20230112-亿渡数据-2022年中国PLC行业研究报告_28页_2mb

2022年中国PLC行业研究报告总结

核心内容概述

本报告全面分析了中国PLC行业的发展现状、产业链结构、市场格局及未来趋势，涵盖行业定义、分类、应用、发展历程、市场规模、竞争格局、驱动因素等内容。PLC（可编程逻辑控制器）作为工业生产中最核心的控制装置，其发展受到工业自动化、智能化及信息安全等多重因素的影响。

主要观点与关键信息

1. PLC行业概况

• 定义：PLC是一种融合计算机技术、自动控制技术和通讯技术的数字运算控制器，用于自动化控制。
• 分类：
  • 按照输入/输出点数分为小型、中型和大型PLC。
  • 按照结构分为整体式、模块式和叠装式PLC。
• 应用场景：
  • 小型PLC：广泛应用于纺织、电子/半导体、包装、食品饮料等行业。
  • 中大型PLC：主要应用于物流、汽车、冶金、市政工程等对技术要求较高的行业。
• 市场格局：
  • 全球PLC市场增长趋缓，但中国PLC市场仍保持增长。
  • 2021年中国PLC市场规模达153.57亿元，5年CAGR为5.74%。
  • 2026年中国PLC市场规模预计增长至193.03亿元，5年CAGR为4.65%。
  • 小型PLC市场由国内企业如汇川技术、信捷电气等占据一定份额，而中大型PLC市场仍由国外企业主导。
• 驱动因素：
  • 工业自动化、智能化、信息化的持续推进。
  • 国产替代加速，特别是在工控和信息安全领域。
  • 政策支持，如《工业互联网创新发展行动计划》、《“十四五”智能制造发展规划》等。

2. PLC产业链分析

• 产业链图谱：
  • 上游：包括硬件、软件、电子元器件、通信器件、仪器仪表、传动器件等。
  • 中游：国内外企业所处阶段不同，竞争优势各异。
  • 下游：涵盖冶金、石化、电力、汽车、半导体等多个工业细分行业。
• 上游分析：
  • PC设备出货量在2020年因疫情增长，但未来增长乏力。
  • 操作系统市场以Windows为主导，但国产操作系统如麒麟软件也在发展。
  • 电子元器件市场未来仍存不确定性，但整体保持增长。
• 中游分析：
  • PLC企业采用多元研发模式，以客户需求为导向开发产品。
  • PLC产品买家多为OEM厂家，一般通过代理商/经销商进行销售。
• 下游分析：
  • 原材料工业持续向好，汽车生产制造止跌回升。
  • 电力工业随着绿色化、信息化发展，未来将获得更多升级支持。
  • 机械制造业保持较快增长，特别是通用设备、专用设备等细分领域。

3. 行业典型企业介绍

• 汇川技术：
  • 成立于2003年，2010年上市，专注于工业自动化控制产品。
  • 核心产品包括PLC、HMI、伺服系统、变频器等。
  • 2021年营业收入达179.43亿元，同比增速55.87%。
  • 小型PLC市场占有率较高，通用自动化业务收入占比达50%。
• 信捷电气：
  • 成立于2008年，2016年上市，专注于工业自动化产品。
  • 核心产品包括PLC、人机界面、伺服系统等。
  • 2021年营业收入为12.99亿元，同比增速14.54%。
  • PLC是其核心产品，正在向中型PLC市场延伸。
• 台达电：
  • 成立于1971年，总部位于台北，1992年在广东发展业务。
  • 主要产品包括电源及零组件、自动化产品等。
  • 2021年营业收入达3147亿新台币，同比增速11.36%。
  • 自动化业务占比12.59%，为第三大业务板块。

行业发展趋势

• 技术方向：PLC将向智能化、小型化、互联网化方向发展，结合AI和大数据提升控制能力。
• 市场趋势：小型PLC市场竞争激烈，而中大型PLC市场因技术壁垒高，新入局者较少。
• 政策影响：国家政策持续推动工业软件发展，强调工业控制系统的安全性和自主可控性。
• 国产替代：在信息安全和政策推动下，国产PLC企业正逐步向中大型市场渗透。

结论

中国PLC行业在政策和技术的双重推动下，仍具备良好的增长潜力。尽管全球市场增长趋缓，但中国PLC市场在工业自动化、智能化及信息安全需求的带动下保持增长。国内企业如汇川技术、信捷电气在小型PLC市场已具备一定竞争力，未来有望向中大型市场拓展。随着技术的不断进步和政策的持续支持，中国PLC行业将在未来较长时期内迎来发展机遇。