【亿渡数据】2022年中国PLC行业研究报告_28页_2mb

2022年中国PLC行业研究报告总结

核心内容

1. 行业概述

PLC（可编程逻辑控制器）是工业生产中最核心的控制装置，融合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术，实现广泛应用。PLC主要应用于生产控制和制造执行两大环节，是工业软件四大分类之一。

PLC通常按输入/输出（I/O）点数分为小型、中型和大型三类，其技术要求和适用场景也相应提升。此外，PLC也可按结构分为整体式、模块式和叠装式，不同结构对应不同I/O点数，满足不同工业场景需求。

PLC的应用场景广泛，包括纺织、电子/半导体、包装、食品饮料、物流、汽车、冶金等。其中，小型PLC市场准入门槛低，竞争激烈；而中大型PLC市场技术壁垒高，市场集中度较高。

2. 行业驱动因素与发展趋势

• 驱动因素：工业自动化、智能化、信息化的推进，以及政策支持推动了PLC行业的发展。
• 发展趋势：
  • 智能化与互联网+：PLC正朝着智能化、小型化、网络化方向发展，与以太网连接，实现远程监控与控制。
  • 国产替代加速：在工控和信息安全要求下，国产PLC企业逐步向中大型市场渗透，提升竞争力。
  • AI与大数据赋能：未来深度学习和大数据技术将被应用于生产控制中，提升工业算法解决问题的能力。

3. 市场规模与增长

• 全球市场：2017-2021年全球PLC市场规模年复合增长率（CAGR）为5.55%，2021年达到112亿美元。预计2026年全球市场规模为131亿美元，CAGR降至3.37%。
• 中国市场：2017-2021年中国PLC市场规模年复合增长率为5.74%，2021年达到153.57亿元。预计2026年将增长至193.03亿元，CAGR为4.65%。

4. 市场竞争格局

• 市场集中度：2021年中国PLC市场TOP3企业占据约65%的市场份额，其中西门子占据绝对领先地位。
• 小型PLC市场：汇川技术、信捷电气等国内企业表现出较强竞争力，市场占有率不断提升。
• 中大型PLC市场：主要由西门子、三菱、欧姆龙等国外企业主导，国内企业在该市场仍面临较大挑战。

5. 产业链分析

上游

• 硬件：PC设备、操作系统、电子元器件、通信设备等构成PLC上游，其中PC出货量增长但可持续性不强。
• 软件：操作系统（Windows、macOS、Linux等）和工业软件（如EDA、ERP、PLM等）是PLC软件上游的重要组成部分。
• 电子元器件：市场未来仍存在不确定性，受宏观经济和贸易环境影响较大。

中游

• PLC企业：分为国外企业和国内企业，国外企业起步早，技术积累深厚；国内企业正逐步在小型PLC市场形成竞争力。

下游

• 应用场景：PLC广泛应用于冶金、石化、电力、建材、汽车、半导体、交通、市政、机械、高端装备、制药等行业。
• 市场特点：下游市场对PLC的需求呈现多样化和定制化趋势，企业需根据客户需求提供综合解决方案。

6. 行业典型企业介绍

深圳市汇川技术股份有限公司

• 成立于2003年，2010年上市。
• 主要产品包括PLC、HMI、伺服系统、变频器等。
• 2017-2021年营业收入持续增长，2021年达179.43亿元，同比增长55.87%。
• PLC是其核心产品之一，市场占有率排名靠前。

无锡信捷电气股份有限公司

• 成立于2008年，2016年上市。
• 主要产品包括PLC、HMI、伺服系统、驱动系统等。
• 2017-2021年营业收入稳步增长，2021年达12.99亿元。
• PLC是其核心产品，正在向中大型PLC市场拓展。

台达电子工业股份有限公司

• 成立于1971年，总部位于台北，1992年在广东发展业务。
• 主要产品包括PLC、HMI、伺服系统、电源管理等。
• 2017-2021年营业收入持续增长，2021年达3147亿新台币。
• PLC产品包括AH系列、AS系列、DVP系列，配套ISPSoft程序编辑软件。

7. 政策支持

• 2021年政策：工信部、发改委等多部门发布多项政策，推动工业软件发展，包括《工业互联网创新发展行动计划》、《“十四五”智能制造发展规划》等。
• 目标：2025年工业软件市场满足率超过50%，培育150家以上智能制造系统解决方案供应商。
• 重点方向：推动工业知识软件化、架构开源化、云化部署，加快国产替代进程。

8. 工业信息安全

• 漏洞情况：2017-2021年，中国工业信息安全高、超危漏洞数量占比持续上升，2021年达到64.1%。
• 风险行业：制造业占比最大，达到25%，其次是能源、交通、水利等。
• 安全要求：政策推动下，工业控制系统安全防护能力提升，加快培育安全服务商。

9. 技术发展趋势

• 算法优化：PLC算法需进一步优化，以适应智能制造需求。
• 简洁化与交互提升：程序应更简洁，便于操作；软件应能理解操作人员习惯，提供更适配的界面。
• 系统集成：PLC与HMI、CNC等设备形成综合解决方案，满足复杂控制需求。

10. 未来展望

• 市场挑战：宏观经济下行、贸易摩擦、供应链转移等因素将对PLC市场增长构成压力。
• 发展机遇：工业4.0、智能制造、绿色化、信息化推动PLC行业持续发展。
• 国产替代：政策推动下，国产PLC企业将加快向中大型市场渗透，提升市场占有率。

关键信息总结

• PLC是工业自动化控制的核心设备，具备灵活的控制能力和广泛的适用性。
• 中国PLC市场虽由国外企业主导，但国内企业如汇川技术、信捷电气、台达电在小型PLC市场表现突出。
• 2021年中国PLC市场规模达153.57亿元，预计2026年将增长至193.03亿元。
• 2021年全球PLC市场规模达112亿美元，预计2026年将增长至131亿美元。
• 产业链上游受宏观经济和贸易环境影响较大，中游企业需提升技术实力和产品竞争力，下游则呈现多元化和定制化趋势。
• 政策支持和工业信息安全需求推动国产替代进程，未来PLC行业将更加注重智能化、网络化、云化发展。