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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目总数：240个
• 各阶段项目数量：
  • 董事会预案：30个
  • 股东大会通过：142个
  • 发审委通过：26个
  • 证监会核准：42个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增项目数：4家
• 总预计发行规模：75.46亿元
• 项目数比上周增加：3家
• 总发行规模比上周增加：60亿元
• 发行方式：全部为优先配售、网上定价和网下配售

1.3 新增证监会核准项目

• 本周新增核准项目数：6家
• 总发行规模：60.64亿元
• 核准项目发行方式：
  • 优先配售、网上定价和网下配售：贝斯特、永冠新材、伟明环保、隆利科技、冀东水泥
  • 私募：TCL科技
• 发行期限：均为6年

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周完成发行项目数：5家
• 总发行规模：195.78亿元
• 信用等级分布：
  • AA+：恒逸转债
  • AA-：金诺转债、弘信转债、多伦转债
  • AAA：南航转债

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周即将网上发行项目数：2家
  • 洽洽转债：发行规模13.4亿元，信用等级AA
  • 鹏辉转债：发行规模8.9亿元，信用等级AA
• 下周即将进入转股期项目数：6家
  • 信用等级分布：
    • A+：纵横转债
    • AA：凌钢转债
    • AA-：春秋转债、聚飞转债、维尔转债
  • 总发行规模：30.86亿元

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 中装建设（002822.SZ）

• 预案公告日：2020-10-16
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：11.6亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 建筑施工工程项目建设：4.5亿元
  2. 毕节市七星关区第二人民医院二次装修EPC项目：1.2亿元
  3. 东盟艺术学院项目精装修工程施工：0.6亿元
  4. 南海区体育中心项目第一标段机电安装专业分包：0.7亿元
  5. 南海区体育中心项目第一标段园林景观、绿化、道路及照明灯塔工程专业分包：0.6亿元
  6. 南海区体育中心项目第一标段智能化专业分包：0.5亿元
  7. 红土创新广场精装修工程：0.35亿元
  8. 龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造工程：0.25亿元
  9. 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目精装修工程：0.3亿元
  10. 五沙（宽原）大数据中心：4亿元
  11. 补充流动资金：3.1亿元

2.2 江苏国泰（002091.SZ）

• 预案公告日：2020-10-13
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：45.57亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 缅甸纺织产业基地建设项目：15.28亿元
  2. 张家港纱线研发及智能制造项目：14.75亿元
  3. 越南纺织染整建设项目：6.01亿元
  4. 国泰集团数据中心建设项目：2.03亿元
  5. 偿还银行贷款：4亿元
  6. 补充流动资金：3.5亿元

2.3 珀莱雅（603605.SH）

• 预案公告日：2020-10-13
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：8.04亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 湖州扩建生产基地建设项目：3.385亿元
  2. 龙坞研发中心建设项目：1.945亿元
  3. 信息化系统升级建设项目：0.905亿元
  4. 补充流动资金：1.8亿元

2.4 仙乐健康（300791.SZ）

• 预案公告日：2020-10-13
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：10.25亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 马鞍山生产基地扩产项目：6.958563亿元
  2. 华东研发中心建设项目：1.053166亿元
  3. 数字信息化建设项目：0.7372亿元
  4. 补充流动资金：1.5亿元

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不作投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：
  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
• 行业评级：
  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

重要声明

• 本报告由中泰证券研究所发布，仅限于本公司客户使用。
• 报告基于公开资料或实地调研，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议。
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