20170620-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_603kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本文档提供了新加坡及亚太地区主要股票指数、货币汇率、债券收益率、大宗商品价格、市场动态、公司财报日程及投资建议等信息，旨在为投资者提供市场分析和投资参考。

主要观点与关键信息

市场指数表现

新加坡市场:
- FTSE Straits Times Index (STI): 當前指數為 3,247.18，較前一交易日上漲 15.7 點，漲幅 0.5%。
- FTSE ST Financial: 當前指數為 911.4，上漲 5.6 點，漲幅 0.6%。
- FTSE ST Real Estate: 當前指數為 817.8，上漲 4.3 點，漲幅 0.5%。
- FTSE ST Industrials: 當前指數為 800.6，上漲 4.8 點，漲幅 0.6%。
- FTSE ST Consumer Service: 當前指數為 781.0，上漲 6.7 點，漲幅 0.9%。
- FTSE ST Telecommunicate: 當前指數為 962.0，上漲 0.8 點，漲幅 0.1%。
- FTSE ST Oil & Gas: 當前指數為 352.8，上漲 0.7 點，漲幅 0.2%。
- FTSE ST Consumer Good: 當前指數為 520.6，上漲 0.4 點，漲幅 0.1%。
- FTSE ST Utilities: 當前指數為 386.3，上漲 3.9 點，漲幅 1.0%。
- FTSE ST Healthcare: 當前指數為 1,410.6，上漲 3.3 點，漲幅 0.2%。
- FTSE ST Technology: 當前指數為 226.0，未提供漲跌數據。
- FTSE ST Basic Material: 當前指數為 100.8，下跌 1.7 點，跌幅 1.6%。
- FTSE ST Mid-Cap: 當前指數為 736.1，上漲 4.2 點，漲幅 0.6%。
- FTSE ST Catalyst: 當前指數為 499.5，上漲 3.7 點，漲幅 0.8%。
亚太市场:
- Nikkei 225: 當前指數為 20,067.75，上漲 124.5 點，漲幅 0.6%，年漲幅 5.0%。
- KOSPI: 當前指數為 2,370.90，上漲 2.4 點，漲幅 0.1%，年漲幅 17.1%。
- CSI 300: 當前指數為 3,553.67，上漲 34.9 點，漲幅 1.0%，年漲幅 7.4%。
- HSCEI: 當前指數為 10,520.80，上漲 135.9 點，漲幅 1.3%，年漲幅 12.0%。
- Taiex: 當前指數為 10,250.60，上漲 93.9 點，漲幅 0.9%，年漲幅 10.8%。
- Hang Seng Index: 當前指數為 25,924.55，上漲 298.1 點，漲幅 1.2%，年漲幅 17.8%。
- Sensex: 當前指數為 31,311.57，上漲 255.2 點，漲幅 0.8%，年漲幅 17.6%。
- Nifty: 當前指數為 9,657.55，上漲 69.5 點，漲幅 0.7%，年漲幅 18.0%。
- SET: 當前指數為 1,581.14，上漲 4.6 點，漲幅 0.3%，年漲幅 2.5%。
- KLCI: 當前指數為 1,788.90，下跌 2.4 點，跌幅 0.1%，年漲幅 9.0%。
- Phil Comp: 當前指數為 7,943.75，上漲 61.5 點，漲幅 0.8%，年漲幅 16.1%。
- S&P/ASX 200: 當前指數為 5,805.17，下跌 25.8 點，跌幅 0.4%，年漲幅 2.0%。

货币汇率

日元 (JPY): 當前匯率為 111.53，上漲 0.21，漲幅 -0.19%，年漲幅 4.7%。
韓元 (KRW): 當前匯率為 1,132.65，上漲 4.80，漲幅 -0.42%，年漲幅 6.0%。
人民幣 (CNY): 當前匯率為 6.8195，上漲 0.01，漲幅 -0.13%，年漲幅 1.8%。
新台幣 (NT$): 當前匯率為 30.35，上漲 0.00，漲幅 -0.01%，年漲幅 6.5%。
港元 (HKD): 當前匯率為 7.80，上漲 0.00，漲幅 0.02%，年漲幅 -0.6%。
印度盧比 (INR): 當前匯率為 64.43，上漲 0.00，漲幅 0.00%，年漲幅 5.4%。
馬來西亞林吉特 (MYR): 當前匯率為 4.28，上漲 0.00，漲幅 -0.11%，年漲幅 4.8%。
新加坡元 (SGD): 當前匯率為 1.39，上漲 0.00，漲幅 -0.06%，年漲幅 4.2%。
菲律賓披索 (PHP): 當前匯率為 49.93，上漲 0.00，漲幅 0.00%，年漲幅 -0.7%。
印尼盾 (IDR): 當前匯率為 13,282，下跌 17.00，跌幅 0.13%，年漲幅 1.4%。
澳元 (AUD): 當前匯率為 0.76，上漲 0.00，漲幅 -0.11%，年漲幅 5.3%。
歐元 (EUR): 當前匯率為 1.11，上漲 0.00，漲幅 -0.02%，年漲幅 6.0%。
英鎊 (GBP): 當前匯率為 1.27，上漲 0.00，漲幅 -0.06%，年漲幅 3.2%。

债券收益率

新加坡 10 年期債券收益率: 2.04%，下跌 0.05%，年跌幅 17.6%。
美國 10 年期債券收益率: 2.19%，上漲 0.00%，年跌幅 10.3%。
日本 10 年期債券收益率: 0.06%，上漲 0.01%，年漲幅 32.6%。
英國 10 年期債券收益率: 1.03%，上漲 0.01%，年跌幅 16.9%。
德國 10 年期債券收益率: 0.28%，上漲 0.01%，年漲幅 35.1%。
馬來西亞 10 年期債券收益率: 3.88%，上漲 0.00%，年跌幅 8.2%。
印尼 10 年期債券收益率: 6.79%，下跌 0.00%，年跌幅 14.9%。

大宗商品价格

布倫特原油 (Brent): 當前價格為 46.9 美元/桶，上漲 0.11 美元，漲幅 0.23%。
黃金 (Gold): 當前價格為 1,247.1 美元/盎司，下跌 3.87 美元，跌幅 0.31%，年漲幅 7.8%。
銅 (Copper): 當前價格為 260.6 美元/噸，未提供漲跌數據。
棕櫚油 (Palm Oil): 當前價格為 2,488.0 马來西亞林吉特/噸，上漲 4.00，漲幅 0.16%。
CRB 指數: 當前指數為 171.3，下跌 1.77，跌幅 1.02%，年跌幅 11.0%。

市场动态

法国大选: 埃马纽尔·马克龙的共和前进党及其盟友赢得了 577 个席位中的 350 个，这是 15 年來的最大多数。
Eagle Services Asia: 被選為新加坡 PW1100G-JM 系列引擎的 MRO 服務中心。
Wong Fong Industries: 與兩家歐洲品牌合作，擴展廢物管理解決方案。
Ley Choon Group Holdings Limited: 获得五份总金额约 5140 万新元的合同。
Sarine Technologies Ltd: 發布最新版的 $Advisor^{\text{TM}}$ 7.0 軟體。
Manulife US REIT: 拟进行私募發行，籌集資金 6010 萬美元。
Manulife US REIT: 購買位於新澤西州 Secaucus 的物業。
Tata Capital Markets Pte. Ltd.: 發起對 China Flexible Packaging Holdings Limited 的無條件現金要約。

技术分析

Oxley Ltd: 在 9 月 16 日突破阻力線，顯示強勁的看漲動能，預期將重新測試 0.610 和 0.665 的阻力位。

本周市场展望网络研讨会

提供了关于美元长期下跌趋势及黄金和新兴市场受益的分析。
网络研讨会於周一 11:15 AM 举行，可在此注册。
有存档网络研讨会可供查阅。

52 周新高与新低

52 周新高:
- CAMSING Healthcare Ltd: 關閉價格為 0.950，年漲幅 13.1%。
- CDL Hospitality Trusts: 關閉價格為 1.655，年漲幅 23.5%。
- Hengxin Technology Ltd: 關閉價格為 0.370，年漲幅 17.5%。
- Shanghai Turbo Enterprises: 關閉價格為 1.120，年漲幅 24.4%。
- SIA Engineering Co Ltd: 關閉價格為 4.200，年漲幅 24.6%。
- Suntec REIT: 關閉價格為 1.855，年漲幅 12.4%。
- Tiong Seng Holdings Ltd: 關閉價格為 0.280，年漲幅 24.4%。
52 周新低:
- CNMC Goldmine Holdings Ltd: 關閉價格為 0.260，年跌幅 39.3%。
- Starland Holdings Ltd: 關閉價格為 0.173，年跌幅 30.8%。
- Swing Media Technology Group: 關閉價格為 0.510，年跌幅 13.6%。

ADR 溢價與折價

DBS Bank: ADR 關閉價格為 59.55，漲幅 0.66%，本地價格為 20.60，ADR 溢價 0.25%。
Jardine Matheson: ADR 關閉價格為 65.37，下跌 0.88%，本地價格為 65.26，ADR 溢價 0.17%。
Jardine Strategic: ADR 關閉價格為 20.87，下跌 1.21%，本地價格為 41.74，ADR 折價 0.57%。
United Overseas Bank: ADR 關閉價格為 33.58，漲幅 0.98%，本地價格為 23.22，ADR 溢價 0.31%。

公司盈利日程

June 2017:
- Old Chang Kee Ltd: 2017 Q4 網 profit at SGD-2.1m，同比下降 293%。
- Metro Holdings: 2017 Q4 網 profit at SGD34.2m，未提供同比下降数据。
- Yongmao Hldgs: 2017 Q4 網 profit at CNY5.7m，同比下降 32%。
- Tat Hong Hldgs: 2017 Q4 網 profit at SGD-29.2m，同比下降 27%。
- TT J Holdings: 預計 2017 Q3 網 profit at SGD2.4m，同比下降 82%。
- Second Chance Prop: 預計 2017 Q3 網 profit at SGD5.4m，同比增长 65%。
- USP Group: 預計 2017 Q3 網 profit。
- Courts Asia: 預計 2017 Q3 網 profit。
- Yorkshire Hldgs Ltd: 預計 2017 Q3 網 profit。
- Ipco Int'l: 預計 2017 Q3 網 profit。
- Stamford Tyres: 預計 2017 Q3 網 profit。
- Del Monte Pacific: 預計 2017 Q3 網 profit。
- Miyoshi: 預計 2017 Q3 網 profit。
- XMH Holdings: 預計 2017 Q3 網 profit。
- Ley Choon Group Holdings Limited: 2017 年 6 月 23 日公布财报。

投资建议

Consumer Goods:
- Fraser & Neave: 中性評級，目標價格為 2.310，現價為 2.380，預期上漲 0.0%，下跌 2.9%。
- Sheng Siong: 積累評級，目標價格為 1.060，現價為 0.975，預期下跌 0.5%，上漲 8.7%。
- Old Chang Kee: 建議買入，目標價格為 0.980，現價為 0.840，預期上漲 1.2%，上漲 16.7%。
Banking & Finance:
- DBS: 建議減持，目標價格為 17.240，現價為 20.600，預期下跌 1.1%，下跌 16.3%。
- OCBC: 建議減持，目標價格為 8.480，現價為 10.670，預期上漲 1.0%，下跌 20.5%。
- SGX: 中性評級，目標價格為 7.450，現價為 7.340，預期下跌 1.7%，上漲 1.5%。
- UOB: 建議減持，目標價格為 19.200，現價為 23.220，預期上漲 1.8%，下跌 17.3%。
- iFAST Corporation Ltd: 積累評級，目標價格為 0.780，現價為 1.050，預期下跌 43.8%，上漲 25.7%。
Healthcare:
- Raffles Medical: 積累評級，目標價格為 1.490，現價為 1.360，預期下跌 2.2%，上漲 9.6%。
- Q&M Dental: 建議減持，目標價格為 0.650，現價為 0.665，預期下跌 5.7%，下跌 2.3%。
- Singapore O&G Ltd: 積累評級，目標價格為 0.790，現價為 0.655，預期下跌 2.2%，上漲 20.6%。
- Health Management International: 建議買入，目標價格為 0.830，現價為 0.610，預期上漲 0.8%，上漲 36.1%。
Real Estate:
- CapitalLand Limited: 積累評級，目標價格為 4.190，現價為 3.590，預期下跌 4.5%，上漲 16.7%。
- Global Logistic Properties: 中性評級，目標價格為 2.870，現價為 2.980，預期上漲 2.1%，下跌 3.7%。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd: 建議買入，目標價格為 0.900，現價為 0.725，預期上漲 2.8%，上漲 24.1%。
- Sinarmas Land: 建議買入，目標價格為 0.730，現價為 0.435，預期下跌 4.4%，上漲 67.8%。
- Ho Bee Land: 積累評級，目標價格為 2.640，現價為 2.400，預期上漲 1.3%，上漲 10.0%。
- City Developments Ltd: 積累評級，目標價格為 11.070，現價為 10.880，預期上漲 2.4%，上漲 1.7%。
- Centurion Corporation Ltd: 積累評級，目標價格為 0.480，現價為 0.490，預期上漲 10.1%，下跌 2.0%。
- UOL Group Ltd: 積累評級，目標價格為 7.640，現價為 7.760，預期上漲 10.9%，下跌 1.5%。
Investment Trusts:
- Cache Logistics Trust: 建議減持，目標價格為 0.750，現價為 0.900，預期上漲 1.7%，下跌 16.7%。
- Capitalland Commercial Trust: 中性評級，目標價格為 1.630，現價為 1.640，預期上漲 0.6%，下跌 0.6%。
- Capitalland Retail China Trust: 中性評級，目標價格為 1.440，現價為 1.580，預期上漲 5.7%，下跌 8.9%。
- Croesus Retail Trust: 建議積累，目標價格為 1.080，現價為 1.015，預期上漲 2.0%，上漲 6.4%。
- First REIT: 中性評級，目標價格為 1.320，現價為 1.325，預期下跌 2.2%，下跌 0.4%。
- Fraser Centrepoint Trust: 中性評級，目標價格為 2.040，現價為 2.120，預期下跌 1.4%，下跌 3.8%。
- Keppel DC REIT: 中性評級，目標價格為 1.150，現價為 1.270，預期上漲 3.3%，下跌 9.4%。
- Soilbuild Business Space REIT: 中性評級，目標價格為 0.660，現價為 0.710，預期上漲 3.6%，下跌 7.0%。
- Mapletree Industrial Trust: 中性評級，目標價格為 1.800，現價為 1.800，預期下跌 2.2%，上漲 0.0%。
- Capitalland Mall Trust: 中性評級，目標價格為 2.01，現價為 1.96，預期上漲 1.0%，上漲 2.8%。

重要事件

France General Election: 馬克龍的共和前进黨取得 350 席，創下 15 年來最大勝利。
Eagle Services Asia: 獲選為新加坡 PW1100G-JM 引擎的 MRO 服務中心。
Wong Fong Industries: 與歐洲品牌合作，擴展廢物管理解決方案。
Ley Choon Group Holdings Limited: 获得五份合同，總金額約 5140 萬新元。
Sarine Technologies Ltd: 發布 $Advisor^{\text{TM}}$ 7.0，提升規劃效率。
Manulife US REIT: 拟進行私募發行，籌集資金 6010 萬美元。
Manulife US REIT: 購買位於新澤西州的物業。
Tata Capital Markets Pte. Ltd.: 發起對 China Flexible Packaging Holdings Limited 的無條件現金要約。