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报告摘要
輝立證券集團市場分析總結
核心內容
本報告提供了新加坡及亞太地區市場的最新動態，包括指數表現、個股表現、經濟日曆、技術分析及投資建議等。此外，還涵蓋了美國與歐洲市場的指數、貨幣、債券及商品價格信息，以及新加坡公司的股息日期和企業盈利預測。
市場動態
新加坡指數表現
- FTSE Straits Times Index (FSSTI): 3,139.3，較前一交易日下跌2.1點（-0.1%），年至今（YTD）下跌7.7%。
- FTSE ST Financial: 954.8，下跌2.1點（-0.2%），YTD下跌6.4%。
- FTSE ST Real Estate: 783.5，下跌3.5點（-0.4%），YTD下跌5.2%。
- FTSE ST Industrials: 711.1，持平（0.0%），YTD下跌2.5%。
- FTSE ST Consumer Service: 697.3，上漲3.4點（+0.5%），YTD上漲1.1%。
- FTSE ST Telecommunicate: 780.2，上漲0.5點（+0.1%），YTD上漲7.1%。
- FTSE ST Oil & Gas: 339.6，上漲2.3點（+0.7%），YTD下跌9.8%。
- FTSE ST Consumer Good: 408.9，下跌2.6點（-0.6%），YTD下跌5.2%。
- FTSE ST Utilities: 304.9，上漲2.7點（+0.9%），YTD上漲0.3%。
- FTSE ST Healthcare: 1,307.4，上漲3.2點（+0.2%），YTD上漲5.3%。
- FTSE ST Technology: 222.7，上漲1.0點（+0.5%），YTD上漲9.3%。
- FTSE ST Basic Material: 77.2，下跌0.7點（-0.8%），YTD下跌35.1%。
- FTSE ST Mid-Cap: 715.0，上漲1.0點（+0.1%），YTD上漲1.1%。
- FTSE ST Catalyst: 359.1，上漲0.8點（+0.2%），YTD上漲1.4%。
- 總體表現:
- 上漲: 113只股票
- 無變化: 340只股票
- 下跌: 150只股票
- 總成交量: 1,431.7萬股，較前一交易日下跌402.4萬股（-21.9%）
- 總市值: 889.3億美元，較前一交易日上漲188.5億美元（+26.9%）
亞太市場表現
- Nikkei 225: 23,420.54，上漲326.0點（+1.4%），YTD上漲4.3%。
- KOSPI: 2,308.98，下跌0.3點（-0.0%），YTD下跌6.4%。
- CSI 300: 3,269.43，上漲64.5點（+2.0%），YTD下跌18.9%。
- HSCEI: 10,556.98，上漲94.9點（+0.9%），YTD下跌9.8%。
- Taiex: 10,760.21，下跌68.4點（-0.6%），YTD上漲1.1%。
- Hang Seng: 27,084.66，上漲151.8點（+0.6%），YTD下跌9.5%。
- Ho Chi Minh: 993.49，上漲5.9點（+0.6%），YTD上漲0.9%。
- Nifty: 11,278.90，下跌98.9點（-0.9%），YTD上漲7.1%。
- SET: 1,744.42，上漲26.0點（+1.5%），YTD下跌0.5%。
- KLCI: 1,792.94，下跌10.8點（-0.6%），YTD下跌0.2%。
美國與歐洲市場表現
- DJIA: 26,246.96，上漲184.8點（+0.7%），YTD上漲6.2%。
- NASDAQ Comp: 7,956.11，上漲60.3點（+0.8%），YTD上漲15.2%。
- S&P 500: 2,904.31，上漲15.5點（+0.5%），YTD上漲8.6%。
- FTSE 100: 7,300.23，下跌1.9點（-0.0%），YTD下跌5.0%。
- DAX: 12,157.67，上漲61.3點（+0.5%），YTD下跌5.9%。
- CAC 40: 5,363.79，上漲14.9點（+0.3%），YTD上漲1.0%。
- Euro STOXX 50: 3,358.46，上漲12.4點（+0.4%），YTD下跌4.2%。
- VIX: 12.79，下跌0.9點（-6.5%），YTD上漲15.9%。
個股表現
最佳表現（市值 > S$100m）
- Pollux Property: 上漲0.018點（+66.7%）
- Bund Center Inv: 上漲0.045點（+7.3%）
- Siic Environment: 上漲0.015點（+5.7%）
- Cortina Holdings: 上漲0.045點（+5.0%）
- Pci Ltd: 上漲0.050點（+4.8%）
- Rex Internationale: 上漲0.005點（+4.6%）
最差表現（市值 > S$100m）
- Guoan Internatio: 下跌0.012點（-41.4%）
- Compact Metal In: 下跌0.005點（-12.8%）
- Civtec Ltd: 下跌0.030點（-5.7%）
- Valuetronics: 下跌0.035點（-5.3%）
- Straco Corp Ltd: 下跌0.040點（-5.2%）
- Frencken Group L: 下跌0.020點（-4.8%）
技術分析與投資組合
Phillip 20 技術分析
- BREADTALK (5DA): 做多，當前報價0.960，收益率16.72%
- COMFORTDELGRO (C52): 做多，當前報價2.350，收益率3.07%
- CITYDEV (C31): 做多，當前報價8.880，收益率0.23%
- DBS (D05): 做多，當前報價25.100，虧損1.80%
- GEO ENERGY RES (RE4): 做多，當前報價0.230，虧損4.17%
- GENTING SING (G13): 做多，當前報價1.030，虧損11.21%
- Q&M DENTAL (QC7): 做多，當前報價0.510，收益率3.03%
- SIA (C6L): 做多，當前報價9.540，虧損2.45%
- SEMBCORP IND (U96): 做多，當前報價3.020，收益率7.47%
- SINGTEL (Z74): 做多，當前報價3.160，虧損3.36%
- SATS (S58): 做多，當前報價5.080，收益率0.00%
- SINOSTAR PEC (C9Q): 做多，當前報價0.164，虧損15.46%
- UOB (U11): 做多，當前報價25.980，虧損2.59%
Phillip 20 投資組合
- 組合規模: 20隻股票，每隻股票佔5%
- 初始資金: 100,000美元
- 開始日期: 2017年5月
- 止損與獲利: 每隻股票均有止損與獲利設置，如BREADTALK止損為0.735，當前獲利16.72%
個股動態
最活躍股票
- REX INTERNATIONAL HOLDING: 成交量116,831,600單位
- DBS GROUP HOLDINGS LTD: 成交量85,664,380單位
- GENTING SINGAPORE LTD: 成交量31,024,100單位
- UNITED OVERSEAS BANK LTD: 成交量57,153,820單位
- OVERSEA-CHINESE BANKING CORP: 成交量54,329,380單位
- SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS: 成交量45,713,050單位
- ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT: 成交量45,342,400單位
股息日期
- 26 Sep 18: Singapore Exch，股息0.150，收益率4.13%
- 3 Oct 18: Lian Beng Group，股息0.013，收益率4.50%
- 4 Oct 18: Hc Surgical Spec，股息0.010，收益率3.18%
- 9 Oct 18: Ums Holdings Ltd，股息0.010，收益率7.35%
- 12 Oct 18: United O/S Aust，股息0.005，收益率4.70%
- 25 Oct 18: Ellipsiz Ltd，股息0.010，收益率8.33%
企業盈利報告
2018年9月
- Health Mgmt Int'l: 2018 S2 NPAT MYR15.2m，上漲43% YoY
- Ihh Healthcare B: 2018 Q2 NPAT MYR165.1m，下跌48% YoY
- Raffles Education: 2018 Q4 NPAT SGD21.9m，上漲192% YoY
- Astaka Holdings: 2018 S2 NPAT MYR-4.6m，下跌333% YoY
- Wing Tai Hldgs: 2018 Q4 NPAT SGD129.8m，持平YoY
- Pec Ltd: 2018 Q4 NPAT SGD6.1m，上漲13% YoY
- Ltd Corp Ltd: 2018 Q4 NPAT SGD0.8m，下跌82% YoY
- Chuan Hup Hldgs: 2018 Q4 NPAT USD6.5m，下跌39% YoY
- Low Keng Huat: 2019 Q2 NPAT SGD4.2m，持平YoY
- Del Monte Pac Lt: 2019 Q1 NPAT USD3.0m，上漲308% YoY
- Vibrant Group: Q1預估
- Sysma Holdings: 預估
- Ipco Intl: Q1預估
- China Kangda: Q2預估
- T T J Holdings: 預估
- Asia-Pacific Strategic: 預估
- A-SMART Hldgs Ltd: 預估
- Khong Guan Ltd: 預估
- China Environment: 預估
- Lifebrandz: 預估
經濟日曆
新加坡
- 8月PMI: 52.3p，較前值52.2p上漲0.1p
- 7月零售銷售: YoY上漲2.0%，較前值0.5%上漲1.5%
- 8月非油國內出口: YoY上漲11.8%，較前值4.1%上漲7.7%
- 8月非油國內進口: YoY上漲5.0%，較前值4.1%上漲0.9%
美國
- 7月通貨膨脹率 (CPI): 0.2%，較前值0.3%下跌0.1%
- 8月失業率: 3.9%，較前值3.8%上漲0.1%
- 8月非農就業數據: 增加157K，較前值193K下跌36K
- 7月營業庫存: MoM下降0.1%，較前值0.3%下跌0.4%
- 7月房貸申請: 下降1.7%，較前值下降1.7%
- 7月建設支出: MoM下降1.1%，較前值0.5%下跌1.6%
- 8月領先指數: 上漲0.6%，較前值0.5%上漲0.1%
- 8月現房銷售: 5.34m，較前值5.37m下跌0.3m
- 8月住房開工數: 1,168K，較前值1,233K下跌65K
- 7月耐用品訂單: MoM下降1.7%，較前值下降2.3%
技術分析與投資建議
第一REIT (FIRT)
- 建議: 中性（維持）
- 目標價: S$1.31
- 交易細節: OUE Limited和OUE Lippo Healthcare共同收購Bowsprit Capital Corporation Limited 100%股權，以及Bridgewater International Limited 10.63%的單位股權，收購後OUELH和LPKR將各持有10.63%的FIRT股權。
- 新ROFR管道: 包括日本、中國和馬來西亞的醫療資產
- 資金注入: LPKR出售Bowsprit和FIRT股權，將改善其現金流並可能提高FIRT的應收賬款
市場展望
- S-REITs 指數全年以來下跌2.6%，所有子行業均表現疲軟
- 子行業偏好: 建築和酒店
- 3個月SOR: 上漲至1.65%，接近10年高點
- 市場情緒: 由於美國與中國貿易戰的擔憂減輕，投資者情緒改善
- 金融市場: 由於利率上漲，銀行股表現強勁
- 投資組合: Phillip 20 技術分析組合將根據獲利情況更新止損與獲利點
結論
整體市場表現呈現分化，部分行業如醫療和銀行表現較強，而其他如基礎材料和油氣行業表現疲軟。投資者應關注個股動態、市場情緒及經濟數據，以調整投資策略。 Phillip 20 技術分析組合持續關注市場機會，並根據表現更新交易策略。
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