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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为中泰证券研究所发布的可转债发行跟踪周报，涵盖2021年2月7日至2021年2月21日期间可转债发行的最新动态。报告从五个维度对可转债发行项目进行统计与分析，包括新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。此外，报告还对新披露的可转债预案公司提供了详细的发行概要、募集资金用途及近三年财务指标。

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一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共209个，按进程分为以下四类：
  • 董事会预案：36个
  • 股东大会通过：116个
  • 发审委通过：12个
  • 证监会核准：45个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周（2021/02/07-2021/02/21）共有5家公司首次披露可转债发行预案。
• 总预计发行规模为46.29亿元，较上周增加34亿元。
• 发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售。

1.3 新增证监会核准项目

• 本周有9家公司通过证监会核准，总发行规模为309.37亿元。
• 所有核准项目均采用优先配售、网上定价和网下配售方式。
• 涉及公司包括：东方盛虹、牧原股份、旗滨集团、拓斯达、新凤鸣、中钢国际、永艺股份、温氏股份、卫宁健康。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周共有2家公司完成可转债发行，总发行规模为12.3亿元。
• 信用等级为AA-的有：普利转债（8.5亿元）、朗科转债（3.8亿元）。

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周即将网上发行的项目：

  • 嘉元转债（12.4亿元，信用等级AA-）

• 下周即将上市的项目：

  • 一品转债（4.8亿元，信用等级AA-）
  • 彤程转债（8.0018亿元，信用等级AA）

• 下周即将进入转股期的项目：

  • 国泰定02（2.85亿元，信用等级AA）
  • 齐翔转2（29.90亿元，信用等级AA）
  • 精达转债（7.87亿元，信用等级AA）
  • 广汇转债（33.70亿元，信用等级AA+）
  • 中京定02（2.40亿元，信用等级未明确）

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二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 603601.SH 再升科技（2021-02-20）

• 发行概要：

  • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
  • 发行规模：5.1亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目（21290万元）
  2. 年产8000吨干净空气过滤材料建设项目（15500万元）
  3. 干净空气过滤材料智慧升级改造项目（4930万元）
  4. 补充流动资金（9280万元）

2.2 300283.SZ 温州宏丰（2021-02-19）

• 发行概要：

  • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
  • 发行规模：3.5亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目（17021万元）
  2. 高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目（4220万元）
  3. 温度传感器用复合材料及元件产业化项目（3385万元）
  4. 碳化硅单晶研发项目（2000万元）
  5. 补充流动资金（8400万元）

2.3 300601.SZ 康泰生物（2021-02-09）

• 发行概要：

  • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
  • 发行规模：20.0亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 百旺信应急工程建设项目（135690万元）
  2. 腺病毒载体新冠疫苗车间项目（64310万元）

2.4 605006.SH 山东玻纤（2021-02-09）

• 发行概要：

  • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
  • 发行规模：6.0亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 年产10万吨玻璃纤维高端制造项目（42500万元）
  2. 补充流动资金（17500万元）

2.5 002918.SZ 蒙娜丽莎（2021-02-08）

• 发行概要：

  • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
  • 发行规模：11.69亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 收购至美善德58.9706%股权并增资项目（53100万元）
  2. 数字化管理系统及智能仓库建设项目（29793万元）
  3. 补充流动资金（34000万元）

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关键信息总结

• 发行规模：本周新披露预案总规模为46.29亿元，新增核准项目总规模为309.37亿元，完成发行项目总规模为12.3亿元。
• 发行方式：所有项目均采用优先配售、网上定价和网下配售方式。
• 信用等级：多数项目信用等级为AA或AA-，部分为AA+。
• 项目分布：涵盖多个行业，涉及产能扩张、技术升级、并购重组和补充流动资金等多方面用途。
• 财务表现：各公司近三年财务指标显示其经营现金流和净资产负债率均处于可接受范围，具备一定的偿债能力。

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风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。

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投资评级说明

• 股票评级：分为买入、增持、持有、减持，基于未来6~12个月内相对基准指数的涨幅预测。
• 行业评级：分为增持、中性、减持，基于未来6~12个月内行业指数相对基准指数的表现。
• 基准指数：A股以沪深300为基准，新三板以三板成指或三板做市指数为基准，港股和美股分别以摩根士丹利中国指数、标普500或纳斯达克综合指数为基准。

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重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 报告内容仅供客户参考，不构成任何投资、法律、会计或税务建议。
• 报告内容可能根据市场变化进行调整，投资者需自行关注更新信息。
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