20210321-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_8页_948kb

报告摘要

中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告对2021年3月14日至2021年3月21日期间可转债发行情况进行统计分析，涵盖新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市以及即将进入转股期五大类项目。报告旨在提供市场动态信息，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、可转债发行周度统计信息

发行进度统计
当前共有203个可转债项目在进行中，按进程分为以下四类：
- 董事会预案：39个
- 股东大会通过：107个
- 发审委通过：9个
- 证监会核准：48个
新增可转债预案项目
本周共有2家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为56.0亿元，与上周项目数持平，但发行规模增加53亿元。两家公司均为优先配售、网上定价和网下配售方式。
- 首华燃气（300483.SZ）：发行规模20亿元，期限6年。
- 美锦能源（000723.SZ）：发行规模36亿元，期限6年。
新增证监会核准项目
本周有3家公司通过证监会核准，总发行规模为77.1亿元。所有核准项目均采用优先配售、网上定价和网下配售方式。
- 东湖高新（600133.SH）：发行规模15.5亿元，期限6年。
- 中装建设（002822.SZ）：发行规模11.6亿元，期限6年。
- 苏州银行（002966.SZ）：发行规模50亿元，期限6年。
完成发行的可转债项目
本周有3家公司完成可转债发行，总发行规模为27.3亿元。各项目信用等级如下：
- 拓尔转债（123105.SZ）：信用等级AA-，发行规模8亿元，期限6年。
- 中钢转债（127029.SZ）：信用等级AA+，发行规模9.6亿元，期限6年。
- 卫宁转债（123104.SZ）：信用等级AA，发行规模9.70265亿元，期限6年。
即将发行或上市的可转债项目
下周将有3家可转债进行网上发行，总发行规模为68.8亿元：
- 日丰转债（128145.SZ）：信用等级AA-，发行规模3.8亿元，期限6年。
- 金田转债（113046.SH）：信用等级AA+，发行规模15亿元，期限6年。
- 盛虹转债（127030.SZ）：信用等级AA+，发行规模50亿元，期限6年。
下周将有3家可转债进入转股期，总发行规模为15.58亿元：
- 斯莱转债（123067.SZ）：信用等级AA-，发行规模3.88亿元，转股起始日2021-03-23。
- 赛意转债（123066.SZ）：信用等级A+，发行规模3.20亿元，转股起始日2021-03-22。
- 交建转债（128132.SZ）：信用等级AA，发行规模8.50亿元，转股起始日2021-03-22。

二、新披露可转债预案详细信息

2.1 首华燃气（300483.SZ）

发行概要：2021-03-17公告，发行规模20亿元，期限6年，采用优先配售、网上定价和网下配售方式。
募集资金用途：
- 石楼西区块天然气阶段性开发项目：拟投入14亿元，总投资14.27亿元。
- 补充流动资金：拟投入6亿元，总投资6亿元。
财务信息：
- 近三年净资产负债率（图表显示）
- 近三年经营现金流/营业收入（图表显示）

2.2 美锦能源（000723.SZ）

发行概要：2021-03-17公告，发行规模36亿元，期限6年，采用优先配售、网上定价和网下配售方式。
募集资金用途：
- 华盛化工新材料项目：拟投入22亿元，总投资87.37亿元。
- 氢燃料电池电堆及系统项目：拟投入6亿元，总投资15.02亿元。
- 补充流动资金：拟投入8亿元，总投资8亿元。
财务信息：
- 近三年净资产负债率（图表显示）
- 近三年经营现金流/营业收入（图表显示）

风险提示

可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

股票评级：
- 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上。
- 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间。
- 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间。
- 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上。
行业评级：
- 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上。
- 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间。
- 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上。
备注：评级标准基于报告发布日后6~12个月内公司股价或行业指数相对同期基准指数的市场表现，基准指数包括沪深300、三板成指、三板做市指数、摩根士丹利中国指数、标普500或纳斯达克综合指数。