20170919-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_603kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概覽

本文檔提供了新加坡及亞太地區股市、外匯、債券、商品等市場的最新動態，並包含部分公司的財務報告、技術分析、以及研究報告。此外，還涵蓋了新加坡與美國的經濟日曆，以及一些股票的評級與目標價格。

主要觀點與關鍵信息

一、市場走勢與指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Time: 當前點位為 3,241.9，較前一交易日上漲 1.0%。
FTSE ST Financial: 當前點位為 928.1，上漲 1.2%。
FTSE ST Real Estate: 當前點位為 836.5，上漲 0.6%。
FTSE ST Industrials: 當前點位為 819.5，上漲 1.1%。
FTSE ST Consumer Service: 當前點位為 724.1，下跌 0.6%。
FTSE ST Telecommunicate: 當前點位為 933.9，上漲 1.0%。
FTSE ST Oil & Gas: 當前點位為 347.4，上漲 1.4%。
FTSE ST Consumer Good: 當前點位為 512.0，下跌 0.2%。
FTSE ST Utilities: 當前點位為 371.6，上漲 0.1%。
FTSE ST Healthcare: 當前點位為 1,216.0，上漲 0.6%。
FTSE ST Technology: 當前點位為 243.8，下跌 0.2%。
FTSE ST Basic Material: 當前點位為 94.0，上漲 0.3%。
FTSE ST Mid-Cap: 當前點位為 731.9，上漲 0.2%。
FTSE ST Catalyst: 當前點位為 447.6，持平。

亞太市場

Nikkei 225 (JP): 當前點位為 19,909.50，上漲 1.2%。
KOSPI (KO): 當前點位為 2,418.21，下跌 0.1%。
CSI 300 (CN): 當前點位為 3,843.14，上漲 0.3%。
HSCEI (CN): 當前點位為 11,195.98，上漲 1.2%。
Taiex (TW): 當前點位為 10,631.57，上漲 0.5%。
Hang Seng (HK): 當前點位為 28,159.77，上漲 1.3%。
Sensex (IN): 當前點位為 32,423.76，上漲 0.5%。
Nifty (IN): 當前點位為 10,153.10，上漲 0.7%。
SET (TH): 當前點位為 1,670.20，上漲 0.6%。
KLCI (MY): 當前點位為 1,783.66，下跌 0.1%。
STI (SG): 當前點位為 3,241.85，上漲 1.0%。
JCI (ID): 當前點位為 5,884.61，上漲 0.2%。
Phil Comp (PH): 當前點位為 8,294.14，上漲 1.4%。
S&P/ASX 200 (AU): 當前點位為 5,720.60，上漲 0.4%。

美國與歐洲市場

DJIA (US): 當前點位為 22,331.35，上漲 0.3%。
NASDAQ Comp (US): 當前點位為 6,454.64，上漲 0.1%。
S&P 500 (US): 當前點位為 2,503.87，上漲 0.1%。
FTSE 100 (UK): 當前點位為 7,253.28，上漲 0.5%。
DAX (GR): 當前點位為 12,559.39，上漲 0.3%。
CAC 40 (FR): 當前點位為 5,229.32，上漲 0.3%。
Euro STOXX 50 (EU): 當前點位為 3,526.74，上漲 0.3%。
VIX (US): 當前點位為 10.15，下跌 0.2%。

二、外匯走勢

Yen (JP): 當前匯率為 111.57，下跌 0.1%。
Won (KO): 當前匯率為 1,126.68，上漲 0.16%。
RMB (CN): 當前匯率為 6.5752，上漲 0.34%。
NT$ (TW): 當前匯率為 30.09，上漲 0.14%。
HK$ (HK): 當前匯率為 7.82，持平。
Rs (IN): 當前匯率為 64.14，上漲 0.09%。
RM (MY): 當前匯率為 4.19，下跌 0.05%。
S$ (SG): 當前匯率為 1.35，上漲 0.08%。
P (PH): 當前匯率為 51.10，下跌 0.28%。
Rp (ID): 當前匯率為 13,255，上漲 0.11%。
A$ (AU): 當前匯率為 0.80，上漲 0.21%。
Euro (EU): 當前匯率為 1.20，上漲 0.09%。
GBP (UK): 當前匯率為 1.35，上漲 0.21%。
Bt (TH): 當前匯率為 33.09，上漲 0.02%。

三、債券走勢

新加坡 10 年期債券收益率: 2.08%，上漲 0.02%。
美國 10 年期債券收益率: 2.23%，下跌 0.01%。
日本 10 年期債券收益率: 0.03%，上漲 0.00%。
英國 10 年期債券收益率: 1.30%，下跌 0.01%。
德國 10 年期債券收益率: 0.46%，上漲 0.02%。
馬來西亞 10 年期債券收益率: 3.86%，上漲 0.03%。
印尼 10 年期債券收益率: 6.48%，下跌 0.03%。

四、商品走勢

Brent 原油: 當前價格為 55.5 美元/桶，下跌 0.04%。
黃金: 當前價格為 1,306.8 美元/盎司，上漲 2.53%。
銅: 當前價格為 296.9 美元/噸，上漲 0.45%。
棕櫚油: 當前價格為 2,805.0 新台幣/噸，下跌 30.00%。
CRB 指數: 當前價格為 183.7，下跌 0.32%。

五、新加坡公司動態

Soilbuild Business Space REIT: 主租戶 NK Ingredients 遅交租金，但預計對 FY17e 的預測無影響，且公司預估該物業對上半年 FY17 貢獻 0.315 分 DPU。目前評級與目標價為 Under Review，待進一步公告。

六、技術分析

Man Oriental USD: 日線圖上出現 bearish 趨勢，建議在價格跌破 2.63 時平倉，以確認 bearish 跟進。

七、新加坡股市最新消息

新加坡非油品出口: 8 月同比增長 17%，連續四個月增長。
Alibaba Pictures Group Ltd: 與 Alipay 簽訂一年期支付服務協議。
Sunpower Group Ltd: 與中國地方政府簽訂投資協議，建設共生成產設施。
Ramba Energy Limited: 將其印尼子公司 15% 參與權益轉讓給 Mandala Energy Lemang Pte. Ltd。

八、新加坡公司股息信息

Advancer Global: 股息發放日期為 9 月 30 日，發放金額為 0.005 SGD。
Riverstone: 股息發放日期為 10 月 6 日，發放金額為 0.013 SGD。
Mapletree Log Trust: 股息發放日期為 10 月 27 日，發放金額為 0.017 SGD。
SGX: 股息發放日期為 10 月 6 日，發放金額為 0.130 SGD。
Multi-Chem: 股息發放日期為 10 月 16 日，發放金額為 0.011 SGD。
HC Surgical Specialist: 股息發放日期為 10 月 17 日，發放金額為 0.007 SGD。

九、新加坡與美國經濟日曆

新加坡:
- 8 月非油品出口：同比增長 17%，持續增長。
- 8 月製造業指數：51.0p，持續上揚。
- 7 月零售銷售：同比增長 1.9%。
美國:
- 8 月失業人數：234K，小幅下降。
- 8 月非農就業人數：增加 209K。
- 8 月消費者信心指數：121.1p，上揚。
- 8 月製造業 PMI：52.5p，持續改善。
- 8 月零售銷售：上漲 0.6%。
- 8 月工業生產：上漲 0.2%。

十、股票評級與目標價

公司	分析師	最後報告日期	評級	目標價（SGD）	當前價格（SGD）	價格變動 (%)	目標價相對現價 (%)
Fraser & Neave	Soh Lin Sin	10-Aug-17	Neutral	2.520	2.540	1.6	(0.8)
Sheng Siong	Soh Lin Sin	28-Jul-17	Accumulate	1.060	0.945	(1.6)	12.2
Old Chang Kee	Soh Lin Sin	16-Aug-17	Buy	0.980	0.770	0.7	27.3
Thai Beverage	Soh Lin Sin	14-Aug-17	Accumulate	1.050	0.910	0.0	15.4
DBS	Jeremy Teong	18-Sep-17	Accumulate	21.450	20.490	0.0	4.7
OCBC	Jeremy Teong	28-Jul-17	Neutral	10.810	11.110	(2.5)	(2.7)
SGX	Jeremy Teong	28-Jul-17	Accumulate	7.630	7.510	(1.1)	1.6
UOB	Jeremy Teong	31-Jul-17	Reduce	20.180	23.340	(2.7)	(13.5)
Sing Investments & Finance Ltd	Jeremy Teong	3-Aug-17	Accumulate	1.670	1.530	1.3	9.2
iFAST Corporation Ltd	Jeremy Teong	1-Aug-17	Accumulate	1.100	0.935	(11.4)	17.6
Raffles Medical	Soh Lin Sin	1-Aug-17	Neutral	1.270	1.115	(7.9)	13.9
Q&M Dental	Soh Lin Sin	21-Aug-17	Neutral	0.610	0.630	(2.3)	(3.2)
Singapore O&G Ltd	Soh Lin Sin	11-Aug-17	Buy	0.650	0.470	(1.1)	38.3
Health Management International	Soh Lin Sin	29-Aug-17	Buy	0.830	0.610	(3.9)	36.1
CapitaLand Limited	Dehong Tan	4-Aug-17	Accumulate	4.190	3.680	(4.7)	13.9
Chip Eng Seng Corporation Ltd	Change of Analyst	10-Aug-17	Buy	0.900	0.785	8.3	14.6
Sinarmas Land	Change of Analyst	16-May-17	Buy	0.730	0.425	(6.6)	71.8
Ho Bee Land	Dehong Tan	11-Aug-17	Accumulate	2.980	2.350	1.3	26.8
Hock Lian Seng Holdings	Change of Analyst	11-May-17	Accumulate	0.570	0.440	(6.4)	29.5
City Developments Ltd	Dehong Tan	14-Aug-17	Accumulate	12.100	11.470	(0.2)	5.5
Centurion Corporation Ltd	Jeremy Teong	10-Aug-17	Accumulate	0.590	0.510	(6.4)	15.7
UOL Group Ltd	Change of Analyst	7-Aug-17	Accumulate	8.930	8.110	(0.6)	10.1
Banyan Tree Holdings	Dehong Tan	14-Aug-17	Buy	0.740	0.635	13.4	16.5

十一、52週高/低

52週新高

公司	市值 (SGD mn)	收盤價	年初至今 (%)
CHIP ENG SENG CORP LTD	487.5	0.785	24.6
FISCHER TECH LTD	166.7	2.990	111.2
HAW PAR CORP LTD	2,627.4	11.940	31.4
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	50,830.8	45.890	38.2
LAFE CORP LTD	23.3	0.920	100.0
MANDARIN ORIENTAL INTL LTD	3,345.7	2.660	108.6
METRO HOLDINGS LTD	1,067.8	1.285	32.5
NORDIC GROUP LTD	180.8	0.460	84.0

52週新低

公司	市值 (SGD mn)	收盤價	年初至今 (%)
ACROMEC LTD	29.4	0.240	(57.5)
COMFORTDELGRO CORP LTD	4,477.8	2.070	(16.2)
HOE LEONG CORPORATION LTD	5.6	0.009	(64.0)
MTQ CORP LTD	49.4	0.320	(19.0)
RH PETROGAS LTD	47.0	0.064	(43.9)
SAKAE HOLDINGS LTD	31.4	0.225	(33.8)
SARINE TECHNOLOGIES LTD	410.5	1.170	(35.0)
STARLAND HOLDINGS LTD	19.5	0.135	(46.0)

十二、ADR 優惠與折讓

公司	ADR 編碼	ADR 收盤價	優惠 (%)	國內價格	國內收盤價	ADR 優惠 (%)	每 ADR 股數
DBS Bank	DBSDY	61.00	1.90	20.54	20.49	0.23	4
Jardine Matheson	JMHLY	66.40	0.67	66.40	66.19	0.32	1
Jardine Strategic	JSHLY	23.03	2.81	46.06	45.89	0.37	1
United Overseas Bank	UOVEY	34.65	1.02	23.32	23.34	-0.04	2