艾瑞-2019年中国动画行业研究报告-2019.5-36页_2mb

中国动画行业研究报告总结

核心内容概述

本报告全面分析了2019年中国动画行业的整体发展情况，涵盖行业概述、发展环境、运行现状、代表性企业及未来趋势等方面，重点探讨了动画行业的产业链结构、市场格局、技术演进与政策影响。

主要观点与关键信息

1. 行业现状

• 市场波动：2018年动画行业经历市场波折，传统动漫公司出现震荡，哔哩哔哩在美国上市成为亮点。
• 受众变化：2018年国产动画播放量TOP15中，儿童与青少年受众比例为6:4，儿童仍为主力，但非低幼作品逐渐受到欢迎。
• 市场规模：2018年中国动漫行业总产值达1712亿元，尽管整体经济环境影响，但在线动画市场规模仍持续增长。
• 用户规模：2018年泛二次元用户规模近3.5亿，其中在线动漫用户达2.19亿，用户基础庞大。
• 电视动画产量下降：由于用户转向互联网渠道，电视动画产量逐年下降，从2011年世界第一降至2018年。

2. 行业发展趋势

• 技术进步：电脑动画技术主流化，流程化分工成为趋势，专业小工作室逐渐兴起，推动细分市场发展。
• IP与衍生开发：IP成为核心竞争力，衍生开发成为产业链的重要部分，动漫内容与实体消费品结合趋势明显。
• 平台主导：互联网平台崛起，成为动画内容的主要传播渠道，推动动画内容创作和发行。
• 动画电影市场：国产动画电影市场表现平平，但IP经营和档期宣发成为突破关键，如《熊出没》系列电影通过IP积累和春节档策略取得不俗成绩。

3. 产业链构成

• 上游：内容提供方，包括网文IP和漫画IP提供方及原创动画公司。
• 中游：渠道发行方，涵盖网络视频平台、电视台和电影院线。
• 下游：衍生开发公司，包括IP授权代理和实物衍生品开发。

4. 行业细分市场

• K12动画：低幼动画市场长青，2016年二胎政策推动低幼受众增长，吸引多家公司投入制作。
• 非低幼番剧：视频平台积极参与动画制作，推动动画内容多样化，如哔哩哔哩和腾讯视频出品多部非低幼番剧。
• 动画电影：国产动画电影面临挑战，但IP经营和宣发策略是未来突围的关键。

5. 代表性企业

• 阅文集团：国内最大的IP源头，拥有丰富的网络文学资源，推动国漫受众年龄断层问题的解决。
• 玄机科技：主打3D动画，制作周期逐渐缩短，注重原创IP产权。
• 绘梦动画：以2D动画为主，与日本公司合作，但依赖外部资源，需提升自主生产能力。
• 哔哩哔哩：深度参与动画产业链前端，通过投资和制作推动国漫发展。
• 光线彩条屋影业：致力于动画电影制作，但票房表现不稳定，计划推出神话类型电影提升业绩。

动画生产制作特点

• 创作周期长、成本高：1小时动画需约86400幅画面，人力与时间成本高昂。
• 制作流程复杂：包括前期制作、中期制作（二维/三维）、后期制作，各阶段需专业团队协作。
• 分工细化：随着技术发展，动画制作流程逐步细化，专业小工作室成为趋势。

行业驱动因素

• 政策支持：国家出台多项政策扶持动漫产业发展，如税收优惠、内容生产鼓励等。
• 资本涌入：2015年至今，资本进入动画行业，推动内容生产和市场拓展。
• 技术积累：代工经验和技术沉淀为国产动画发展提供基础，传统文化丰富动画创作素材。
• 用户需求：青少年消费能力提升，二次元文化广泛传播，推动动画市场增长。

行业挑战与机遇

• 内容同质化：线下消费品同质化严重，需通过动漫内容实现差异化。
• IP开发与运营：IP成为核心资产，需加强IP经营和市场推广。
• 技术与创意结合：动画技术发展推动内容创新，但也需注重创意与艺术表现。

结论

中国动画行业正处于快速发展与调整阶段，技术进步与资本投入推动内容多样化，IP开发与衍生品市场成为新增长点。未来，行业将更注重内容质量与市场细分，平台与内容方的深度合作将促进动画产业的可持续发展。