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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为中泰证券研究所发布的可转债发行跟踪周报，分析了2021年7月4日至7月11日期间可转债发行的最新进展，涵盖新披露预案、证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。报告提供了相关公司的发行概要、募集资金用途及财务信息，旨在为投资者提供数据参考。

主要观点与关键信息

1. 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共有 215个，按进程分为以下四类：

  • 董事会预案：34个
  • 股东大会通过：140个
  • 发审委通过：8个
  • 证监会核准：33个

• 本周新增可转债预案项目 2家，总预计发行规模为 54.0亿元，较上周项目数减少1家，但总发行规模增加20亿元。

• 本周新增证监会核准项目 2家，总发行规模为 24.09亿元，分别为 森麒麟 和 泰林生物。

• 本周完成发行的可转债项目 2家，总发行规模为 48.77亿元，分别为 惠城转债（信用等级A+）和 国泰转债（信用等级AA+）。

2. 即将发行或上市的可转债项目

• 下周即将网上发行：

  • 弘亚转债（发行规模6亿元，信用等级AA-）

• 下周即将上市：

  • 健帆转债（发行规模10亿元，信用等级AA）

• 下周即将进入转股期：

  • 锋龙转债（发行规模2.45亿元，信用等级A+）
  • 英特转债（发行规模6亿元，信用等级AA+）

3. 新披露的可转债预案详细信息

3.1 山东路桥（000498.SZ）

• 预案公告日：2021-07-07

• 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售

• 发行规模：30.0亿元

• 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 国道212线苍溪回水至阆中PPP项目：拟投入6亿元
  2. 石城县工业园建设PPP项目：拟投入7亿元
  3. 会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程PPP项目：拟投入5亿元
  4. S215、310线叙州区岷江沿江快速通道施工总承包项目：拟投入3亿元
  5. 补充流动资金：拟投入6亿元
  6. 偿还银行贷款：拟投入3亿元

• 财务信息：

  • 近三年净资产负债率（图表显示）
  • 近三年经营现金流/营业收入（图表显示）

3.2 福斯特（603806.SH）

• 预案公告日：2021-07-06

• 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售

• 发行规模：24.0亿元

• 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 年产4.2亿平方米感光干膜项目：拟投入9亿元
  2. 年产2.4万吨碱溶性树脂项目：拟投入2亿元
  3. 年产1000万平方米挠性覆铜板项目：拟投入6亿元
  4. 补充流动资金：拟投入7亿元

• 财务信息：

  • 近三年净资产负债率（图表显示）
  • 近三年经营现金流/营业收入（图表显示）

风险提示

1. 本报告仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

备注：评级标准为报告发布日后6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。基准指数包括沪深300、三板成指、三板做市指数、摩根士丹利中国指数、标普500指数或纳斯达克综合指数。

重要声明

本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
本报告仅供本公司客户使用，未经授权不得发布、复制或修改。
报告内容基于公开资料或实地调研，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。
市场有风险，投资需谨慎。