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数据为王新时代，战略科技乘风起

核心内容

数据已成为信息化时代的核心战略资源，与土地和石油在农业化和工业化时代的地位相似，成为推动技术、政策、企业需求和人才红利发展的关键要素。随着数据资产化、资本化趋势的显现，围绕数据价值挖掘的战略科技产业正在快速崛起。

主要观点

• 数据是核心战略资源：在信息化时代，数据成为推动经济和社会发展的核心资源，其重要性不断上升，相关产业如人工智能、云计算、芯片等成为战略科技的关键组成部分。
• 技术创新推动数据价值释放：新一代信息技术如5G、云计算、芯片等技术的发展，推动了数据采集、传输、计算、分析和保护的闭环，构成了战略科技产业链。
• 政策支持强化数据重要性：自21世纪以来，各国政府不断加强数据相关产业的政策支持，推动数据在经济中的应用和价值挖掘。
• 企业数智化转型需求强烈：企业通过数据驱动的智能化转型，提升效率和竞争力，数据赋能经济增长。
• 人才红利是核心动能：随着信息技术的发展，大量人才涌入相关领域，为数据产业提供持续发展的动力。
• 应用场景是投资价值关键：在ToC（智能驾驶）、ToB（工业互联网）、ToG（国防信息化）等综合性应用场景中，战略科技产业展现出巨大的投资潜力。

关键信息

数据成为核心战略资源

• 数据是信息化时代的关键生产要素，其资产化、资本化趋势明显。
• 全球数据圈规模呈指数级增长，2020年我国数字经济增速达9.7%，远高于GDP增速。
• 数据相关产业成为全球反垄断关注的焦点，市值排名中数据科技类公司占据前列。

战略科技产业链

• 数据采集：视频物联、MEMS传感器等技术是数据感知的重要支撑。
• 数据传输：5G、卫星互联网等技术实现数据的高效传输。
• 数据计算：IDC、云计算、芯片国产化和量子计算共同构建算力基础设施。
• 数据分析：人工智能和工业软件成为数据挖掘的关键工具。
• 数据保护：网络安全是数据应用的保障，相关政策法规逐步完善。

投资应用场景

• ToC：智能驾驶
  智能驾驶是汽车智能化的重要方向，预计2024年全球自动驾驶汽车出货量将达5425万辆，年均复合增长率18.3%。
  政策支持、技术成熟和市场需求共振，推动智能驾驶产业化进程。

• ToB：工业互联网
  工业互联网推动制造业向网络化、数字化、智能化转型，涵盖人工智能、通信、工业软件等技术。
  2025年工业互联网市场规模有望达到1.24万亿元。

• ToG：国防信息化
  国防信息化是“十四五”期间的重点发展方向，涵盖雷达、卫星导航、信息安全等。
  军工通信是国防信息化的短板，未来将有显著发展。

风险提示

• 政策支持力度低于预期：若政策支持不及预期，可能影响战略科技产业的发展。
• 新兴产业及技术发展不及预期：若技术进展缓慢，可能制约战略科技产业的增速。

总结

数据作为信息化时代的核心战略资源，正在重塑全球经济格局。战略科技产业围绕数据价值挖掘全过程，涵盖数据采集、传输、计算、分析和保护等环节，提供工具和基础设施支持。通过在ToC、ToB、ToG等综合性应用场景中把握投资机会，可实现战略科技产业的长期增长。