20190701-艾瑞股份-2019年中国动画行业研究报告_36页_2mb

中国动画行业研究报告（2019年）

核心内容

中国动画行业在2018年经历了市场波折，但整体仍保持增长趋势。随着互联网平台的崛起，动画内容的传播渠道更加多样化，用户规模庞大，特别是泛二次元用户接近3.5亿。动画行业涵盖多种类型，包括低幼动画、非低幼番剧和动画电影，并且产业链条逐渐完善，涵盖内容创作、渠道发行和衍生开发等多个环节。

主要观点

• 市场整合：动画行业在快速发展的同时，市场也在进行优胜劣汰的整合，一些老牌公司出现震荡，而互联网平台成为新势力。
• 用户增长：2016年二胎政策推动低幼动画受众增长，2018年在线动漫用户达2.19亿，泛二次元用户达3.5亿。
• 技术发展：电脑动画技术的主流化推动了流程化分工，专业小工作室成为发展趋势。
• IP驱动：IP成为文化娱乐企业的核心竞争力，阅文集团作为最大的IP源头，拥有近千万部作品储备。
• 资本推动：资本涌入动画市场，为行业提供资金支持，推动原创动画发展。
• 产业链结构：产业链分为内容提供、渠道发行和衍生开发，其中衍生开发是产值最大部分。
• 企业代表：玄机科技和绘梦动画是主要的动画创作企业，前者擅长3D动画，后者依赖外包制作。
• 动画电影发展：国产动画电影在2018年表现不佳，但IP经营和档期宣发成为突破点，如《熊出没》系列电影。

关键信息

• 动画制作流程：动画制作流程复杂，1小时动画需要86400幅画面，成本高，周期长。
• 动画分类：包括平面手绘动画、立体拍摄动画、虚拟生成动画、真人结合动画等。
• 传播媒介：包括影院动画、电视动画、互联网动画和户外广告动画。
• 面向人群：K12动画和非低幼动画。
• 动画性质：包括商业动画、科教动画和实验动画。
• 行业政策：国家出台多项政策支持动漫产业发展，如增值税优惠政策和鼓励原创动画创作。
• 用户规模：2018年泛二次元用户达3.5亿，在线动漫用户达2.19亿。
• 动画产值：2018年行业总产值达1712亿元，其中在线内容市场规模超过百亿。
• 动画电影票房：2018年票房过亿的动画电影仅有5部，整体票房下滑，但《熊出没》系列电影表现稳定。
• 衍生开发：动漫与实体消费结合成为趋势，如《我是江小白》动画与白酒品牌结合。

行业发展趋势

• 分工细化：随着技术发展，动画制作流程更加细化，专业小工作室逐渐成为趋势。
• IP经营：IP成为推动动画产业发展的关键因素，企业开始重视IP的开发和运营。
• 内容与消费结合：动漫内容与实体消费品结合，提升产品差异化竞争力。
• 平台主导：互联网平台在动画产业链中占据核心地位，推动内容创作和发行。
• 动画电影突围：通过IP经营和档期宣发，国产动画电影有望在院线市场取得突破。

代表性企业分析

• 阅文集团：作为国内最大的IP源头，拥有丰富的网络文学资源，推动国漫IP发展。
• 玄机科技：擅长3D动画制作，代表作《秦时明月》系列，近年来加快作品产出节奏。
• 绘梦动画：主要制作改编2D动画，依赖日本外包资源，但需提升自主创新能力。
• 哔哩哔哩：深度参与动画产业链前端，投资出品并参与制作，推动国漫发展。
• 光线彩条屋影业：致力于动画电影制作，但票房表现有待提升。

行业挑战与机遇

• 挑战：动画制作成本高，周期长，市场存在同质化竞争，部分企业面临资金压力。
• 机遇：互联网平台崛起带来新的传播渠道，IP经营和衍生开发成为增长点，动画与消费品结合带来新的商业模式。

结论

中国动画行业在政策支持、技术进步和资本涌入的推动下持续发展，但同时也面临市场整合和内容质量提升的挑战。未来，行业将更加注重IP经营、内容与消费结合，以及专业化分工，以实现可持续发展。