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輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太地區市場指數表現、主要股價變動、最新消息、推薦股票、技術分析以及經濟日曆等內容，旨在為投資者提供市場動態與投資建議。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times Index (STI): 當前點數為 3,511.1，較前一日下跌 2.2 點，跌幅為 0.1%。
• FTSE ST Financial: 當前點數為 1,063.3，較前一日上漲 2.8 點，漲幅為 0.3%。
• FTSE ST Real Estate: 當前點數為 843.4，較前一日下跌 0.7 點，跌幅為 0.1%。
• FTSE ST Industrials: 當前點數為 797.8，較前一日下跌 6.9 點，跌幅為 0.9%。
• FTSE ST Consumer Service: 當前點數為 705.3，較前一日下跌 5.3 點，跌幅為 0.7%。
• FTSE ST Telecommunicate: 當前點數為 879.7，較前一日下跌 3.2 點，跌幅為 0.4%。
• FTSE ST Oil & Gas: 當前點數為 400.7，較前一日下跌 0.8 點，跌幅為 0.2%。
• FTSE ST Consumer Good: 當前點數為 480.4，較前一日上漲 0.9 點，漲幅為 0.2%。
• FTSE ST Healthcare: 當前點數為 1,256.8，較前一日上漲 6.4 點，漲幅為 0.5%。
• FTSE ST Technology: 當前點數為 240.6，較前一日上漲 0.3 點，漲幅為 0.1%。
• FTSE ST Basic Material: 當前點數為 86.3，較前一日下跌 0.2 點，跌幅為 0.3%。
• FTSE ST Mid-Cap: 當前點數為 761.1，較前一日下跌 0.2 點，跌幅為 0.0%。
• FTSE ST Catalyst: 當前點數為 452.0，較前一日下跌 3.4 點，跌幅為 0.7%。

其他市場指數

• Nikkei 225 (日本): 當前點數為 21,380.97，較前一日上漲 75.3 點，漲幅為 0.4%。
• KOSPI (韓國): 當前點數為 2,484.97，較前一日上漲 14.9 點，漲幅為 0.6%。
• CSI 300 (中國): 當前點數為 4,061.05，較前一日下跌 16.7 點，跌幅為 0.4%。
• HSCEI (中國): 當前點數為 12,521.55，較前一日下跌 75.9 點，跌幅為 0.6%。
• Taiex (台灣): 當前點數為 11,011.07，較前一日上漲 0.2 點，漲幅為 0.0%。
• Hang Seng (香港): 當前點數為 31,414.52，較前一日下跌 135.4 點，跌幅為 0.4%。
• Sensex (印度): 當前點數為 33,136.18，較前一日上漲 139.4 點，漲幅為 0.4%。
• Nifty (印度): 當前點數為 10,155.25，較前一日上漲 30.9 點，漲幅為 0.3%。
• SET (泰國): 當前點數為 1,801.43，較前一日上漲 1.6 點，漲幅為 0.1%。
• KLCI (馬來西亞): 當前點數為 1,865.80，較前一日上漲 9.4 點，漲幅為 0.5%。
• S&P/ASX 200 (澳洲): 當前點數為 5,950.27，較前一日下跌 15.2 點，跌幅為 0.3%。

主要觀點與關鍵信息

股價走勢

• Top Gainers (市場資本 > $100m): 包括 JB Foods (上漲 5.6%)、Valuetronics (上漲 3.2%)、Yeo Hiap Seng (上漲 2.6%) 等。
• Top Losers (市場資本 > $100m): Compound 包括 Compact Metal (下跌 14.3%)、Creative Tech (下跌 10.3%)、Noble Group (下跌 8.0%) 等。

市場評論

• Land Transport Sector: 討論了運輸業的經營環境改善，包括對計費公式和私人出租車公司的監管審查。NEL 和 SPLRT 將於 4 月 1 日轉移到 NRFF。
• Fed 燈號: 聯邦儲備委員會將利率提高 25 基點至 1.75%，預計 2018 年將進行 3 次加息，但加息機率下降，因 Powell 表示加息將緩慢進行，且特朗普的貿易政策對企業造成擔憂。

新聞要點

• Sasseur Reit IPO: 3 月 21 日開始申購，3 月 26 日截止，預期發行 13.8 億單位，價格為 S$0.80。
• Kori Holdings Limited: 获得價值 $13.5 百萬的合同，主要涉及 Circle Line 6 和 Thomson-East Coast MRT Line 的工程。
• Ezon Holdings Limited: 預計 4Q2017 和 FY2017 將錄得淨虧損約 USD1 億，主要因約 US$900 億的減值損失。
• OUE Commercial Reit: 將對 One Raffles Place Shopping Mall 進行資產改善，並開設一個佔地超過 35,000 平方英尺的共創空間 "Spaces"。

推薦與技術分析

推薦股票

• BUY: China Aviation Oil, China Sunshine Chemical, China Everbright Water Ltd, Chip Eng Seng Corporation, ComfortDelGro Corporation, Dairy Farm International, Dasin Retail Trust, DBS Group, Geo Energy Resources, Health Management International, Nam Lee Pressed Metal Industries, Old Chang Kee, Overseas-Chinese Banking Corp, Sheng Siong Group, Thai Beverage, United Overseas Bank。
• ACCUMULATE: 800 Super, Ascendas REIT, CapitaLand Mall Trust, CapitaLand Commercial Trust, CapitaLand Retail China Trust, Asian Pay TV Trust, Cache Logistics Trust, Fraser Centrepoint Trust, Banyan Tree Holdings, Keppel DC REIT, Micro-Mechanics Holdings, Sing Investments & Finance, Singapore O&G。
• NEUTRAL: CapitaLand Ltd, First REIT, Fraser & Neave (F&N), Mapletree Industrial Trust, SATS Ltd, Y Ventures。

最近升級

• CNMC Goldmine Holdings: 2 月 27 日從 NEUTRAL 升級為 ACCUMULATE。
• United Overseas Bank: 2 月 21 日從 ACCUMULATE 升級為 BUY。
• Overseas-Chinese Banking Corp: 2 月 21 日從 ACCUMULATE 升級為 BUY。
• Singapore Exchange Ltd: 2 月 14 日從 ACCUMULATE 升級為 BUY。
• SIA Engineering Company Ltd: 2 月 5 日從 NEUTRAL 升級為 ACCUMULATE。

Phillip 20 技術選股

• 800 SUPER (5TG): 長倉，進入日期 13-Feb-18，進入價格 1.110，止損 0.990，當前價格 1.150，獲利 3.60%。
• BREADTALK (5DA): 長倉，進入日期 2-Nov-17，進入價格 1.645，止損 1.470，當前價格 1.910，獲利 16.11%。
• CHIP ENG SENG (C29): 長倉，進入日期 12-Dec-17，進入價格 0.945，止損 0.880，當前價格 0.965，獲利 2.12%。
• ELLIPSIZ (BIX): 長倉，進入日期 3-Aug-17，進入價格 0.645，止損 0.575，當前價格 0.655，獲利 1.55%。
• FRENCKEN (E28): 長倉，進入日期 20-Jul-17，進入價格 0.525，止損 0.445，當前價格 0.630，獲利 20.00%。
• F & N (F99): 長倉，進入日期 24-Mar-17，進入價格 2.220，止損 2.220，當前價格 2.250，獲利 1.35%。
• GENTING SING (G13): 長倉，進入日期 8-Mar-18，進入價格 1.130，止損 1.030，當前價格 1.120，虧損 -0.88%。
• GOLDEN ENERGY (AUE): 長倉，進入日期 2-Aug-17，進入價格 0.425，止損 0.360，當前價格 0.375，虧損 -11.76%。
• JUMBO (42R): 長倉，進入日期 22-Sep-17，進入價格 0.575，止損 0.525，當前價格 0.560，虧損 -2.61%。
• KRISENERGY (SK3): 長倉，進入日期 9-Mar-18，進入價格 0.093，止損 0.084，當前價格 0.088，虧損 -5.38%。
• MICRO-MECHANICS (SDD): 長倉，進入日期 21-Feb-18，進入價格 2.220，止損 1.890，當前價格 2.130，虧損 -4.05%。
• MIYOSHI (M03): 長倉，進入日期 23-Aug-17，進入價格 0.074，止損 0.062，當前價格 0.073，虧損 -1.35%。
• OCBC (O39): 長倉，進入日期 9-Feb-18，進入價格 12.360，止損 11.430，當前價格 13.420，獲利 8.58%。
• SUNRIGHT (S71): 長倉，進入日期 20-Feb-18，進入價格 0.905，止損 0.755，當前價格 0.925，獲利 2.21%。
• UOL (U14): 長倉，進入日期 12-Mar-18，進入價格 8.830，止損 8.170，當前價格 8.640，虧損 -2.15%。
• WING TAI (W05): 長倉，進入日期 11-Dec-17，進入價格 2.270，止損 2.060，當前價格 2.130，虧損 -6.17%。

經濟日曆

新加坡經濟日曆

• 工業生產 (SA MoM, Jan): -2.0%，預期 2.8%，實際 6.7%。
• 工業生產 (YoY, Jan): -3.9%，預期 7.4%，實際 17.9%。
• 汽車 COE 開標 (Cat A, Mar): 36.8K，預期 38.8K。
• 零售銷售 (YoY, Jan): 4.6%，預期 2.2%，實際 8.4%。
• 非石油國內出口 (SA MoM, Feb): 13.0%，預期 4.0%，實際 5.9%。
• 購買經理指數 (Feb): 53.1p，預期 52.7p。

美國經濟日曆

• 耐用品訂單 (Jan): 2.8%，預期 -2.0%，實際 3.6%。
• 個人收入 (Jan): 0.4%，預期 0.3%，實際 0.4%。
• 個人開支 (Jan): 0.4%，預期 0.3%，實際 0.2%。
• 非農就業數據 (Feb): 200K，預期 206K，實際 313K。
• 失業率 (Feb): 4.1%，預期 4.0%，實際 4.1%。
• 初請領失業金 (Feb): 222K，預期 226K，實際 210K。
• 製造業 PMI (Feb): 55.9p，預期 55.8p，實際 55.3p。
• 芝加哥製造業 PMI (Feb): 65.7p，預期 64.3p，實際 61.9p。
• 零售銷售 (Advance, Feb): -0.3%，預期 0.2%，實際 0.9%。
• MBA 房貸申請 (Feb): -6.6%，預期 -，實際 2.7%。
• 非農就業數據 (Mar): 210K，預期 221K，實際 231K。

財務與股息資訊

股息日期

• AVJennings: 3 月 22 日為除息日，股息為 0.020，預示收益率為 7.05%。
• Vicplas Intl: 4 月 2 日為除息日，股息為 0.003，預示收益率為 6.94%。
• LHN: 4 月 4 日為除息日，股息為 0.002，預示收益率為 1.05%。
• Qian Hu: 4 月 10 日為除息日，股息為 0.002，預示收益率為 1.00%。
• Roxy-Pacific: 4 月 13 日為除息日，股息為 0.008，預示收益率為 1.76%。
• Straits Trading: 4 月 16 日為除息日，股息為 0.060，預示收益率為 2.65%。

總結

本報告提供了新加坡及亞太地區市場指數、股價走勢、最新消息、技術分析、經濟日曆和股息資訊。投資者可以參考這些資訊來評估市場趨勢和投資機會。主要觀點包括運輸業的監管改善、Fed 利率政策的影響、以及多個公司的財務表現與股息發放。技術分析推薦了一些股票，投資者可根據這些推薦進行投資決策。