20181128-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_758kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本文檔提供新加坡及亞太、美國與歐洲市場的股票指數、表現、債券收益率、商品價格、公司股息信息以及經濟日曆等數據，並包含對Thai Beverage PLC的分析報告與新加坡股市覆蓋的投資建議。

市場觀察（Market Watch）

新加坡指數表現

FTSE ST Straits Times Index (FSSTI): 當日收盤點數為3,090.4，下跌3.0點，跌幅為0.1%。
FTSE ST Financial: 當日收盤點數為925.4，上漲3.1點，漲幅為0.3%。
FTSE ST Real Estate: 當日收盤點數為754.3，上漲0.5點，漲幅為0.1%。
FTSE ST Industrials: 當日收盤點數為733.7，上漲0.5點，漲幅為0.1%。
FTSE ST Consumer Service: 當日收盤點數為667.5，下跌4.3點，跌幅為0.6%。
FTSE ST Telecommunicate: 當日收盤點數為789.6，下跌4.4點，跌幅為0.5%。
FTSE ST Oil & Gas: 當日收盤點數為314.6，下跌2.0點，跌幅為0.6%。
FTSE ST Consumer Good: 當日收盤點數為406.3，下跌10.3點，跌幅為2.5%。
FTSE ST Utilities: 當日收盤點數為270.3，下跌1.8點，跌幅為0.7%。
FTSE ST Healthcare: 當日收盤點數為1,332.1，上漲14.2點，漲幅為1.1%。
FTSE ST Technology: 當日收盤點數為218.0，未提供變動數據。

股票市場表現

上漲股票: 120隻
未變動股票: 336隻
下跌股票: 135隻
總成交量 (千萬股): 1,827.8
總成交金額 ($千萬): 1,022.8

涨幅最大的股票

Ying Li Internat: 涨幅15.4%
Oue Lippo Health: 涨幅11.1%
Vallianz Holding: 涨幅11.1%
Sinostar Pec Hol: 涨幅9.5%
Indofood Agri Re: 涨幅6.2%
Nsl Ltd: 涨幅5.2%

跌幅最大的股票

Geo Energy: 跌幅7.6%
Thai Beverage: 跌幅6.0%
Valuemax Group L: 跌幅5.1%
Hwa Hong Corp: 跌幅4.9%
Sarine Technolog: 跌幅4.5%
Fragrance Group: 跌幅4.4%

研究報告（Research Reports）

Thai Beverage PLC

推薦等級: Reduce（維持）
收盤價: S$0.63
目標價: S$0.57（此前為S$0.62）
分析師: Paul Chew
主要觀點:
- 4Q18收入與淨利潤均低於預期，分別下跌17%與38%。
- 精神酒類銷售大幅下滑，啤酒業務出現淨虧損。
- 維持Reduce評級，因削減FY19e預估盈利7%。

突發新聞（Breaking News）

中美首腦會談: 唐納德·特朗普與習近平將在布宜諾斯艾利斯共進晚餐，標誌著中美貿易戰的重要時刻。
聯邦儲備政策: 聯邦儲備官員正在進入一個更具不確定性的政策階段。
聯邦儲備副主席Richard Clarida: 指出美國貨幣政策逐步加息是合適的。
油價下跌: 受中美貿易戰不確定性及全球原油產能增加影響，但預期OPEC會議可能達成減產協議。
中國高仙纖維控股: 宣佈其子公司將出租宿舍與部分生產設施，年租金收入約490萬人民幣（S$971,354）。

宏觀與行業數據（Macro / Sector Chart of the Day）

全球貿易體積增長率: 自2018年1季度達到峰值後持續放緩，9月增長率為2.3%，為6個月來最慢。
新加坡市場: 當前貿易體積增長率為-0.1%。
亞太市場:
- Nikkei 225: 當日漲172.2點，漲幅0.8%。
- KOSPI: 當日跌2.4點，跌幅0.1%。
- CSI 300: 當日跌4.0點，跌幅0.1%。
- HSCEI: 當日跌6.2點，跌幅0.1%。
- Taiex: 當日漲13.3點，漲幅0.1%。
- Hang Seng: 當日跌44.2點，跌幅0.2%。
- Ho Chi Minh: 當日漲2.1點，漲幅0.2%。
- Nifty: 當日漲57.0點，漲幅0.5%。
- SET: 當日漲3.5點，漲幅0.2%。
- KLCI: 當日跌17.0點，跌幅1.0%。
- STI: 當日跌3.0點，跌幅0.1%。
- JCI: 當日跌9.2點，跌幅0.2%。
- Phil Comp: 當日漲15.8點，漲幅0.2%。
- S&P/ASX 200: 當日跌0.8點，跌幅0.0%。
美國與歐洲市場:
- DJIA: 當日漲108.5點，漲幅0.4%。
- NASDAQ Comp: 當日漲0.8點，漲幅0.0%。
- S&P 500: 當日漲8.7點，漲幅0.3%。
- FTSE 100: 當日跌19.2點，跌幅0.3%。
- DAX: 當日跌45.6點，跌幅0.4%。
- CAC 40: 當日跌11.8點，跌幅0.2%。
- Euro STOXX 50: 當日跌6.3點，跌幅0.2%。
- VIX: 當日漲0.1點，漲幅0.6%。
貨幣兌換率:
- 日元: 113.79，變化+0.05，跌幅-0.04%。
- 韓元: 1,129.32，變化+1.78，跌幅-0.16%。
- 人民幣: 6.9515，變化+0.01，跌幅-0.15%。
- 新台幣: 30.89，變化+0.01，跌幅-0.04%。
- 港幣: 7.83，變化+0.00，跌幅-0.00%。
- 印度盧比: 70.79，變化-0.08，漲幅+0.11%。
- 馬來西亞林吉特: 4.19，變化+0.01，跌幅-0.12%。
- 新加坡元: 1.38，變化+0.00，跌幅-0.01%。
- 菲律賓披索: 52.53，變化+0.16，跌幅-0.30%。
- 印尼盾: 14,515，變化+40.00，跌幅-0.28%。
- 澳洲元: 0.72，變化+0.00，漲幅+0.08%。
- 歐元: 1.13，變化+0.00，漲幅+0.05%。
- 英鎊: 1.27，變化-0.00，跌幅-0.05%。
- 泰銖: 33.05，變化+0.01，跌幅-0.02%。
債券收益率（10年期）:
- 新加坡: 2.40%，變化-0.02，跌幅-0.64%。
- 美國: 3.06%，變化-，無變化。
- 日本: 0.09%，變化-0.00，跌幅-2.17%。
- 英國: 1.39%，變化-0.02，跌幅-1.28%。
- 德國: 0.35%，變化-0.01，跌幅-3.05%。
- 馬來西亞: 4.15%，變化-，無變化。
- 印尼: 7.88%，變化-，無變化。
商品價格:
- 布倫特原油: $60.2，變化-0.27，跌幅-0.45%。
- 黃金: $1,213.3，變化+0.95，漲幅+0.08%。
- 銅: $272.6，變化+1.30，漲幅+0.48%。
- 棕櫚油: RM1,966.0，變化-6.00，跌幅-0.30%。
- CRB指數: 179.9，變化-0.38，跌幅-0.21%。

新加坡公司股息信息（Singapore Company Dividends Dates）

股息發放日期:
- Old Chang Kee Lt: 12月3日為除權日，12月17日為發放日。
- Ksh Holdings Ltd: 12月3日為除權日，12月14日為發放日。
- Ums Holdings Ltd: 12月3日為除權日，12月17日為發放日。
- Best World Intl: 12月3日為除權日，12月21日為發放日。
- Khong Guan Ltd: 12月5日為除權日，12月18日為發放日。
- Hafary Holdings: 12月5日為除權日，12月17日為發放日。
- T T J Holdings: 12月5日為除權日，12月19日為發放日。
- Accordia Golf Tr: 12月5日為除權日，12月14日為發放日。
- Mary Chia Holdin: 12月10日為除權日，12月27日為發放日。
- Singapore Teleco: 12月19日為除權日，1月10日為發放日。

新加坡與美國經濟日曆（Singapore & US Economic Calendar）

經濟指標:
- 個人收入 (US): 9月實際值為0.3%，預測為0.4%。
- 消費者信心指數 (US): 10月實際值為138.4，預測為135.67。
- MBA房貸申請 (US): 10月實際值為4.9%，預測為-2.5%。
- 初請失業金 (US): 215K，預測為212.43K。
- 製造業PMI (US): 52.4，預測為55.69。
- 非農就業數據 (US): 134K，預測為194.92K。
- 失業率 (US): 0.037%，預測為0.037%。
- 個人開支 (US): 9月實際值為0.3%，預測為0.4%。
- 零售銷售 (US): 9月實際值為-0.004%，預測為0.021%。
- GDP (US): 9月實際值為0.047%，預測為0.041%。
- 工業生產 (US): 9月實際值為0.003%，預測為0.0019%。
- 房屋開工數 (US): 1201K，預測為1229.83K。
- 個人收入 (US): 9月實際值為0.002%，預測為0.0042%。
- 初請失業金 (US): 214K，預測為220.64K。

Phillip Securities Research - 新加坡股市覆蓋

投資建議:
- Consumer Goods:
  - Dairy Farm International: Buy，目標價9.830，當前價8.980，漲幅11.8%。
  - Fraser & Neave: Buy，目標價2.750，當前價1.800，漲幅-21.0%。
  - Sheng Siong: Accumulate，目標價1.130，當前價1.060，漲幅1.0%。
  - Old Chang Kee: Buy，目標價0.980，當前價0.775，漲幅3.3%。
  - Thai Beverage: Reduce，目標價0.620，當前價0.630，漲幅0.0%。
- Banking & Finance:
  - DBS: Buy，目標價29.020，當前價23.700，漲幅-0.3%。
  - OCBC: Buy，目標價13.700，當前價11.130，漲幅-3.0%。
  - SGX: Buy，目標價9.010，當前價7.230，漲幅2.1%。
  - UOB: Buy，目標價32.520，當前價24.800，漲幅2.7%。
- Healthcare:
  - Raffles Medical: Accumulate，目標價1.160，當前價1.180，漲幅11.3%。
  - Q&M Dental: Neutral，目標價0.513，當前價0.500，漲幅-2.0%。
  - Singapore O&G Ltd: Buy，目標價0.420，當前價0.340，漲幅-5.6%。
  - Health Management International: Buy，目標價0.770，當前價0.545，漲幅-10.7%。
- Real Estate:
  - CapitaLand Limited: Accumulate，目標價4.190，當前價3.150，漲幅-16.4%。
  - Chip Eng Seng Corporation Ltd: Buy，目標價1.210，當前價0.735，漲幅-21.0%。
  - Ho Bee Land: Accumulate，目標價2.980，當前價2.450，漲幅-2.8%。
  - City Developments Ltd: Accumulate，目標價13.400，當前價8.550，漲幅-30.0%。
  - Banyan Tree Holdings: Accumulate，目標價0.730，當前價0.515，漲幅-3.7%。
- Investment Trusts:
  - Cache Logistics Trust: Neutral，目標價0.750，當前價0.675，漲幅-4.9%。

結論

本文檔提供了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的詳細數據，包括指數表現、商品價格、貨幣兌換率、債券收益率以及對Thai Beverage PLC的投資建議。數據顯示市場整體表現分化，部分行業如金融與醫療表現較好，而其他行業如消費品與能源則出現下跌。此外，經濟日曆顯示美國與新加坡的經濟數據趨勢與市場情緒均有所波動，投資者需關注政策與市場動態。

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