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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告对2022年2月13日至2022年2月20日期间可转债发行情况进行统计与分析，涵盖新披露预案、新增证监会核准、完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。报告还提供了新披露预案公司的详细信息，包括发行概要、募集资金用途及近三年财务指标。

主要观点与关键信息

1. 可转债发行总体情况

• 进行中的可转债项目：共227个，分为四个阶段：

  • 董事会预案：34个
  • 股东大会通过：147个
  • 发审委通过：13个
  • 证监会核准：33个

• 本周新增可转债预案：

  • 3家公司首次披露可转债发行预案
  • 总预计发行规模为32.4亿元，比上周增加22亿元
  • 所有公司均采用“优先配售，网上定价和网下配售”的发行方式

• 本周新增证监会核准项目：

  • 2家公司通过证监会核准
  • 总发行规模为26.73亿元
  • 发行方式均为“优先配售，网上定价和网下配售”，包括明新旭腾和友发集团

• 本周完成发行的项目：

  • 1家公司完成可转债发行
  • 总发行规模为9.57亿元
  • 信用等级为AA-的有苏利转债

2. 即将发行或上市的可转债项目

• 下周即将网上发行：

  • 1家：精装转债，发行规模为5.77亿元，信用等级为AA-

• 下周即将上市：

  • 1家：华正转债，发行规模为5.7亿元，信用等级为AA+

• 下周即将进入转股期：

  • 5家：牧原转债、晶瑞转2、蒙娜转债、天合转债、胜利转债
  • 总发行规模为165.04亿元
  • 信用等级分布：
    • AA+：牧原转债
    • A+：晶瑞转2
    • AA：蒙娜转债、天合转债
    • 未明确：胜利转债（部分数据缺失）

新披露可转债预案详细信息

2.1 精锻科技（300258.SZ）

• 预案公告日：2022-02-18
• 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
• 发行规模：10.0亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 新能源汽车电驱传动部件产业化项目（7.4亿元）
  2. 偿还银行借款（2.6亿元）

2.3 睿创微纳（688002.SH）

• 预案公告日：2022-02-14
• 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
• 发行规模：16.4亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 红外热成像整机项目（7.54亿元）
  2. 艾睿光电红外热成像整机项目（6.19亿元）
  3. 合肥英睿红外热成像终端产品项目（1.35亿元）
  4. 智能光电传感器研发中试平台（4.00亿元）
  5. 补充流动资金（4.86亿元）

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

• 备注：评级标准为报告发布日后6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，仅限其客户使用。
• 报告基于公开资料或实地调研，结论独立、客观、公正，不保证信息的准确性和完整性。
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