20180412-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_664kb

輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場觀察與分析總結

核心內容

• 市場概覽：本文提供了新加坡及亞太地區主要指數的走勢、股票表現、經濟日曆及投資建議等信息。
• 指數走勢：新加坡指數_FTSE ST Straits Times_ 略微上漲，部分行業指數如金融、房地產、通信等表現優異，而科技指數則微跌。
• 交易數據：總交易量與總交易價值均有所下降，市場表現呈現分化。
• 投資建議：列出多隻股票的買入、累積及中性評級，提供具體的投資標的與評估。
• 經濟日曆：包括新加坡與美國的經濟數據發布日程，涵蓋PMI、CPI、GDP、就業數據等。
• 股息信息：列出新加坡公司近期的股息發放日期與相關數據。

主要觀點

指數走勢

• 新加坡指數：

  • FTSE ST Straits Time 約 3,479.8，上漲 0.4%。
  • FTSE ST Financial 約 1,050.3，上漲 0.5%。
  • FTSE ST Real Estate 約 844.7，上漲 0.4%。
  • FTSE ST Industrials 約 792.8，上漲 0.2%。
  • FTSE ST Consumer Service 約 717.8，上漲 0.3%。
  • FTSE ST Telecommunicate 約 861.6，上漲 0.6%。
  • FTSE ST Oil & Gas 約 408.3，上漲 0.5%。
  • FTSE ST Consumer Good 約 475.6，上漲 0.3%。
  • FTSE ST Utilities 約 329.4，上漲 1.1%。
  • FTSE ST Healthcare 約 1,260.9，上漲 0.1%。
  • FTSE ST Technology 約 236.3，下跌 0.1%。
  • FTSE ST Basic Material 約 85.4，無變動。
  • FTSE ST Mid-Cap 約 759.6，上漲 0.4%。
  • FTSE ST Catalyst 約 437.6，上漲 0.2%。

• 亞太指數：

  • Nikkei 225 約 21,687.10，下跌 0.4%。
  • KOSPI 約 2,444.22，上漲 0.3%。
  • CSI 300 約 3,938.34，上漲 0.3%。
  • HSCEI 約 12,324.68，上漲 0.0%。
  • Taiex 約 10,974.02，上漲 0.4%。
  • Hang Seng 約 30,897.71，上漲 0.5%。
  • Sensex 約 33,940.44，上漲 0.2%。
  • Nifty 約 10,417.15，上漲 0.1%。
  • SET 約 1,763.22，上漲 0.1%。
  • KLCI 約 1,869.89，上漲 0.5%。
  • STI 約 3,479.76，上漲 0.4%。
  • JCI 約 6,360.93，上漲 0.6%。
  • Phil Comp 約 7,943.93，上漲 0.1%。
  • S&P/ASX 200 約 5,828.68，下跌 0.2%。

• 美國與歐洲指數：

  • DJIA 約 24,189.45，下跌 0.9%。
  • NASDAQ Comp 約 7,069.03，下跌 0.4%。
  • S&P 500 約 2,642.19，下跌 0.6%。
  • FTSE 100 約 7,257.14，下跌 0.1%。
  • DAX 約 12,293.97，下跌 0.8%。
  • CAC 40 約 5,277.94，下跌 0.6%。
  • Euro STOXX 50 約 3,419.71，下跌 0.6%。
  • VIX 約 20.24，下跌 1.1%。

• 貨幣走勢：

  • Yen 約 106.79，無變動。
  • Won 約 1,066.38，下跌 0.03%。
  • RMB 約 6.2690，下跌 0.23%。
  • NT$ 約 29.21，下跌 0.04%。
  • HK$ 約 7.85，無變動。
  • Rs 約 65.31，上漲 0.48%。
  • RM 約 3.87，上漲 0.08%。
  • S$ 約 1.31，上漲 0.02%。
  • P 約 51.93，下跌 0.08%。
  • Rp 約 13,759，上漲 0.06%。
  • A$ 約 0.78，上漲 0.10%。
  • Euro 約 1.24，上漲 0.07%。
  • GBP 約 1.42，上漲 0.11%。

• 債券收益率：

  • 新加坡 10 年期債券收益率 2.38%，下跌 0.01%。
  • 美國 10 年期債券收益率 2.78%，下跌 0.00%。
  • 日本 10 年期債券收益率 0.04%，下跌 0.00%。
  • 英國 10 年期債券收益率 1.39%，下跌 0.02%。
  • 德國 10 年期債券收益率 0.50%，下跌 0.02%。
  • 馬來西亞 10 年期債券收益率 3.96%，上漲 0.10%。
  • 印尼 10 年期債券收益率 6.56%，無變動。

• 商品走勢：

  • Brent 約 72.1，下跌 0.14%。
  • Gold 約 1,358.4，下跌 0.47%。
  • Copper 約 311.7，下跌 0.10%。
  • Palm Oil 約 2,431.0，下跌 0.08%。
  • CRB 約 198.8，上漲 0.87%。

市場表現

• 漲幅最大股票（市值 > S$100m）：

  • Ix Biopharma 上漲 15.5%。
  • Kingboard Copper 上漲 13.6%。
  • Goodland Group 上漲 7.7%。
  • Compact Metal 上漲 6.5%。
  • Kimly Ltd 上漲 4.5%。
  • Dyna-Mac 上漲 3.9%。

• 跌幅最大股票（市值 > S$100m）：

  • Oceanus Group 下跌 10.0%。
  • ABR Holdings 下跌 8.5%。
  • Telechoice 下跌 7.4%。
  • Creative Tech 下跌 6.8%。
  • Tiong Seng 下跌 5.1%。
  • JB Foods 下跌 4.8%。

投資建議

• 買入（BUY）：

  • China Aviation Oil
  • China Sunshine Chemical
  • China Everbright Water Ltd
  • Chip Eng Seng Corporation
  • ComfortDelGro Corporation
  • Dairy Farm International
  • Dasin Retail Trust
  • DBS Group
  • Geo Energy Resources
  • Golden Energy and Resources
  • Health Management International
  • Nam Lee Pressed Metal Industries
  • Old Chang Kee
  • Overseas-Chinese Banking Corp
  • Singapore Exchange Ltd
  • Sheng Siong Group
  • Thai Beverage
  • United Overseas Bank

• 累積（ACCUMULATE）：

  • 800 Super
  • CapitaLand Mall Trust
  • Asian Pay TV Trust
  • First REIT
  • Banyan Tree Holdings
  • Cache Logistics Trust
  • CapitaLand Commercial Trust
  • CapitaLand Ltd
  • SATS Ltd
  • City Developments Ltd
  • CNMC Goldmine Holdings
  • Fraser & Neave (F&N)
  • Ho Bee Land
  • iFAST Corporation
  • Micro-Mechanics Holdings
  • Raffles Medical Group
  • Sing Investments & Finance
  • Singapore O&G

• 中性（NEUTRAL）：

  • CapitaLand Retail China Trust
  • Fraser Centrepoint Trust
  • Keppel DC REIT
  • Mapletree Industrial Trust
  • Sembcorp Marine
  • Y Ventures

最近5次升級

• CNMC Goldmine Holdings：2018年2月27日，升級至累積。
• United Overseas Bank：2018年2月21日，升級至買入。
• Overseas-Chinese Banking Corp：2018年2月21日，升級至買入。
• Singapore Exchange Ltd：2018年2月14日，升級至買入。
• SIA Engineering Company Ltd：2018年2月5日，升級至累積。

Phillip 20 投資組合

• ** Phillip 20 投資組合**：使用技術分析選擇股票，最多20只，每只股票佔5%。
• 起始日期：2017年5月。
• 起始資金：100,000美元。
• 股票表現：
  • 800 Super：目前漲幅1.80%。
  • BREADTALK：目前漲幅17.33%。
  • CHIP ENG SENG：目前漲幅3.17%。
  • ELLIPSIZ：目前虧損4.65%。
  • FRENCKEN：目前漲幅15.24%。
  • GOLDEN ENERGY：目前虧損12.94%。
  • HI-P：目前虧損2.33%。
  • JB FOODS：目前漲幅1.69%。
  • JUMBO：目前虧損3.48%。
  • MICRO-MECHANICS：目前虧損9.46%。
  • MIYOSHI：目前虧損2.70%。
  • OCBC：目前漲幅4.85%。
  • RIVERSTONE：目前虧損0.47%。
  • SINGPOST：目前虧損6.43%。
  • SUNRIGHT：目前虧損8.29%。
  • SINOSTAR PEC：目前虧損14.95%。
  • UOL：目前虧損1.47%。

新加坡公司52週高/低

• 新高：

  • EXCELPOINT TECHNOLOGY LTD：收盤價0.720，漲幅16.1%。
  • HAW PAR CORP LTD：收盤價13.440，漲幅18.4%。
  • KINGBOARD COPPER FOIL HLDGS：收盤價0.460，漲幅22.7%。

• 新低：

  • ABUNDANCE INTERNATIONAL LTD：收盤價0.031，跌幅32.6%。
  • MERCURIUS CAPITAL INVESTMENT：收盤價0.021，跌幅38.2%。
  • NEW TOYO INTERNATIONAL HLDGS：收盤價0.245，跌幅3.9%。
  • PLASTOFORM HOLDINGS LTD：收盤價0.119，跌幅0.8%。
  • SMJ INTERNATIONAL HOLDINGS L：收盤價0.089，跌幅42.6%。
  • UNION STEEL HOLDINGS LTD：收盤價0.525，跌幅30.0%。

股息信息

• SPH Reit：發放日期2018年4月16日，發放金額0.014 SGD，預期收益率5.60%。
• Sunningdale Tech：發放日期2018年4月17日，發放金額0.045 SGD，預期收益率2.39%。
• Roxy-Pacific：發放日期2018年4月17日，發放金額0.008 SGD，預期收益率1.73%。
• JAPFA：發放日期2018年4月24日，發放金額0.010 SGD，預期收益率4.82%。
• Greater Eastern：發放日期2018年4月24日，發放金額0.100 SGD，預期收益率1.98%。

經濟日曆

• 新加坡：

  • 3月PMI：52.7p（預期53.0p）。
  • 4月自動車COE開標類別A：38K（預期37K）。
  • 1季度GDP（年同比）：3.6%（預期未公布）。
  • 1季度GDP（季同比）：2.1%（預期未公布）。

• 美國：

  • 3月失業人數：215K（預期225K，實際242K）。
  • 3月非農就業人數：313K（預期190K，實際103K）。
  • 3月Markit美國製造業PMI：55.7p（預期56.0p，實際55.6p）。
  • 3月MBA房貸申請：4.8%（預期未公布，實際-3.3%）。
  • 2月貿易平衡：-$56.6b（預期-$57.6b）。
  • 3月大學密歇根消費者信心指數：101.4p（預期100.3p）。
  • 3月零售銷售（季同比）：-0.1%（預期0.4%）。
  • 3月工業生產（季同比）：1.1%（預期0.4%）。

結論

本文涵蓋了新加坡及亞太地區主要指數走勢、股票表現、經濟日曆、投資建議及股息信息，為投資者提供了全面的市場分析與評估。指數表現分化，部分行業如金融、房地產、通信表現優異，而科技行業則微跌。投資建議中，多數股票被評為買入或累積，而部分則被評為中性。經濟日曆顯示市場對PMI、CPI、GDP等數據關注度高，投資者需關注這些指標的發佈與實際數據。股息信息提供了近期發放的公司及相關數據，有助於投資者評估股息收益。