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报告摘要

輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

輝立證券集團發布了一份市場觀察與研究報告，涵蓋了新加坡及亞太地區的指數表現、市場動態、個股表現、經濟日曆、債券與商品市場數據，以及投資建議與技術分析。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Times Index (STI): 當前點位為 3,286.32，較前一交易日下跌 42.6 點（-1.3%），年度表現為 -3.4%。
FTSE ST Financial: 當前點位為 988.3，下跌 14.4 點（-1.4%），年度表現為 -7.7%。
FTSE ST Real Estate: 當前點位為 802.3，下跌 6.3 點（-0.8%），年度表現為 -14.2%。
FTSE ST Industrials: 當前點位為 756.5，下跌 4.7 點（-0.6%），年度表現為 -9.3%。
FTSE ST Consumer Service: 當前點位為 741.0，下跌 8.2 點（-1.1%），年度表現為 2.7%。
FTSE ST Telecommunicate: 當前點位為 805.2，下跌 2.4 點（-0.3%），年度表現為 6.8%。
FTSE ST Oil & Gas: 當前點位為 350.3，下跌 7.4 點（-2.1%），年度表現為 -3.1%。
FTSE ST Consumer Good: 當前點位為 453.0，下跌 1.0 點（-0.2%），年度表現為 -16.4%。
FTSE ST Utilities: 當前點位為 296.9，下跌 3.0 點（-1.0%），年度表現為 -8.3%。
FTSE ST Healthcare: 當前點位為 1,344.2，上漲 18.9 點（+1.4%），年度表現為 -5.4%。
FTSE ST Technology: 當前點位為 225.6，無變動（-）。

亞太指數

Nikkei 225 (JP): 當前點位為 22,512.53，上漲 71.6 點（+0.3%），年度表現為 -0.8%。
KOSPI (KO): 當前點位為 2,270.20，上漲 8.0 點（+0.4%），年度表現為 7.7%。
CSI 300 (CN): 當前點位為 3,370.96，下跌 76.4 點（-2.2%），年度表現為 -16.4%。
HSCEI (CN): 當前點位為 10,733.19，下跌 239.9 點（-2.2%），年度表現為 -8.3%。
Taiex (TW): 當前點位為 10,929.77，下跌 168.4 點（-1.5%），年度表現為 2.7%。
Hang Seng (HK): 當前點位為 27,714.56，下跌 626.2 點（-2.2%），年度表現為 -7.4%。
Nifty (IN): 當前點位為 11,244.70，下跌 101.5 點（-0.9%），年度表現為 6.8%。
SET (TH): 當前點位為 1,708.28，下跌 13.7 點（-0.8%），年度表現為 -2.6%。
KLCI (MY): 當前點位為 1,778.13，下跌 10.2 點（-0.6%），年度表現為 -1.0%。
S&P/ASX 200 (AU): 當前點位為 6,240.86，上漲 15.2 點（+0.2%），年度表現為 3.1%。

市場動態與個股表現

創新高與創新低

創新高: TA Corp Ltd 當前點位為 0.245，年度表現為 2.1%。
創新低: 3ENERGY LTD 當前點位為 0.018，年度表現為 -58.2%。

創新高/低統計

創新高 (SGD mn): 126.9 (TA Corp Ltd), 265.6 (EZION HOLDINGS LTD), 55.2 (3ENERGY LTD), 58.4 (Metro Holdings), 481.8 (Bund Center Investment Ltd), 1.8 (Singhaiyi Group), 23.6 (Cortina Holdings), 8.4 (Singhaiyi Group), 58.4 (Metro Holdings), 55.2 (3ENERGY LTD), 1.8 (Singhaiyi Group), 23.6 (Cortina Holdings), 481.8 (Bund Center Investment Ltd), 126.9 (TA Corp Ltd), 265.6 (EZION HOLDINGS LTD)。
創新低 (SGD mn): 55.2 (3ENERGY LTD), 1.8 (Singhaiyi Group), 23.6 (Cortina Holdings), 481.8 (Bund Center Investment Ltd), 126.9 (TA Corp Ltd), 265.6 (EZION HOLDINGS LTD)。

創新高/低變化

創新高: 126.9 (TA Corp Ltd), 265.6 (EZION HOLDINGS LTD), 55.2 (3ENERGY LTD), 58.4 (Metro Holdings), 481.8 (Bund Center Investment Ltd), 1.8 (Singhaiyi Group), 23.6 (Cortina Holdings), 481.8 (Bund Center Investment Ltd), 126.9 (TA Corp Ltd), 265.6 (EZION HOLDINGS LTD)。
創新低: 55.2 (3ENERGY LTD), 1.8 (Singhaiyi Group), 23.6 (Cortina Holdings), 481.8 (Bund Center Investment Ltd), 126.9 (TA Corp Ltd), 265.6 (EZION HOLDINGS LTD)。

投資建議

購買建議

China Aviation (Singapore) Oil: 推薦買入，目標價 S$2.00，分析師為 Chen Guangzhi。
Y Ventures Group Ltd: 推薦買入（升級），目標價 S$0.70，分析師為 Alvin Chia。
其他推薦: 800 Super, Ascendas REIT, Asian Pay TV Trust, CapitaLand Commercial Trust, Cache Logistics Trust, Fraser Centrepoint Trust, Keppel DC REIT, Mapletree Industrial Trust, etc.

技術分析

Phillip 20 投資組合: 當前組合包括 20 只股票，每只股票佔 5% 的初始資本，並有具體的買入與賣出價格及當前收益/損失。

創新高/低統計

創新高 (SGD mn): 126.9 (TA Corp Ltd), 265.6 (EZION HOLDINGS LTD), 55.2 (3ENERGY LTD), 58.4 (Metro Holdings), 481.8 (Bund Center Investment Ltd), 1.8 (Singhaiyi Group), 23.6 (Cortina Holdings), 481.8 (Bund Center Investment Ltd), 126.9 (TA Corp Ltd), 265.6 (EZION HOLDINGS LTD)。
創新低 (SGD mn): 55.2 (3ENERGY LTD), 1.8 (Singhaiyi Group), 23.6 (Cortina Holdings), 481.8 (Bund Center Investment Ltd), 126.9 (TA Corp Ltd), 265.6 (EZION HOLDINGS LTD)。

經濟日曆與市場動態

亞太經濟日曆

個人收入 (US): 6 月上漲 0.4%。
製造業 PMI (US): 6 月為 55.5p，年度表現為 13.0%。
新加坡採購經理指數 (PMI): 7 月為 52.5p，年度表現為 -3.4%。

美國經濟日曆

非農業就業數據 (US): 7 月增加 213,000 個工作機會。
製造業 PMI (US): 6 月為 55.5p，年度表現為 -2.2%。

個股表現

最佳表現 (市場資本 > $100m)

Pollux Property: 上漲 7.5%。
Ly Corp Ltd: 上漲 6.4%。
Jb Foods Ltd: 上漲 5.6%。
Gaylin Holdings: 上漲 3.4%。
Chuan Hup Hldgs: 上漲 3.3%。
Stamford Land Co: 上漲 3.1%。

最差表現 (市場資本 > $100m)

Ta Corp Ltd: 下跌 14.0%。
Hi-P International Ltd: 下跌 9.4%。
Clearbridge Heal: 下跌 7.4%。
Vibrant Group Ltd: 下跌 7.1%。
Ezon Holdings Ltd: 下跌 6.3%。
Capitalland Retail: 下跌 5.8%。

個股技術分析

800 SUPER (5TG): 停損價為 0.990，當前收益為 -9.91%。
BREADTALK (5DA): 停損價為 0.735，當前收益為 39.82%。
CHINA SUNSINE (CH8): 停損價為 1.220，當前收益為 1.40%。
COMFORTDELGRO (C52): 停損價為 1.950，當前收益為 3.95%。
GEO ENERGY RES (RE4): 停損價為 0.205，當前收益為 -8.33%。
GENTING SING (G13): 停損價為 0.990，當前收益為 8.62%。
JB FOODS (BEW): 停損價為 0.490，當前收益為 -2.54%。
UOB (U11): 停損價為 25.540，當前收益為 2.55%。
UMS (558): 停損價為 0.770，當前收益為 -2.30%。
SINGTEL (Z74): 停損價為 2.980，當前收益為 -2.45%。
SATS (S58): 停損價為 4.810，當前收益為 3.35%。
SINGPOST (S08): 停損價為 1.210，當前收益為 -3.57%。
SINOSTAR PEC (C9Q): 停損價為 0.149，當前收益為 -9.79%。
VENTURE (V03): 停損價為 15.980，當前收益為 0.53%。

市場成交量與價值

總成交量 (mn shares): 1,840.9。
總價值 ($ mn): 1,219.7。
上漲股數: 77。
未變動股數: 339。
下跌股數: 196。

個股表現與技術分析

最佳表現: Pollux Property, Ly Corp Ltd, Jb Foods Ltd, Gaylin Holdings, Chuan Hup Hldgs, Stamford Land Co。
最差表現: Ta Corp Ltd, Hi-P International Ltd, Clearbridge Heal, Vibrant Group Ltd, Ezon Holdings Ltd, Capitalland Retail。

個股收益/損失

800 SUPER: -9.91%。
BREADTALK: 39.82%。
CHINA SUNSINE: 1.40%。
COMFORTDELGRO: 3.95%。
GEO ENERGY RES: -8.33%。
GENTING SING: 8.62%。
JB FOODS: -2.54%。
UOB: 2.55%。
UMS: -2.30%。
SINGTEL: -2.45%。
SATS: 3.35%。
SINGPOST: -3.57%。
SINOSTAR PEC: -9.79%。
VENTURE: 0.53%。

個股技術分析

** Phillip 20 投資組合**:
- 800 SUPER: 停損價為 0.990，當前價格為 1.000。
- BREADTALK: 停損價為 0.735，當前價格為 1.150。
- CHINA SUNSINE: 停損價為 1.220，當前價格為 1.450。
- COMFORTDELGRO: 停損價為 1.950，當前價格為 2.370。
- GEO ENERGY RES: 停損價為 0.205，當前價格為 0.220。
- GENTING SING: 停損價為 0.990，當前價格為 1.260。
- JB FOODS: 停損價為 0.490，當前價格為 0.575。
- UOB: 停損價為 25.540，當前價格為 27.350。
- UMS: 停損價為 0.770，當前價格為 0.850。
- SINGTEL: 停損價為 2.980，當前價格為 3.190。
- SATS: 停損價為 4.810，當前價格為 5.250。
- SINGPOST: 停損價為 1.210，當前價格為 1.350。
- SINOSTAR PEC: 停損價為 0.149，當前價格為 0.175。
- VENTURE: 停損價為 15.980，當前價格為 17.230。

市場總體分析

市場情緒: 當前市場表現分化，部分指數如 STI 下跌，但其他如 KOSPI 則上漲。
經濟動態: 美國製造業 PMI 下跌，新加坡採購經理指數表現較弱。
投資建議: 部分公司如 China Aviation (Singapore) Oil 和 Y Ventures Group Ltd 被推薦買入，顯示對其未來表現的樂觀預期。
技術分析: Phillip 20 投資組合持續關注技術指標，並進行相應的交易策略調整。