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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概览

本报告对2021年5月23日至5月30日期间可转债发行情况进行统计与分析，涵盖新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市以及即将进入转股期的项目。报告提供了各项目的发行概要、募集资金用途、财务信息及信用等级等关键数据。

主要观点

• 可转债兼具股性和债性，具有灵活性和投资价值。
• 当前进行中的可转债项目共计217个，分为董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会核准四类。
• 本周新增7家可转债发行预案公司，总预计发行规模为81.72亿元，项目数量和规模较上周有所下降。
• 本周有1家公司通过证监会核准，发行规模为30亿元。
• 本周共有3家公司完成可转债发行，总发行规模为25.31亿元。
• 下周将有1家可转债进入网上发行，2家可转债将上市，3家可转债将进入转股期。

关键信息汇总

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 进行中的可转债项目共217个。
• 分布情况如下：
  • 董事会预案：41个
  • 股东大会通过：127个
  • 发审委通过：9个
  • 证监会核准：40个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增7家可转债发行预案公司，总预计发行规模为81.72亿元。
• 所有公司均采用优先配售、网上定价和网下配售方式。

1.3 新增证监会核准项目

• 本周有1家公司通过证监会核准，为节能风电，发行规模为30亿元。
• 发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周共有3家公司完成可转债发行，总发行规模为25.31亿元。
• 信用等级分布如下：
  • AA：濮耐转债
  • AA-：三角转债、起帆转债

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周将有1家可转债进入网上发行，总规模为30亿元，其中三花转债信用等级为AA+。
• 下周将有2家可转债上市，总规模为34.05亿元：
  • 正川转债：信用等级为A+
  • 晶科转债：信用等级为AA
• 下周将有3家可转债进入转股期，总规模为43.11亿元：
  • 飞凯转债：信用等级为AA
  • 永安转债：信用等级为AA-
  • TCL定转2：信用等级为0（待确认）

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 科蓝软件（300663.SZ）

• 发行概要：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模5.38亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 数字银行服务平台建设项目：拟投入3.7625亿元
  2. 补充流动资金：拟投入1.6125亿元
• 财务信息：
  • 净资产负债率：近三年数据
  • 经营现金流/营业收入(TTM)：近三年数据

2.2 华宏科技（002645.SZ）

• 发行概要：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模5.15亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 收购万弘高新100%股权：拟投入2.6亿元
  2. 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目：拟投入1.05亿元
  3. 补充流动资金：拟投入1.5亿元
• 财务信息：
  • 净资产负债率：近三年数据
  • 经营现金流/营业收入(TTM)：近三年数据

2.3 佩蒂股份（300673.SZ）

• 发行概要：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模7.2亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目：拟投入2.365亿元
  2. 年产5万吨新型宠物食品项目：拟投入2.735亿元
  3. 补充流动资金：拟投入2.1亿元
• 财务信息：
  • 净资产负债率：近三年数据
  • 经营现金流/营业收入(TTM)：近三年数据

2.4 新疆天业（600075.SH）

• 发行概要：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模30亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目：拟投入11.2亿元
  2. 天业汇祥高性能树脂项目：拟投入10.8亿元
  3. 补充流动资金：拟投入8亿元
• 财务信息：
  • 净资产负债率：近三年数据
  • 经营现金流/营业收入(TTM)：近三年数据

2.5 上机数控（603185.SH）

• 发行概要：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模24.7亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 包头年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目：拟投入24.7亿元
• 财务信息：
  • 净资产负债率：近三年数据
  • 经营现金流/营业收入(TTM)：近三年数据

2.6 胜蓝股份（300843.SZ）

• 发行概要：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模3.3亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 高频高速连接器建设项目：拟投入1.7亿元
  2. 汽车射频连接器建设项目：拟投入1.1亿元
  3. 补充流动资金及偿还银行借款：拟投入0.5亿元
• 财务信息：
  • 净资产负债率：近三年数据
  • 经营现金流/营业收入(TTM)：近三年数据

2.7 海能实业（300787.SZ）

• 发行概要：发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，发行规模6亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 越南消费电子产品扩产项目：拟投入4.2亿元
  2. 补充流动资金：拟投入1.8亿元
• 财务信息：
  • 净资产负债率：近三年数据
  • 经营现金流/营业收入(TTM)：近三年数据

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不作投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取，可能存在偏差。