中泰金工可转债发行跟踪周报总结
核心内容
本报告统计分析了2021年7月18日至2021年7月25日期间可转债发行的进展情况，包括新披露预案、新增证监会核准、完成发行、即将发行上市和即将进入转股期的项目。报告还提供了新披露预案公司的发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。
主要观点
- 可转债兼具股性和债性，允许持有者在转股期按约定价格将债券转换为股票。
- 当前进行中的可转债项目共有217个，涵盖多个阶段，其中董事会预案34个，股东大会通过139个，发审委通过9个，证监会核准35个。
- 本周新增3家首次披露可转债发行预案的公司，总预计发行规模为36.3亿元，比上周增加28亿元。
- 本周有2家公司通过证监会核准，总发行规模为14.1亿元。
- 本周有1家公司完成可转债发行，总规模为6.0亿元，其中金博转债信用等级为A+。
- 下周将有1家可转债上市，总规模为3.2亿元，其中惠城转债信用等级为A+。
- 下周将有4家可转债进入转股期，总规模为222.5亿元，信用等级分布为AAA、AA、A+。
关键信息
1.1 可转债发行进度统计
- 总项目数：217个
- 各阶段项目数：
- 董事会预案：34个
- 股东大会通过：139个
- 发审委通过：9个
- 证监会核准：35个
1.2 新增可转债预案项目
- 本周新增项目数：3家
- 总预计发行规模：36.3亿元
- 发行方式：全部为优先配售、网上定价和网下配售
- 详细信息：
| 公司代码 |
公司名称 |
预案公告日 |
发行方式 |
发行规模(亿元) |
发行期限(年) |
| 601330.SH |
绿色动力 |
2021-07-24 |
优先配售, 网上定价和网下配售 |
23.90 |
6 |
| 002996.SZ |
顺博合金 |
2021-07-23 |
优先配售, 网上定价和网下配售 |
7.50 |
6 |
| 688556.SH |
高测股份 |
2021-07-21 |
优先配售, 网上定价和网下配售 |
4.90 |
6 |
1.3 新增证监会核准项目
- 本周新增核准项目数：2家
- 总发行规模：14.1亿元
- 详细信息：
| 公司代码 |
公司名称 |
核准公告日 |
发行方式 |
发行规模(亿元) |
发行期限(年) |
| 603186.SH |
华正新材 |
2021-07-21 |
优先配售, 网上定价和网下配售 |
5.70 |
6 |
| 300776.SZ |
帝尔激光 |
2021-07-20 |
优先配售和上网定价 |
8.40 |
6 |
1.4 完成发行的可转债项目
- 本周完成发行项目数：1家
- 总发行规模：6.0亿元
- 详细信息：
| 转债代码 |
转债名称 |
网上发行日期 |
正股代码 |
正股简称 |
发行规模(亿元) |
期限(年) |
票面利率(%) |
补偿利率(%) |
信用等级 |
| 118001.SH |
金博转债 |
2021-07-23 |
688598.SH |
金博股份 |
5.99901 |
6 |
0.5 |
3.6 |
A+ |
1.5 即将发行或上市的可转债
- 下周上市项目数：1家
- 总发行规模：3.2亿元
- 详细信息：
| 转债代码 |
转债名称 |
上市日期 |
正股代码 |
正股简称 |
发行规模(亿元) |
期限(年) |
票面利率(%) |
补偿利率(%) |
信用等级 |
| 123118.SZ |
惠城转债 |
2021-07-26 |
300779.SZ |
惠城环保 |
3.2 |
6 |
0.5 |
3.6167 |
A+ |
- 下周进入转股期项目数：4家
- 总发行规模：222.5亿元
- 详细信息：
风险提示
- 本报告仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
- 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。
