20170427-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容概览

该文档是一份新加坡及亚太地区的市场分析报告，包含市场行情、研究报告、技术分析、新闻动态和经济日历等内容。文档由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布，主要涵盖新加坡股市、亚太股市、美国及欧洲股市的表现，以及相关经济数据和公司动态。

主要观点与关键信息

市场行情 (MARKET WATCH)

新加坡股市:
- FTSE Straits Times 指数为 3,173.8，上涨 0.3%。
- FTSE ST Financial 指数为 873.5，上涨 0.5%。
- FTSE ST Real Estate 指数为 807.7，上涨 1.0%。
- FTSE ST Industrials 指数为 809.0，上涨 0.4%。
- FTSE ST Consumer Service 指数为 815.5，上涨 1.1%。
- FTSE ST Telecommunicate 指数为 947.2，下跌 0.3%。
- FTSE ST Oil & Gas 指数为 368.0，下跌 0.2%。
- FTSE ST Consumer Good 指数为 522.7，下跌 0.2%。
- FTSE ST Utilities 指数为 371.3，上涨 1.2%。
- FTSE ST Healthcare 指数为 1,397.4，下跌 0.5%。
- FTSE ST Technology 指数为 228.5，无变动。
- FTSE ST Basic Material 指数为 109.7，下跌 1.4%。
- FTSE ST Mid-Cap 指数为 735.4，上涨 0.6%。
- FTSE ST Catalyst 指数为 509.5，下跌 0.4%。
整体市场表现:
- 上涨股票数：194
- 无变动股票数：308
- 下跌股票数：158
- 总成交量（百万股）：2,664.0，下跌 1.6%
- 总市值（新加坡元百万）：1,330.5，上涨 11.8%
涨幅前列股票:
- AEM Holdings：上涨 18.5%
- Dyna-Mac：上涨 8.3%
- M'sia Smelting Corp：上涨 8.2%
- PCI：上涨 7.8%
- Croesus Retail Trust：上涨 6.9%
跌幅前列股票:
- GSH Corp：下跌 6.7%
- Ix Biopharma：下跌 5.1%
- Hwa Hong：下跌 4.7%
- Sing I&F：下跌 4.5%
- Cache Logistics Trust：下跌 4.4%
成交量前列股票:
- Mun Siong Engine：成交量 5,028%，下跌 0.001%
- C&G Environmental：成交量 3,008%，上涨 0.008%
- ABR Holdings：成交量 2,936%，上涨 0.020%
- Mfg Integration：成交量 2,656%，上涨 0.025%
- Cortina：成交量 2,569%，上涨 0.020%

研究报告

Mapletree Industrial Trust:
- 推荐评级：中性（下调）
- 最新股价：S$1.82
- 目标价：S$1.80（此前为 S$1.74）
- 4Q 收入和 DPU 与预期一致，但 FY17 DPU 超出预期 3.5%
- 本季度租金回报率为 -0.2%
Frasers Centrepoint Trust:
- 推荐评级：中性（维持）
- 最新股价：S$2.14
- 目标价：S$2.04
- 业绩符合预期，租金增长目标为 9%，但租户销售额下降 6.9%
- 50% 的债务已重新融资，维持中性评级并提高目标价
Ho Bee Land Limited:
- 推荐评级：买入（维持）
- 最新股价：S$2.31
- 目标价：S$2.64
- 海外住宅销售推动盈利增长
- 持有 5 个英国物业以应对英国脱欧不确定性
- 保持临时租赁策略以维持收入

技术分析 (TECHNICAL PULSE)

DairyFarm USD:
- 日线图：看涨
- 价格突破支撑区并上穿 20 日均线，成交量增加
- 预计价格将测试 9.25 阻力位，随后是 9.50
Ho Bee Land Ltd:
- 日线图：看涨
- 价格上涨并突破拉回线、20 日均线和 2.35 区间高点
- 预计价格将测试 2.45 阻力位，随后是 2.52

新闻动态 (BREAKING NEWS)

Advancer Global Limited:
- 子公司 AGS Integration Pte Ltd 与 Ke ZhiGuo 或其指定公司成立合资企业
- 合资企业将提供 IT 解决方案、虚拟安保服务等
Aoxin Q & M Dental Group Limited:
- 在新加坡交易所 Catalyst 板上市，收盘价为 S$0.24
- 首次公开募股（IPO）发行 5700 万股，每股 S$0.20
YuuZoo Corporation Limited:
- 与哈尔滨市政府签订框架协议，设立首个电子竞技学院和开发园区

市场展望 (WEEKLY MARKET OUTLOOK WEBINAR)

客户可注册参加 4 月 26 日 的市场展望网络研讨会
讨论内容包括：亚洲付费电视信托的启动、2017 年新加坡贷款市场趋势、新加坡银行和金融公司影响、公司更新（中国航空、Keppel DC REIT、Cache Logistics Trust、新加坡交易所）

52 周高低价 (SINGAPORE COMPANY 52 WEEK HIGH /LOW)

52 周新高:
- AEM Holdings Ltd：S$2.630，上涨 358.7%
- ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT：S$2.600，上涨 14.5%
- CHINA JISHAN HOLDINGS LTD：S$0.205，上涨 173.3%
- CHINA SUNSINE CHEMICAL HLDGS：S$0.735，上涨 47.0%
- FRASERS CENTREPOINT LTD：S$1.890，上涨 20.0%
52 周新低:
- CHINA STAR FOOD GROUP LTD：S$0.123，下跌 41.4%
- HOE LEONG CORPORATION LTD：S$0.014，下跌 44.0%
- IFAST CORP LTD：S$0.590，下跌 30.2%
- RAFFLES MEDICAL GROUP LTD：S$1.375，下跌 3.8%
- SECURA GROUP LTD：S$0.137，下跌 33.2%

市场指数 (FTSE Straits Times Index)

FSSTI 前列涨幅:
- Genting (S)：S$1.115，上涨 3.7%
- Yangzijiang：S$1.145，上涨 2.2%
- CityDev：S$10.720，上涨 2.1%
- HongKongLand：S$7.790，上涨 2.0%
- Ascendas Reit：S$2.600，上涨 2.0%
FSSTI 前列跌幅:
- SGX：S$7.410，下跌 1.5%
- GoldenAgri：S$0.360，下跌 1.4%
- UOB：S$21.710，下跌 1.0%
- CMT：S$1.980，下跌 1.0%
- CCT：S$1.610，下跌 0.9%

市场估值指标

FSSTI 前列 P/E:
- 图表显示 Forward P/E 情况
FSSTI 前列 P/B:
- 图表显示 Forward P/B 情况

公司股息信息

股息日期:
- 4 月 27 日：
  - Smartflex Holdings：最终股息 S$0.010，股息收益率 4.65%
  - Design Studio：特别现金股息 S$0.040，股息收益率 3.97%
  - Food Empire：最终股息 S$0.006，股息收益率 1.04%
  - Singapore O&G：最终股息 S$0.016，股息收益率 2.19%
  - QAF：最终股息 S$0.040，股息收益率 3.62%
  - Frasers Com Trust：股息 S$0.025，股息收益率 7.34%
  - CityDev：特别现金股息 S$0.005，股息收益率 1.11%
- 4 月 28 日：
  - BBR Holdings：特别现金股息 S$0.002，股息收益率 1.86%
  - Sinwa：最终股息 S$0.010，股息收益率 3.60%
- 4 月 29 日：
  - M1 Ltd：最终股息 S$0.036，股息收益率 -15%
  - Keppel Infrastru：最终股息 S$0.068，股息收益率 nm%
  - Keppel Tele & Tr：最终股息 S$0.011，股息收益率 -13%
  - Capitaland Comme：最终股息 S$0.065，股息收益率 7%
  - Keppel Corp Ltd：最终股息 S$0.260，股息收益率 24%
  - Ascott Residence：最终股息 S$0.017，股息收益率 -32%
  - First Reit：最终股息 S$0.015，股息收益率 36%
  - Noble Design：最终股息 S$0.005，股息收益率 -40%
  - Soil Build Const：最终股息 S$0.004，股息收益率 -91%
  - Cambridge Reit：最终股息 S$0.012，股息收益率 -8%
  - Rowsey Ll：最终股息 S$-0.016，股息收益率 -133%

新加坡公司盈利公告

4 月 26 日:
- Tee Int'l Ltd：2017 Q3 NPAT S$0.2m，同比 -72%
- Courage Marine：2016 Q4 NPAT USD-13.2m，同比 -29%
- Tianjin Zhongx-S：2016 S2 NPAT CNY73.2m，同比 -37%
- Low Keng Huat：2017 Q4 NPAT S$6.3m，同比 -80%
4 月 27 日:
- Sph Reit：2017 Q2 NPAT S$32.4m，同比 7%
- Singap Press Hlg：2017 Q2 NPAT S$53.5m，同比 -1%
- Lian Beng Group：2017 Q3 NPAT S$2.9m，同比 -84%
- Gke Corp Ltd：2017 Q3 NPAT S$-0.9m，同比 39%
4 月 28 日:
- Keppel Infrastru：2017 Q1 NPAT S$6.8m，同比 nm%
- Keppel Tele & Tr：2017 Q1 NPAT S$11.6m，同比 -13%
- Capitaland Comme：2017 Q1 NPAT S$65.8m，同比 7%
- Keppel Corp Ltd：2017 Q1 NPAT S$260.4m，同比 24%
- Ascott Residence：2017 Q1 NPAT S$17.7m，同比 -32%
- M1 Ltd：2017 Q1 NPAT S$36.3m，同比 -15%
- Keppel Reit：2017 Q1 NPAT S$39.9m，同比 -31%
- Cache Logistics：2017 Q1 NPAT S$12.9m，同比 -9%
- GI Ltd：2017 Q3 NPAT USD4.4m，同比 26%
- Raffles Medical：2017 Q1 NPAT S$15.5m，同比 0%
- Frasers Centrepo：2017 Q2 NPAT S$25.0m，同比 19%
- Mapletree Log Trust：2017 Q1 指示
- Jardine C&C：2017 Q1 估计

新加坡与美国经济日历

4 月 26 日:
- 美国：批发库存（2 月）：-0.2%
- 新加坡：汽车 COE 开放投标（3 月）：50.8K
4 月 27 日:
- 美国：消费者信心指数（3 月）：114.8p
- 美国：MBA 房贷申请（3 月）：-2.7%
- 美国：个人收入（2 月）：0.4%
- 美国：个人支出（2 月）：0.2%
- 美国：非农就业数据（3 月）：235K
4 月 28 日:
- 美国：制造业 PMI（3 月）：57.7p
- 美国：耐用品订单（2 月）：1.7%
- 美国：失业率（3 月）：4.7%
- 美国：ADP 就业数据（3 月）：298K
4 月 29 日:
- 美国：芝加哥采购经理人指数（3 月）：57.4p
- 美国：大学密歇根消费者信心（3 月）：97.6p
- 美国：贸易余额（2 月）：-$48.5b
- 美国：工厂订单（2 月）：1.2%
4 月 30 日:
- 美国：非农就业数据（3 月）：235K
- 美国：失业率（3 月）：4.7%
5 月 1 日:
- 新加坡：采购经理人指数（3 月）：50.9p
- 美国：贸易余额（2 月）：-$45.1b
- 美国：耐用品订单（2 月）：1.8%
5 月 2 日:
- 新加坡：采购经理人指数（3 月）：50.9p
- 美国：MBA 房贷申请（3 月）：-2.7%
- 美国：工厂订单（2 月）：0.9%
- 美国：个人收入（2 月）：0.4%
- 美国：个人支出（2 月）：0.2%
- 美国：非农就业数据（3 月）：235K
- 美国：失业率（3 月）：4.7%
5 月 3 日:
- 美国：制造业 PMI（3 月）：53.4p
- 美国：工厂订单（2 月）：1.2%
- 美国：MBA 房贷申请（3 月）：-0.8%
- 美国：个人支出（2 月）：0.1%
- 美国：非农就业数据（3 月）：235K
- 美国：失业率（3 月）：4.7%
5 月 4 日:
- 美国：制造业 PMI（3 月）：53.4p
- 美国：工厂订单（2 月）：1.0%
- 美国：MBA 房贷申请（3 月）：-1.6%
- 美国：个人支出（2 月）：0.1%
- 美国：非农就业数据（3 月）：235K
- 美国：失业率（3 月）：4.7%
5 月 5 日:
- 美国：制造业 PMI（3 月）：53.4p
- 美国：工厂订单（2 月）：1.0%
- 美国：MBA 房贷申请（3 月）：-1.6%
- 美国：个人支出（2 月）：0.1%
- 美国：非农就业数据（3 月）：235K
- 美国：失业率（3 月）：4.7%

总结

文档提供了新加坡及亚太市场近期的详细分析，包括各主要指数的表现、公司研究报告、技术分析、新闻动态以及经济日历信息。其中，Mapletree Industrial Trust 和 Frasers Centrepoint Trust 的表现受到关注，前者 DPU 超出预期，后者租金增长目标达成。Ho Bee Land Limited 的海外住宅销售表现强劲，推动盈利增长。此外，YuuZoo Corporation Limited 与哈尔滨市政府的合作项目也被提及。市场展望网络研讨会提供了关于亚洲付费电视信托及新加坡贷款市场的深入分析。文档还涵盖了近期的股息信息、公司盈利数据以及经济指标的发布情况，为投资者提供了全面的市场信息。

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