为、理想、小鹏、智己等开始推进无图NOA方案，摆脱对高精地图的依赖，提升技术普及性。
• 端到端大模型加速落地：2024年，端到端大模型开始量产，为城市NOA提供更强大的感知与决策能力。
• 价格区间下探：城市NOA技术正逐步进入20-25万元及以下的主流市场，推动智能驾驶的科技平权。

关键信息

1. 城市NOA车型销量及渗透率（分OEM类型）

• 2023年：外资品牌城市NOA销量为60.4万辆，渗透率为5.9%；自主品牌销量为42.3万辆，渗透率为3.9%。
• 2024年1月-10月：自主品牌城市NOA销量渗透率提升至9.1%，外资品牌则为7.7%。
• TOP10车型销量：自主品牌占据9席，Momenta为唯一第三方代表，其搭载车型销量达41492辆。

2. 城市NOA车型销量及渗透率（分能源类型）

• 纯电车型：城市NOA渗透率为49.3%，显示出电动车在智能驾驶领域的领先地位。
• EREV车型：城市NOA渗透率为21.3%。
• 插电式混合动力：渗透率仅为0.3%，表明其在智能驾驶普及中仍处于较低水平。

3. 城市NOA市场四大趋势

• 从高速NOA向城市NOA全面进化：城市NOA的标配渗透率从2022年的3.1%增长至2024年的7.7%。
• 无图NOA元年到来：华为、理想、小鹏、智己等企业已实现无图NOA方案的量产，摆脱对高精地图的依赖。
• 端到端大模型普及：端到端技术逐渐成为行业主流，提升智驾系统的感知与决策能力。
• 价格区间下探：城市NOA开始进入20-25万元主流市场，推动高阶智驾的普及。

4. 智驾供应商市场格局

• Momenta：市占率高达60.1%，是目前城市NOA领域最大的第三方智驾供应商。
• 华为Hi模式：市占率30%，在与多家车企合作中表现突出。
• 其他供应商：包括百度Apollo、元戎启行、Bosch+WeRide等，但市场份额相对较小。
• 第三方供应商发展趋势：随着技术的成熟和成本的降低，市场竞争格局将加速整合，强者更强。

5. 2024年城市NOA技术进展

• Momenta：在2024年8-10月期间，广汽埃安V新一代及RT车型实现城市NOA的规模化落地。
• 华为ADS 3.0：采用GOD+PDP架构，提升城市NOA的覆盖范围和功能完整性。
• 小鹏XNGP：实现100%无图化，提升城市NOA的实用性和普及性。
• 理想：采用自研NPN技术，提升城市NOA的感知与决策能力。

6. 2025年城市NOA市场展望

• 价格区间下探：预计2025年城市NOA将进入10-15万元主流市场，推动高阶智驾的普及。
• 技术进一步优化：端到端大模型将持续优化，提升城市NOA的性能和安全性。
• 市场竞争加剧：随着更多车型搭载城市NOA，市场竞争将更加激烈，行业整合趋势明显。

总结

2024年，中国乘用车城市NOA市场迎来了快速发展，技术路线多元化，无图NOA和端到端大模型成为主流趋势。自主品牌在渗透率和技术自研方面表现突出，而Momenta作为第三方智驾供应商，凭借其技术实力和市场占有率成为行业领头羊。随着价格区间的下探和技术的不断优化，城市NOA正逐步成为智能驾驶普及的重要推动力，推动高阶智驾技术向更广泛的市场拓展。