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輝立證券集團 Phillip Securities Group

核心内容概述

本文档提供了新加坡及亚太地区、美国和欧洲市场的股票、指数、债券、货币及商品的最新数据，包含市场表现、研究报告、新闻动态、市场展望及经济日历等内容。此外，还提供了 Phillip 20 投资组合的绩效更新和新加坡公司股息信息。

市场表现

新加坡指数

• FTSE ST Straits Time: 3,217.7 (+1.2%)
• FTSE ST Financial: 973.0 (+1.1%)
• FTSE ST Real Estate: 783.0 (-0.6%)
• FTSE ST Industrials: 726.8 (+0.4%)
• FTSE ST Consumer Service: 707.3 (+1.3%)
• FTSE ST Telecommunicate: 792.5 (+0.2%)
• FTSE ST Oil & Gas: 367.2 (+3.2%)
• FTSE ST Consumer Good: 419.1 (+0.8%)
• FTSE ST Utilities: 307.8 (-1.8%)
• FTSE ST Healthcare: 1,331.7 (+1.0%)
• FTSE ST Technology: 223.3 (0.0%)
• FTSE ST Basic Material: 44.1 (-42.9%)
• FTSE ST Mid-Cap: 722.5 (+0.4%)
• FTSE ST Catalyst: 356.6 (+0.1%)

亚太市场

• Nikkei 225 (JP): 23,869.93 (+0.8%)
• KOSPI (KO): 2,339.17 (+0.7%)
• CSI 300 (CN): 3,410.49 (+3.0%)
• HSCEI (CN): 11,027.13 (+2.2%)
• Taiex (TW): 10,972.41 (+1.3%)
• Hang Seng (HK): 27,953.58 (+1.7%)
• Ho Chi Minh (VN): 1,002.97 (-0.2%)
• Nifty (IN): 11,143.10 (-0.8%)
• SET (TH): 1,756.12 (+0.2%)
• KLCI (MY): 1,810.64 (+0.4%)
• STI (SG): 3,217.68 (+1.2%)
• JCI (ID): 5,957.74 (+0.4%)
• Phil Comp (PH): 7,383.00 (+3.5%)
• S&P/ASX 200 (AU): 6,194.56 (-0.1%)

美国及欧洲市场

• DJIA (US): 26,743.50 (+0.3%)
• NASDAQ Comp (US): 7,986.96 (-0.5%)
• S&P 500 (US): 2,929.67 (-0.0%)
• FTSE 100 (UK): 7,490.23 (+1.7%)
• DAX (GR): 12,430.88 (+0.8%)
• CAC 40 (FR): 5,494.17 (+0.8%)
• Euro STOXX 50 (EU): 3,430.81 (+0.8%)
• VIX (US): 11.68 (-1.0%)

货币

• Yen (JP): 112.59 (+0.01%)
• Won (KO): 1,115.68 (+0.04%)
• RMB (CN): 6.8571 (-0.15%)
• NT$ (TW): 30.67 (+0.37%)
• HK$ (HK): 7.81 (+0.02%)
• Rs (IN): 72.20 (+0.25%)
• RM (MY): 4.13 (+0.12%)
• S$ (SG): 1.36 (-0.07%)
• P (PH): 54.09 (+0.04%)
• Rp (ID): 14,817 (+0.22%)
• A$ (AU): 0.73 (-0.15%)
• Euro (EU): 1.17 (-0.02%)
• GBP (UK): 1.31 (+0.07%)

债券（10年期）

• 新加坡: 2.56% (+0.04%)
• 美国: 3.06% (+0.00%)
• 日本: 0.13% (+0.01%)
• 英国: 1.55% (-0.03%)
• 德国: 0.46% (-0.01%)
• 马来西亚: 4.09% (-0.01%)
• 印尼: 8.14% (-0.08%)

商品

• Brent: 78.8 (+1.28%)
• Gold: 1,197.3 (-0.03%)
• Copper: 285.8 (-0.66%)
• Palm Oil: 2,143.0 (-0.14%)
• CRB Index: 194.0 (+0.66%)

研究报告 - Sembcorp Industries Ltd

• 推荐: BUY
• 最新价格: $3.05
• 目标价格: S$3.70
• 分析师: Chen Guangzhi
• 主要观点:
  • 新加坡的综合公用事业设施尽管电力部门整体疲软，但收入稳定。
  • 可再生能源销售给Facebook为额外收入来源。
  • 中国市场的季节性因素在1H18推动了公用事业的收益。
  • 印度市场因电力市场改善而复苏。

Phillip Singapore Monthly - September 2018

• 主题: 预测下一次危机
• 分析师: Paul Chew
• 主要观点:
  • 美国财政赤字可能成为压力点。
  • 新加坡面临通胀压力，需采取更紧缩的货币政策。
  • 随着美国中期选举临近，10月市场可能更加谨慎。

突发新闻

• Qingjian Realty (South Pacific) Group: 已售出300个单位，平均交易价格为S$1,700每平方英尺，第一阶段销售释放了480个住宅单位。
• Keppel Corp: 正考虑出售物流和数据中心业务Keppel T&T，并邀请SPH参与可能的交易。
• DBS Group Holdings: 扩大其在中国的固定收益业务，以吸引更多首次发行债券的发行人进入离岸市场。

Phillip 20 投资组合

Phillip 20 月度绩效更新

• 5月17日、6月17日、7月17日、8月17日、9月17日等均有相关数据记录，但未提供具体数值。
• Take profit 将在未来的技术脉冲报告中更新。

新加坡公司股息信息

• Ex-date: 26 Sep 18, 公司: Singapore Exch, 股息: S$0.150, 股息收益率: 4.02%
• Ex-date: 3 Oct 18, 公司: Tlv Holdings Ltd, 股息: S$0.002, 股息收益率: 2.33%
• Ex-date: 4 Oct 18, 公司: Lian Beng Group, 股息: S$0.013, 股息收益率: 4.37%
• Ex-date: 8 Oct 18, 公司: Ums Holdings Ltd, 股息: S$0.010, 股息收益率: 7.09%
• Ex-date: 9 Oct 18, 公司: China Environment, 股息: S$0.010, 股息收益率: 2.04%
• Ex-date: 12 Oct 18, 公司: Lifebrandz, 股息: S$0.010, 股息收益率: 2.04%

新加坡及美国经济日历（2018年9月）

• 美国:

  • Wholesale Inventories MoM Jul: 实际值为0.1%，预测值为0.3%
  • MBA Mortgage Applications Aug: 实际值为4.2%，预测值为-1.7%
  • Personal Income Jul: 实际值为0.4%，预测值为0.4%
  • Chicago Purchasing Manager Aug: 实际值为65.5p，预测值为63.3p
  • Conf. Board Consumer Confidence Aug: 实际值为127p，预测值为126p
  • FOMC Rate Decision Sep: 实际值为2.0%，预测值为2.3%

• 新加坡:

  • Purchasing Managers Index Aug: 实际值为52.3p，预测值为52.2p
  • Retail Sales YoY Jul: 实际值为2.0%，预测值为0.5%
  • Non-oil Domestic Exports YoY Aug: 实际值为11.8%，预测值为4.1%

Phillip Securities Research - 新加坡股票覆盖

关键信息总结

• 市场趋势: 新加坡市场整体上涨，部分行业如基本材料表现疲软。
• 投资建议: Sembcorp Industries Ltd 被推荐为 BUY，目标价为 S$3.70。
• 经济日历: 新加坡和美国9月的经济数据发布，涵盖零售、制造业、就业等关键指标。
• 股息信息: 多家公司发布了股息，显示稳定收益。
• ** Phillip 20 组合**: 包含多个长期投资标的，展示不同行业的表现。