上海矩子科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年6月20日报送）_300页_3mb

上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）计划首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股数不超过2,500万股，均为新股，发行后不低于25%的股份将流通。公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并对可能存在的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

主要观点与关键信息

一、投资风险提示

• 创业板市场风险：创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。
• 公司风险因素：包括核心技术人员流失、原材料价格波动、经销模式风险、税收优惠变化、汇率风险等。
• 投资者需注意：应充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

二、股东股份锁定与减持承诺

• 控股股东杨勇：承诺上市后36个月内不转让公开发行前持有的股份，且在任期内每年减持不超过持股总数的25%；若公司股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 关联方矩子投资、李俊：承诺上市后36个月内不转让公开发行前持有的股份。
• 董事、高管王建勋、徐晨明、雷保家、聂庆元、何丽、元亚投资：承诺上市后12个月内不转让公开发行前持有的股份。
• 其他股东徐建宏、蔡卡敦、凯风万盛：承诺上市后12个月内不转让公开发行前持有的股份。
• 减持方式：包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。
• 减持公告：减持前需提前3个交易日公告，除非持股低于5%。

三、稳定股价措施

• 启动条件：若公司股价连续20个交易日低于上一年度末每股净资产，公司应在30日内启动稳定股价措施。
• 具体措施：
  • 公司回购：回购价格不得高于上一年度经审计的每股净资产，单次回购资金不低于净利润的10%，不高于20%，年度不高于50%。
  • 控股股东增持：在特定条件下，控股股东应增持股份，单次增持资金不低于其现金分红的20%，不高于50%，年度不高于100%。
  • 董事、高管增持：单次增持资金不低于其薪酬的20%，不高于50%，年度不高于100%。
• 停止条件：股价连续5个交易日高于每股净资产、导致股权分布不符合上市条件或需履行要约收购义务时停止实施。
• 约束机制：若未履行承诺，公司有权暂扣相关方的薪酬或分红，直至履行义务。

四、文件真实性承诺

• 发行人：承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在违法事实，将依法回购新股并赔偿投资者损失。
• 控股股东、实际控制人：若未履行承诺，将依法赔偿投资者损失，且不得转让股份。
• 董事、高管：若未履行承诺，将暂扣薪酬或分红，不得转让股份。
• 证券服务机构：如保荐人、会计师、律师、评估机构等，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

五、股利分配政策

• 基本原则：公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投资者的合理回报。
• 利润分配形式：包括现金、股票股利及两者结合。
• 现金分红条件：当年未分配利润为正、审计报告为无保留意见、无重大投资计划或现金支出。
• 现金分红比例：
  • 连续三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%。
  • 每年现金分红不少于当年可分配利润的20%。
• 特殊情形：若公司处于成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低为20%。
• 未分红处理：需在定期报告中说明原因及留存资金用途，独立董事需发表意见。

六、填补即期回报措施

• 募集资金管理：确保专款专用，提升公司盈利能力。
• 募投项目：包括产能扩张、研发中心建设、营销网络及技术支持中心建设、补充流动资金等。
• 承诺机制：控股股东及董事、高管承诺不侵占公司利益，不输送利益，不滥用职权，且与薪酬、分红挂钩。

七、发行前滚存利润分配

• 分配原则：发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享。
• 分配安排：通过股东大会决议，确保公平分配。

八、上市后股利分配政策

• 实施依据：根据公司章程（草案）及董事会、股东大会决策。
• 决策程序：需经董事会、监事会及股东大会审议通过，且股东大会需2/3以上表决权通过。

九、募集资金用途

• 项目包括：机器视觉检测设备产能扩张、研发中心建设、营销网络及技术支持中心建设、补充流动资金。
• 投资总额：50,665.90万元。
• 实施主体：苏州矩子、矩子科技。
• 建设周期：1-3年不等。
• 资金缺口处理：不足部分将通过银行借款或自有资金解决。

十、财务数据与指标

• 资产负债表：2017年资产合计44,179.70万元，负债合计9,992.22万元，股东权益合计34,187.47万元。
• 利润表：2017年营业收入35,318.94万元，净利润7,381.60万元。
• 现金流量表：2017年经营活动产生的现金流量净额为3,068.57万元，投资活动净额为1,794.93万元，筹资活动净额为-222.02万元。
• 财务指标：
  • 流动比率：2017年为2.76倍，2016年为2.07倍，2015年为2.34倍。
  • 速动比率：2017年为1.93倍，2016年为1.47倍，2015年为1.90倍。
  • 资产负债率：2017年合并口径为22.62%，母公司口径为10.73%。
  • 应收账款周转率：2017年为3.77次/年，2016年为3.10次/年，2015年为4.58次/年。
  • 存货周转率：2017年为2.92次/年，2016年为2.98次/年，2015年为3.70次/年。
  • 息税折旧摊销前利润：2017年为9,487.02万元，2016年为6,301.97万元，2015年为6,105.14万元。

十一、行业与市场情况

• 主营业务：智能设备及组件的研发、生产和销售，包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。
• 应用领域：电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等。
• 客户群体：包括苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业及代工厂商。

十二、其他重要事项

• 控股股东杨勇：直接持股2,449.575万股，占发行前总股本的32.66%，对股东大会有重大影响。
• 公司治理：公司设立董事会、监事会、独立董事等机构，确保公司运营合规。
• 信息披露：公司及中介机构承诺真实、准确、完整披露信息，确保投资者知情权。

十三、保荐人意见

• 核查意见：保荐人认为公司具备持续盈利能力，不存在对持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
• 风险披露：公司已披露主要风险因素，包括技术、市场、财务、政策等。

十四、专业术语释义

• 机器视觉：通过光学装置和传感器自动获取和处理物体图像，用于控制机器运动。
• SMT：表面组装技术，是电子组装行业的重要工艺。
• AOI：自动光学检测，用于检测焊接缺陷。
• TOP LED：灌胶式封装贴片LED。
• CHIP LED：紧凑性封装贴片LED。
• 电子装联技术：将电子元器件通过布局布线实现电子组装和电气互连的技术。

结构总结

• 发行概况：公司拟公开发行不超过2,500万股A股，发行后不低于25%流通。
• 风险提示：涵盖市场、技术、财务、政策等多方面风险。
• 股东承诺：包括股份锁定、减持价格、稳定股价等。
• 财务承诺：公司及股东对财务信息的真实性、准确性负责。
• 股利分配：明确利润分配政策、决策程序及未分红的处理方式。
• 填补回报：公司及控股股东、高管承诺采取措施填补即期回报。
• 募集资金用途：用于提升公司产能、研发能力、市场拓展及补充流动资金。
• 财务数据：提供近三年的资产负债表、利润表、现金流量表及主要财务指标。
• 行业与市场：公司业务广泛，服务于多个重要领域，客户包括知名企业。
• 公司治理：设立董事会、监事会、独立董事等，确保公司合规运营。
• 信息披露：公司及中介机构承诺真实、准确、完整披露信息。
• 专业术语：对相关行业术语进行定义，便于理解。

以上为《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的详细总结。