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基金研究周报总结

核心内容

本报告为川财证券研究所总量研究部于2022年12月30日发布的绿色金融周报，内容涵盖基金市场热点、仓位分布与业绩排名、基金变动、买方机构观点及风险提示。

主要观点

• 市场展望：随着国家疫情的放开和政策支持力度的提升，市场对2023年权益类市场持乐观态度，当前是提高仓位的最佳时机。
• REITs产品：2022年以来，REITs市场热度持续上升，完成从起步到上市、扩募和产品创新的全过程，未来还将增加新种类。
• 北证50指数基金：首批8只北证50指数基金结束募集，合计规模近30亿元，为北交所带来增量资金，投资主题涵盖中小创新企业，具备可配置性和安全性。
• 基金仓位：本周基金整体收益上涨0.95%，其中股票型基金上涨1.43%，混合型基金上涨1.46%，债券型基金上涨0.26%。
• 基金收益排名：本周收益率最高的基金为广发成长新动能混合A，近一周收益率达14.51%。今年以来收益率排名前十的基金中，万家宏观择时多策略以48.35%的累计收益率排名第一。
• 行业主题：本周收益率前五基金主题集中在新能源汽车、锂电池、光伏、氢能源、ESG等方向。
• 基金变动：本周境内新发行46只基金，新成立85只基金，其中景顺长城创业50ETF规模最大，为71.19亿元。同时，有52位基金经理变动和24位高管变更。

关键信息

一、基金每周热点

• 2022年12月公募基金市场整体股票仓位平稳，私募基金补票仓位连续三周上涨。
• REITs市场热度持续，未来将有更多产品种类。
• 北证50指数基金募集结束，为北交所带来增量资金，市场投资种类进一步丰富。

二、基金仓位分布与业绩排名

2.1 基金市场与仓位分布

• 本周基金收益上涨0.95%，其中股票型基金上涨1.43%，混合型基金上涨1.46%，债券型基金上涨0.26%。
• 普通股票型基金最新股票持仓比例为78.39%，较上周减少2.63%。
• 偏股混合型基金的股票持仓比例为74.62%，较上周增加3.77%。

2.2 基金收益情况

• 本周收益率最高的基金为广发成长新动能混合A，近一周收益率为14.51%。
• 今年以来收益率排名前十的基金中，万家宏观择时多策略以48.35%的累计收益率排名第一。
• 本周收益率排名前五的基金包括广发成长新动能混合A、广发成长新动能混合C、同泰竞争优势混合C、同泰竞争优势混合A和中信建投低碳成长混合A。

三、基金变动

3.1 境内新发行基金产品情况

• 本周境内新发行46只基金，包括股票型5只，混合型17只，债券型13只，其他11只。
• 本周新发行基金中，股票型基金包括广发成长领航一年持有混合A、广发成长领航一年持有混合C等。

3.2 新成立基金产品情况

• 本周境内新成立85只基金，其中股票型37只，混合型14只，债券型24只，FOF7只。
• 新成立基金中，景顺长城创业50ETF规模最大，为71.19亿元；长盛中证同业存单AAA指数7天持有期规模最大，为36.62亿元。

3.3 基金公司高管及基金经理变动情况

• 本周有52位基金经理变动和24位高管变更。
• 湘财基金管理更换财务负责人；泰达宏利基金更换董事长与财务负责人；英大基金董事长离任。

四、知名买方机构观点

• 博时基金：建议2023年一季度均衡配置“安全可控+景气成长+复苏预期”三大主线，关注半导体设备材料、信创、高端装备等领域。
• 光大保德信基金经理崔书田：看好汽车智能化、光伏、储能等新能源领域，关注机械、地产链相关公司。
• 金鹰基金王怀震：认为2023年国内经济核心矛盾为扩内需、保增长，企业盈利预期可能回升，重点关注房地产相关链条、上游周期行业及新能源行业。

五、风险提示

• 基金相关统计数据可能存在偏差，报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 报告引用第三方观点，如存在异议，可联系修改删除。
• 报告内容可能随时间变化而调整，投资者需自行关注更新或修改。
• 投资者应充分考虑自身状况，不应将本报告视为唯一投资依据，必要时应咨询专业顾问。

公司与研究所信息

• 川财证券：成立于1988年，是全国首家由财政国债中介机构转制的专业证券公司，由多家大型企业共同持股。
• 研究所：设于北京、上海、深圳、成都，团队成员来自国内一流学府，致力于为金融机构、企业集团和政府部门提供专业研究、咨询及投资解决方案。

分析师声明

• 张卓然具有证券投资咨询执业资格，独立、客观地出具报告，使用合法合规信息，不与报告观点直接或间接相关。

投资评级

• 证券投资评级：30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。
• 行业投资评级：30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

重要声明

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