洛阳众智软件科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年03月29日报送）_374页_4mb

报告摘要

创业板投资风险提示及洛阳欧智软件科技股份有限公司招股说明书核心内容总结

核心内容概述

本文件为洛阳欧智软件科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书（申报稿），重点提示了投资风险，并详细列明了股份锁定、股价稳定、利润分配、财务信息、募集资金运用及公司治理等关键内容。

主要观点与关键信息

一、创业板投资风险提示

市场风险高：创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者需谨慎评估。
风险披露：投资者应重点关注“风险因素”章节，全面了解公司所面临的风险。

二、股份锁定承诺

控股股东丁伟承诺：
- 上市后36个月内不转让或减持公开发行前持有的股份。
- 每年减持不超过持股总数的25%，减持价格不低于发行价。
- 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
自然人股东阮怀照、刘从丰、刘艳、王军周承诺：
- 上市后12个月内不转让或减持公开发行前持有的股份。
- 每年减持不超过持股总数的25%，减持价格不低于发行价。
宏科基金承诺：
- 上市后12个月内不转让或减持公开发行前持有的股份。
- 通过增资扩股取得的股份上市后36个月内不转让。
赣州投资、宁波宝顶赢承诺：
- 合计持股5.66%，上市后12个月内不转让或减持股份。
其他股东：
- 其他股东所持股份在上市后12个月内不转让。

三、股价稳定措施

启动条件：
- 股票连续20个交易日收盘价低于最近一年经审计的每股净资产。
稳定措施方式及顺序：
- 第一选择：公司回购股票（如无法实施则为控股股东增持）。
- 第二选择：控股股东增持。
- 第三选择：董事（不含独立董事）和高级管理人员增持。
实施程序：
- 公司回购需经董事会审议并提交股东大会批准，股东大会须经2/3以上表决权通过。
- 控股股东增持需在30个交易日内提交方案并公告。
- 董事及高管增持需在90个交易日内完成。
约束措施：
- 未履行承诺的，需公开道歉，不得参与现金分红，且需将违规所得交由公司用于履行承诺。

四、招股说明书真实、准确、完整的承诺

发行人承诺：
- 招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 若存在虚假记载，公司将依法回购新股并赔偿投资者损失。
控股股东、实际控制人承诺：
- 督促公司履行回购义务，赔偿投资者损失。
- 未履行承诺则不得转让股份，直至履行完毕。
董事、监事、高管承诺：
- 未履行承诺将不得转让股份，且需承担赔偿责任。
中介机构承诺：
- 若文件存在虚假记载，保荐机构、律师、会计师等将依法赔偿投资者损失。

五、利润分配政策与股利分配计划

发行前滚存利润分配：
- 滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。
发行后利润分配政策：
- 利润分配原则：重视投资者回报，兼顾公司发展。
- 分配方式：优先现金分红，可采用股票股利或两者结合。
- 现金分红条件与比例：
  - 每年现金分红不少于可分配利润的10%。
  - 成熟期且无重大资金支出，现金分红比例不低于80%。
  - 成熟期且有重大资金支出，现金分红比例不低于40%。
  - 成长期且有重大资金支出，现金分红比例不低于20%。
利润分配审议程序：
- 董事会提出方案，经股东大会审议（需2/3以上通过）。
- 独立董事、监事会需发表意见，公司需主动与股东沟通。
利润分配变更程序：
- 调整需经董事会和股东大会审议，独立董事发表意见。

六、填补被摊薄即期回报的措施

加强募集资金管理：
- 建立募集资金专项账户，签订三方监管协议。
- 严格管理资金使用，确保合规。
加快募投项目实施：
- 募投项目包括研发中心、市场运营服务中心及补充流动资金。
- 项目实施将增强公司竞争力，提升盈利能力。
完善利润分配机制：
- 制定《分红回报规划》，确保股东利益。
管理层承诺：
- 不输送利益，不损害公司利益。
- 薪酬与公司业绩挂钩，确保履行承诺。

七、可能影响公司持续盈利能力的风险

政府机构改革风险：
- 土地空间规划、消防应急等领域受机构改革影响，短期内可能影响项目推进与业绩。
政策导向变化风险：
- 信息化建设政策变化可能影响公司业务规模和利润。
应收账款风险：
- 应收账款规模大，存在回收不及时的风险。
- 报告期各期末应收账款分别为4,259.06万元、7,744.82万元、8,933.76万元。
- 坏账计提比例随账龄增加而提高，尤其对3年以上应收账款计提100%坏账。
其他风险：
- 技术泄密、知识产权侵害、市场竞争加剧、业务规模扩大带来的管理风险、募集资金项目风险等。

八、公司财务与经营情况

主要财务数据（单位：万元）：
- 2018年：资产合计18,075.71，负债合计3,749.11，所有者权益合计14,326.60，净利润4,721.29。
- 2017年：资产合计12,801.56，负债合计3,381.75，所有者权益合计9,419.81，净利润3,245.93。
- 2016年：资产合计7,781.82，负债合计1,607.94，所有者权益合计6,173.88，净利润1,813.52。
现金流量情况：
- 2018年：经营活动现金流净额4,728.65，投资活动现金流净额537.96，筹资活动现金流净额-339.78，现金及现金等价物净增加额4,926.83。
财务指标：
- 营业收入、营业利润、净利润逐年增长，体现公司良好盈利能力。
- 现金流状况良好，但需关注应收账款回收风险。

九、募集资金运用

募投项目：
- 研发中心建设、市场运营服务中心建设、补充流动资金。
- 项目将提升公司研发能力、市场拓展及综合竞争力。
募集资金管理：
- 存放于专项账户，签订三方监管协议。
- 严格遵循相关法律法规，确保资金使用合规。

十、公司治理与承诺履行

公司治理结构：
- 包括股东大会、董事会、监事会、独立董事、审计委员会等。
- 公司承诺严格履行所有公开承诺，并接受社会监督。
约束措施：
- 若未履行承诺，将进行信息披露、补充承诺、约束责任人等措施。
- 违规减持所得将归公司所有，且需用于履行承诺或赔偿。

十一、专业术语与释义

包含对“信息化综合解决方案”、“GIS”、“BIM”、“CIM”等专业术语的定义，便于投资者理解公司业务与技术领域。

十二、公司概况

公司名称：洛阳欧智软件科技股份有限公司（原名洛阳众智软件科技有限公司）。
注册资本：3,576万元。
法定代表人：丁伟。
成立日期：有限公司成立于2005年9月30日，股份公司设立于2011年5月26日。
经营范围：计算机软件开发、技术转让、技术服务、测绘服务、技术进出口等。

十三、公司主营业务

专注于地理信息综合解决方案，主要服务于国土空间规划与消防应急领域。
拥有自主知识产权的WISEMAP平台，具备较强的技术实力与市场竞争力。
获得多项国家和省部级奖项，如“华夏建设科学技术一等奖”、“地理信息科技进步奖”。

十四、公司控股股东简介

丁伟：持股42.32%，担任公司董事长及法定代表人。
有丰富从业经历，涵盖建筑设计、科技公司管理等多个领域，具备较强的行业经验。

十五、总结

本招股说明书全面披露了洛阳欧智软件科技股份有限公司的发行计划、股份锁定、利润分配政策、财务状况及风险提示等内容，强调公司具备良好的盈利能力及持续发展能力，但同时指出创业板市场存在较高投资风险，公司业务可能受到政策、市场及管理因素影响。公司及各相关方均作出明确承诺，确保信息真实、资金合规、利润分配稳定，并设立约束机制保障投资者权益。

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