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数据为王新时代，战略科技乘风起

核心内容

数据已成为信息化时代的核心战略资源，其重要性不断上升，推动了战略科技产业的发展。与农业化和工业化时代的土地和石油不同，数据作为新的核心资源，正通过技术创新、政策支持、企业需求和人才红利等多重因素，逐步实现资产化和资本化。

主要观点

• 数据价值挖掘：围绕数据的价值挖掘全过程，提供工具和基础设施的产业即为战略科技产业，涵盖数据采集、传输、计算、分析和保护等多个环节。
• 技术创新推动变革：新一代信息技术（如5G、云计算、人工智能、芯片、量子计算）不断推动数据价值的释放，提升算力基础设施和数据处理能力。
• 政策支持增强数据重要性：我国自21世纪以来持续出台相关政策，推动数据要素的市场化配置，强化其在经济社会发展中的作用。
• 企业数智化转型需求：企业通过数据实现降本增效，推动数字化转型，数据成为企业转型升级的核心驱动力。
• 人才红利：ICT领域的人才吸引力强，高校计算机类专业招生逐年增加，为数据产业提供强大支撑。
• 应用场景驱动投资价值：在ToC、ToB、ToG等综合性应用场景中，战略科技产业展现出广阔的发展前景和投资机会。

关键信息

1. 数据成为核心战略资源

• 数据是信息化时代的核心战略资源，其价值不断释放，推动产业变革。
• 全球数字经济增速远高于GDP增速，2020年我国数字经济增速达9.7%，远高于GDP名义增速。
• 数据资产化趋势明显，政策支持数据要素市场化配置，如《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。

2. 战略科技产业链

• 数据采集：视频物联、MEMS传感器等技术成为核心入口，2025年计算机视觉产业规模预计达1537亿元。
• 数据传输：5G和卫星互联网提供高速、低时延通信，推动万物互联。
• 数据计算：IDC和云计算重构算力基础设施，量子计算有望带来算力飞跃。
• 数据分析：人工智能技术推动数据挖掘，工业软件成为“卡脖子”技术关键领域。
• 数据保护：网络安全成为数据应用的重要保障，大数据智能安全平台快速发展。

3. 应用场景中的投资价值

• ToC：智能驾驶
  全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量预计2024年达5425万辆，CAGR为18.3%。自动驾驶技术将减少交通拥堵，降低能源消耗，拓展残疾人和老年人的活动范围。
• ToB：工业互联网
  推动制造业数字化转型，2025年市场规模有望达1.24万亿元。工业互联网涵盖全产业链，是新一代信息技术与工业深度融合的产物。
• ToG：国防信息化
  “十四五”期间将迎来快速发展期，C4ISR（指挥、控制、通信、计算机、情报、监视、侦察）体系是国防信息化的重要载体，军工通信是短板中的短板，需加快完善。

风险提示

• 政策支持力度可能低于预期。
• 新兴产业及技术发展可能不及预期。

总结

数据是信息化时代的核心战略资源，围绕其价值挖掘形成的战略科技产业，涵盖数据采集、传输、计算、分析与保护等环节，是推动数字经济和产业转型的重要力量。在ToC、ToB、ToG等综合性应用场景中，战略科技产业展现出巨大的投资潜力和增长空间，未来有望成为引领经济发展的新引擎。