上海矩子科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年12月12日报送）_326页_3mb

上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）总结

核心内容概述

上海矩子科技股份有限公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，本次发行不超过2,500万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过10,000万股，占发行后总股本不低于25%。公司已就招股说明书的真实性、准确性、完整性作出承诺，并制定了多项风险控制及投资者保护措施，包括稳定股价机制、股利分配政策、填补回报承诺等。

主要观点

1. 创业板市场风险提示
   创业板市场具有较高的投资风险，公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者应审慎决策。

2. 股东股份锁定及减持承诺
   公司主要股东对所持股份作出锁定及减持价格承诺，具体如下：

   • 控股股东杨勇承诺在上市后36个月内不转让其持有的股份，且在锁定期满后两年内减持时不低于发行价。
   • 其他主要股东（如矩子投资、李俊、王建勋、徐晨明、雷保家、聂庆元、何丽、元亚投资等）也作出类似的股份锁定和减持价格承诺，部分股东锁定期为12个月，部分为36个月。

3. 稳定股价措施
   公司制定了《稳定股价预案》，包括公司回购、控股股东及董事、高级管理人员增持等措施，以维护公司股价稳定，保护中小股东权益。若触发启动条件，公司将在30日内实施稳定股价方案。

4. 股利分配政策
   公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，优先采用现金分红。现金分红比例不低于可分配利润的20%，且每三年累计分红不低于年均可分配利润的30%。公司也制定了填补被摊薄即期回报的措施。

5. 填补回报承诺
   公司承诺采取多项措施以减少本次发行对股东回报的摊薄，包括加强募集资金管理、实施募投项目、强化投资者回报机制等。

6. 未能履行承诺的约束机制
   若公司或股东未能履行相关承诺，将采取相应的约束措施，包括公开说明原因、道歉、暂扣分红、不得转让股份等。

7. 发行前滚存利润分配
   发行前的滚存利润将由新老股东按持股比例共享，确保公平分配。

8. 风险提示
   公司特别提醒投资者关注以下风险：

   • 核心技术人员流失风险；
   • 原材料价格波动风险；
   • 经销模式风险；
   • 税收优惠变化风险；
   • 汇率波动风险；
   • 利润分配政策调整风险；
   • 应收账款和存货周转率下降风险。

关键信息

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,500万股，均为新股，不涉及原股东公开发售股份
• 每股面值：人民币1.00元
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：不超过10,000万股
• 保荐人：兴业证券股份有限公司
• 发行日期：未明确
• 招股说明书签署日期：未明确

股东锁定及减持承诺

• 杨勇：锁定期36个月，减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 矩子投资、李俊、王建勋、徐晨明、雷保家、聂庆元、何丽、元亚投资：锁定期12个月或36个月，减持前需提前公告并履行信息披露义务。

稳定股价措施

• 公司回购：需符合相关法律法规，回购价格不得高于每股净资产，回购资金不低于净利润的10%，不高于20%。
• 控股股东增持：需在特定条件下进行，且资金比例不低于现金分红的20%，不高于50%。
• 董事、高级管理人员增持：资金比例不低于薪酬的20%，不高于50%，且在增持完成后若股价仍低于每股净资产，公司将继续实施回购及控股股东增持措施。

股利分配政策

• 利润分配形式：包括现金、股票股利及二者结合。
• 现金分红比例：每年不低于可分配利润的20%，三年累计不低于年均可分配利润的30%。
• 分红条件：需满足未分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、无重大投资计划等。

募集资金用途

• 机器视觉检测设备产能扩张建设项目：投资13,738.47万元，建设周期2年，实施主体为苏州矩子。
• 机器视觉检测设备研发中心项目：投资7,887.73万元，建设周期3年，实施主体为苏州矩子。
• 营销网络及技术支持中心建设项目：投资15,039.70万元，建设周期2年，实施主体为矩子科技。
• 补充流动资金：投资14,000万元，实施主体为矩子科技。
• 总募集资金：50,665.90万元

风险提示

• 核心技术人员流失风险：公司依赖核心技术团队，存在人才流失风险。
• 原材料价格波动风险：原材料价格上涨可能影响公司成本和利润。
• 经销模式风险：经销商不稳定可能影响公司销售。
• 税收优惠变化风险：公司享受多项税收优惠，若政策变化可能影响盈利能力。
• 汇率风险：公司有大量美元结算收入，人民币汇率波动可能影响业绩。
• 盈利能力风险：公司不存在对持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

结构与内容

一、发行概况

• 包含发行股票类型、数量、面值、价格、日期、交易所、总股本等信息。

二、发行人声明

• 发行人及高管承诺招股说明书内容真实、准确、完整，如存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。

三、重大事项提示

• 包括股东股份锁定、减持承诺、稳定股价措施、股利分配政策、填补回报承诺、滚存利润分配等。

四、风险因素

• 列出公司可能面临的各项风险，如技术、经营、市场、财务等。

五、募集资金运用

• 明确募集资金投资方向、项目名称、投资金额、实施主体等。

六、财务数据

• 包括资产负债表、利润表、现金流量表及主要财务指标，展示公司经营状况。

七、保荐人核查意见

• 保荐人认为公司具备持续盈利能力，未发现对盈利能力构成重大不利影响的因素。

八、释义

• 对招股说明书中的术语进行解释，方便理解。

总结

本招股说明书详细阐述了上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的背景、目的、发行概况、股东承诺、稳定股价措施、股利分配政策、风险提示及财务数据等内容。公司对投资者权益保护高度重视，通过多种方式确保投资者利益，同时承诺在未履行相关承诺时承担相应责任。募集资金将用于增强公司竞争力、提升研发能力及拓展市场，公司未来发展前景良好，具备持续盈利能力。