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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與分析總結

核心內容概覽

本報告涵蓋新加坡及亞太地區的市場動態，包括指數表現、個股走勢、經濟日曆以及投資建議等內容。此外，還包含美國與歐洲市場的指數與債券資訊，以及新加坡公司的股息資料和企業盈利預測。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Times Index: 3,257.6 (+0.1%)
FTSE ST Financial: 986.1 (+0.2%)
FTSE ST Real Estate: 792.7 (0.0%)
FTSE ST Industrials: 735.5 (+0.3%)
FTSE ST Consumer Service: 728.3 (-0.0%)
FTSE ST Telecommunicate: 773.1 (-0.7%)
FTSE ST Oil & Gas: 367.8 (-0.1%)
FTSE ST Consumer Good: 438.2 (-0.5%)
FTSE ST Utilities: 303.8 (+0.4%)
FTSE ST Healthcare: 1,243.0 (-0.8%)
FTSE ST Technology: 217.3 (-0.7%)
FTSE ST Basic Material: 87.8 (+0.3%)
FTSE ST Mid-Cap: 712.6 (-0.1%)
FTSE ST Catalyst: 399.0 (+0.7%)

亞太指數

Nikkei 225: 22,270.39 (+0.1%)
KOSPI: 2,314.24 (-0.1%)
CSI 300: 3,423.53 (-1.0%)
HSCEI: 10,868.45 (-0.1%)
Taiex: 10,654.28 (-0.4%)
Hang Seng: 28,497.32 (+0.5%)
Sensex: 35,037.64 (-0.5%)
Nifty: 10,589.10 (-0.8%)
SET: 1,599.54 (-1.2%)
KLCI: 1,665.68 (-0.0%)
S&P/ASX 200: 6,215.39 (+0.1%)

個股走勢

涨幅最大的前五名（市值 > $100m）

Vallianz Holding: +10.0%
Memtech Intl Ltd: +9.4%
Siic Environment: +5.7%
Valuemax Group L: +5.4%
Hwa Hong Corp: +4.8%

跌幅最大的前五名（市值 > S$100m）

Hotel Royal Ltd: -4.3%
Hotel Properties: -4.0%
Ix Biopharma Ltd: -3.9%
Food Empire Hldg: -3.7%
Yongnam Hldgs: -3.7%

投資建議

購入（BUY）

China Aviation Oil
China Sunshine Chemical
China Everbright Water Ltd
Chip Eng Seng Corporation
CNMC Goldmine Holdings
ComfortDelGro Corporation
Dairy Farm International
Dasin Retail Trust
Fraser & Neave (F&N)
Geo Energy Resources
Golden Energy and Resources
Health Management International
Micro-Mechanics Holdings
Nam Lee Pressed Metal Industries
Old Chang Kee
Overseas-Chinese Banking Corp
SHS Holdings Ltd
Sembcorp Industries
Singapore Exchange Ltd
Thai Beverage
United Overseas Bank

積累（ACCUMULATE）

800 Super Hold
Ascendas REIT
CapitaLand Mall Trust
CapitaLand Commercial Trust
CapitaLand Retail China Trust
CapitaLand Ltd
Cache Logistics Trust
Sing Investments & Finance
SIA Engineering Company
SHS Holdings Ltd
Sing Investments & Finance
Singapore O&G
Sheng Siong Group
Sembcorp Marine
Y Ventures

中性（NEUTRAL）

First REIT
Asian Pay TV Trust
Fraser Centrepoint Trust
Keppel DC REIT
Mapletree Industrial Trust
SATS Ltd
Sembcorp Marine

Phillip 20 投資組合表現

Jardine C&C: 停損價31.59，當日跌幅-7.63%，拖累 Phillip 20 投資組合表現-0.38%（等權）
** Phillip 20 投資組合**：由技術分析選股，目前包含20隻股票，每隻佔5%的初始資本

市場動態與新聞

美國原油價格：升至三年半高點，因美國制裁伊朗可能導致原油出口大幅下降。
上海股市：自MSCI將A股納入以來，股市已下跌13%（美元計價），指數創兩年來新低。
TEE Land Limited：以6000萬新加坡元購入Teck Guan Ville公寓。
Koufu：準備在新加坡交易所主板上市，預計7月18日開始交易，IPO可能籌集約8500萬新加坡元。
Clearbridge Health：可能進行IPO，此前已在去年12月上市。

股息資訊

新加坡公司股息日期

6 Jul 18: Chemical Ind (Fe) - Regular Cash, 0.015 SGD
9 Jul 18: Ums Holdings Ltd - Interim, 0.010 SGD
10 Jul 18: Dutech Holdings - Regular Cash, 0.010 SGD
13 Jul 18: Tee Land Ltd - Interim, 0.003 SGD
16 Jul 18: Singapore Post - Final, 0.020 SGD
23 Jul 18: Sia Engineering - Final, 0.090 SGD

企業盈利預測（2018年6月）

新加坡

Accordia Golf Tr: 2018 Q4 NPAT JPY-2876.0m，同比增長1%
Mm2 Asia Ltd: 2018 S2 NPAT SGD9.1m，無明確同比數據
Sats Ltd: 2018 Q4 NPAT SGD65.4m，同比下降2%
Unusual Ltd: 2018 Q4 NPAT SGD3.5m，無明確同比數據
Gaylin Holdings: 2018 Q4 NPAT SGD-44.4m，無明確同比數據
Courts Asia Ltd: 2018 Q4 NPAT SGD-3.0m，同比下降216%
Low Keng Huat: 2019 Q1 NPAT SGD5.2m，同比下降4%

美國

Del Monte Pac Lt: 2018 Q4 NPAT USD12.3m，同比增長321%
Second Chance Pr: 2018 Q3 NPAT SGD2.1m，同比下降62%
Del Monte Pacific: 預計發布財報
Vibrant Group: 預計發布財報
XMH Holdings: 預計發布財報
Ipco Intl: 預計發布財報
Ace Achieve Infocom: 預計發布財報
MS Holdings: 預計發布財報

經濟日曆（2018年6月）

新加坡

5月零售銷售：同比增長-1.5%，環比增長0.4%
5月非油國內出口：同比增長11.8%，環比增長10.6%
5月工業生產：同比增長9.1%，環比增長0.2%
5月消費者信心指數：52.9（預測），環比增長0.2%
5月通貨膨脹率：0.1%（預測），環比增長0.4%

美國

5月消費者信心指數：128.7（實際），預測128.0
5月MBA房貸申請數：下降2.6%
5月芝加哥採購經理指數：57.6（實際），預測62.7
5月非農就業數據：增加164K（實際），預測191K
5月個人收入：增長0.3%（實際），預測0.3%
5月製造業PMI：56.6（實際），預測56.5
5月耐用品訂單：下降1.7%（實際），預測-0.5%
5月貿易逆差：-49.0億美元（實際），預測--51.3億美元
5月新屋銷售：增加662K（實際），預測666K
5月住房開工數：增加1287K（實際），預測1317K
5月通貨膨脹率：增長0.2%（實際），預測0.2%
5月生產者物價指數：增長0.1%（實際），預測0.3%
5月工業生產：增長0.7%（實際），預測0.2%

個股交易與技術分析

Phillip 20 技術選股

公司名稱	票號	交易類型	入場日期	入場價	停損價	當前價	目前獲利/虧損 (%)
800 SUPER	5TG	Long	13-Feb-18	1.110	0.990	1.050	-5.41%
ALLIED TECH	A13	Long	27-Apr-18	0.049	0.041	0.052	+6.12%
BREADTALK	5DA	Long	2-Nov-17	0.823	0.735	1.140	+38.60%
CITYDEV	C09	Long	19-Jun-17	11.320	10.560	10.830	-4.33%
COMFORTDELGRO	C52	Long	9-May-18	2.280	1.950	2.260	-0.88%
CHINA SUNSINE	CH8	Long	1-Jun-18	1.550	1.410	1.550	0.00%
CHINA EVERBRIGHT	U9E	Long	2-May-18	0.430	0.385	0.400	-6.98%
GEO ENERGY RES	RE4	Long	17-May-18	0.240	0.205	0.215	-10.42%
GENTING SING	G13	Long	9-Apr-18	1.160	0.990	1.210	+4.31%
HAW PAR	H02	Long	8-Jun-18	13.690	12.810	13.400	-2.12%
JB FOODS	BEW	Long	10-Apr-18	0.590	0.490	0.570	-3.39%
OCBC	O39	Long	9-Feb-18	12.360	11.430	11.610	-6.07%
SINGPOST	S08	Long	13-Mar-18	1.400	1.210	1.270	-9.29%
SINOSTAR PEC	C9Q	Long	28-Nov-17	0.194	0.149	0.170	-12.37%
WING TAI	W05	Long	28-Jun-18	1.970	1.870	1.970	0.00%

債券與商品表現

債券（10年期）

新加坡: 2.55%（收益率下降0.05%）
美國: 2.84%（收益率上升0.13%）
日本: 0.04%（收益率下降2.78%）
英國: 1.26%（收益率上升0.02%）
德國: 0.32%（收益率下降0.62%）
馬來西亞: 4.20%
印尼: 7.90%

商品價格

布倫特原油: $77.9（下降0.06%）
黃金: $1,250.1（下降1.30%）
銅: $297.2（下降0.15%）
棕櫚油: RM2,343.0（上升28.00%）
CRB指數: 198.9（下降0.06%）

總結

本報告展示了新加坡及亞太地區股市的整體表現，重點關注指數走勢、個股動態、經濟數據以及投資建議。 Phillip 20 投資組合表現受Jardine C&C停損影響，整體表現偏弱。美國原油價格上漲，而上海股市因MSCI納入A股而大幅下跌。此外，報告提及了多家公司可能的IPO及股息發放日期，並提供了企業盈利預測與經濟日曆資訊，為投資者提供全面的市場分析與參考。

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