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报告摘要

中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告对2021年9月19日至2021年9月26日期间可转债发行情况进行统计与分析，涵盖新披露预案、证监会核准、已完成发行、即将发行上市以及即将进入转股期的项目。报告提供了详细的发行信息、募集资金用途及公司财务指标，旨在为投资者提供市场动态参考，但不构成具体投资建议。

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

当前进行中的可转债项目共229个，分为以下四个阶段：
- 董事会预案：35个
- 股东大会通过：147个
- 发审委通过：11个
- 证监会核准：36个

1.2 新增可转债预案项目

本周新增1家公司披露可转债发行预案：
- 公司代码：688229.SH
- 公司名称：博睿数据
- 预案公告日：2021-09-23
- 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
- 发行规模：2.55亿元
- 发行期限：6年

1.3 新增证监会核准项目

本周新增1家公司通过证监会核准：
- 公司代码：600901.SH
- 公司名称：江苏租赁
- 核准公告日：2021-09-25
- 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
- 发行规模：50亿元
- 发行期限：6年

1.4 完成发行的可转债项目

本周无公司完成可转债发行，总发行规模为0亿元。

1.5 即将发行或上市的可转债

下周即将网上发行的可转债：
- 转债代码：127046.SZ
- 转债名称：百润转债
- 网上发行日期：2021-09-29
- 正股代码：002568.SZ
- 正股简称：百润股份
- 发行规模：11.28亿元
- 期限：6年
- 票面利率：0.3%
- 补偿利率：2.5167%
- 信用等级：AA
下周即将上市的可转债：
- 元力转债：
  - 上市日期：2021-09-30
  - 正股代码：300174.SZ
  - 正股简称：元力股份
  - 发行规模：9亿元
  - 期限：6年
  - 票面利率：0.1%
  - 补偿利率：1.55%
  - 信用等级：AA-
- 神马定02：
  - 上市日期：2021-09-28
  - 正股代码：600810.SH
  - 正股简称：神马股份
  - 发行规模：4亿元
  - 期限：6年
  - 票面利率：1%
  - 补偿利率：2.5%
  - 信用等级：0（未明确）
下周即将进入转股期的可转债：
- 正丹转债：
  - 转股起始日：2021-09-30
  - 正股代码：300641.SZ
  - 正股简称：正丹股份
  - 发行规模：3.20亿元
  - 初始转股价：7.52元
  - 最新转股价：7.5元
  - 信用等级：AA-
- 盛虹转债：
  - 转股起始日：2021-09-27
  - 正股代码：000301.SZ
  - 正股简称：东方盛虹
  - 发行规模：50亿元
  - 初始转股价：14.2元
  - 最新转股价：14.1元
  - 信用等级：AA+
- 日丰转债：
  - 转股起始日：2021-09-27
  - 正股代码：002953.SZ
  - 正股简称：日丰股份
  - 发行规模：3.80亿元
  - 初始转股价：19.24元
  - 最新转股价：13.66元
  - 信用等级：AA-
- 金田转债：
  - 转股起始日：2021-09-27
  - 正股代码：601609.SH
  - 正股简称：金田铜业
  - 发行规模：15亿元
  - 初始转股价：10.95元
  - 最新转股价：10.75元
  - 信用等级：AA+
- 拓尔转债：
  - 转股起始日：2021-09-27
  - 正股代码：300229.SZ
  - 正股简称：拓尔思
  - 发行规模：8亿元
  - 初始转股价：9.98元
  - 最新转股价：9.96元
  - 信用等级：AA-
- 中钢转债：
  - 转股起始日：2021-09-27
  - 正股代码：000928.SZ
  - 正股简称：中钢国际
  - 发行规模：9.60亿元
  - 初始转股价：6.03元
  - 最新转股价：5.79元
  - 信用等级：AA+

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 博睿数据（688229.SH）

发行概要：
- 发行日期：2021-09-23
- 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
- 发行规模：2.55亿元
- 发行期限：6年
募集资金用途：
1. NPM 产品研发升级及产业化项目：
  - 投资总额：7105.04万元
  - 拟投入募集资金：6611.48万元
2. 研发中心升级建设项目：
  - 投资总额：17439.67万元
  - 拟投入募集资金：16255.88万元
3. 营销网络建设项目：
  - 投资总额：6877.26万元
  - 拟投入募集资金：2632.64万元
4. 其他项目：
  - 投资总额：31421.97万元
  - 拟投入募集资金：25500.0万元
财务指标：
- 近三年净资产负债率（图表显示）：未提供具体数值，但可参考其财务健康状况。
- 近三年经营现金流/营业收入（TTM）：未提供具体数值，但可反映公司盈利能力。

风险提示

可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

类型	评级	说明
股票评级	买入	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
	增持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
	持有	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
行业评级	增持	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
	中性	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

重要声明

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