20170816-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_607kb
报告摘要
輝立證券集團市場觀察與研究報告總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲的市場指數表現、股價動態、債券收益率、商品價格、貨幣兌換率、企業盈利數據以及經濟日曆等信息。此外，還包含一些公司的最新公告和研究報告。
市場指數表現
新加坡指數
- FTSE ST Straits Times：3,294.9，下跌13.8點（-0.4%）
- FTSE ST Financial：937.9，下跌4.6點（-0.5%）
- FTSE ST Real Estate：840.7，上漲1.8點（+0.2%）
- FTSE ST Industrials：819.8，下跌3.6點（-0.4%）
- FTSE ST Consumer Service：753.9，上漲0.7點（+0.1%）
- FTSE ST Telecommunicate：951.8，上漲4.6點（+0.5%）
- FTSE ST Oil & Gas：351.5，無變動（0.0%）
- FTSE ST Consumer Good：505.9，下跌5.0點（-1.0%）
- FTSE ST Utilities：361.2，上漲1.7點（+0.5%）
- FTSE ST Healthcare：1,245.5，上漲2.5點（+0.2%）
- FTSE ST Technology：245.0，下跌0.8點（-0.3%）
- FTSE ST Basic Material：98.0，上漲1.3點（+1.3%）
- FTSE ST Mid-Cap：737.8，下跌0.6點（-0.1%）
- FTSE ST Catalyst：454.2，下跌3.8點（-0.8%）
亞太指數
- Nikkei 225：19,753.31，下跌15.9點（-0.1%）
- KOSPI：2,334.22，上漲17.6點（+0.8%）
- CSI 300：3,706.06，上漲11.4點（+0.3%）
- HSCEI：10,738.00，上漲30.8點（+0.3%）
- Taiex：10,311.16，上漲85.9點（+0.8%）
- Hang Seng：27,174.96，下跌75.3點（-0.3%）
- Sensex：31,449.03，上漲235.4點（+0.8%）
- Nifty：9,794.15，上漲83.4點（+0.9%）
- SET：1,567.19，上漲5.9點（+0.4%）
- KLCI：1,772.39，上漲1.3點（+0.1%）
美國與歐洲指數
- DJIA：21,998.99，上漲5.3點（+0.0%）
- NASDAQ Comp：6,333.01，下跌7.2點（-0.1%）
- S&P 500：2,464.61，下跌1.2點（-0.0%）
- FTSE 100：7,383.85，上漲30.0點（+0.4%）
- DAX：12,177.04，上漲11.9點（+0.1%）
- CAC 40：5,140.25，上漲18.6點（+0.4%）
- Euro STOXX 50：3,461.91，上漲11.3點（+0.3%）
- VIX：12.04，下跌0.3點（-2.4%）
股價動態
新加坡市場表現
-
Top Gainers (Market Cap > $100m)：
- Samko Timber：上漲27.8%
- Tat Hong：上漲7.4%
- Bumitama Agri：上漲5.0%
- Geo Energy：上漲3.9%
- Straco Corp：上漲3.6%
- Koh Brothers：上漲3.5%
-
Top Losers (Market Cap > $100m)：
- Best World：下跌12.0%
- Pan Hong Property：下跌11.1%
- Elec & Eltek：下跌9.1%
- Krisenergy：下跌8.2%
- MYP：下跌6.1%
- Pacc Offshore：下跌5.2%
新加坡市場成交量與市值
- 總成交量：1,743.6 million shares，下跌428.5 million shares（-19.7%）
- 總市值：1,102.8 million SGD，下跌109.8 million SGD（-9.1%）
企業公告與研究報告
-
Old Chang Kee Ltd.：
- 3Q18將啟動新廠，預期提高產品創新與利潤。
- 推薦買入，目標價為$0.98。
-
CNMC Goldmine Holdings Limited：
- 預期2018年實現轉虧為盈。
- 推薦中性，目標價為$0.29。
-
Creative Technology Limited：
- 與華為之間的合同糾紛已在2017年8月16日裁決。
-
Spackman Entertainment Group Limited：
- 獲得價值約KRW220 million的電影設備供應合同。
-
Yanlord Land Group Limited：
- 獲得了穆迪Ba2評級，評級展望穩定。
-
Far East Group Limited：
- 與Swee Builders Pte Ltd簽訂購屋協議。
-
Sarine Technologies Ltd：
- Golden Dew在其72家店鋪推出Sarine Profile™與Sarine Connect™。
市場展望與活動
- 每周市場展望網絡研討會：
- 8月16日舉辦，提供市場方向與公司表現的諮詢。
- 可註冊參加。
貨幣兌換率
- Yen (JP)：110.67，上漲0.02
- Won (KO)：1,135.07，上漲1.14
- RMB (CN)：6.6855，上漲0.01
- NT$ (TW)：30.30，上漲0.01
- HK$ (HK)：7.82，無變動
- Rs (IN)：64.12，下跌0.02
- RM (MY)：4.30，無變動
- S$ (SG)：1.37，無變動
- P (PH)：51.40，上漲0.17
- Rp (ID)：13,361，上漲12.00
- A$ (AU)：0.78，無變動
- Euro (EU)：1.17，無變動
- GBP (UK)：1.29，下跌0.00
- Bt (TH)：33.30，下跌0.01
債券收益率（10年期）
- 新加坡：2.14%，上漲0.04
- 美國：2.27%，下跌0.01
- 日本：0.05%，上漲0.00
- 英國：1.08%，上漲0.01
- 德國：0.43%，上漲0.03
- 馬來西亞：3.98%，無資料
- 印尼：6.91%，上漲0.00
商品價格
- Brent：50.8美元/桶，上漲0.19
- Gold：1,273.9美元/盎司，下跌1.97
- Copper：288.3美元/噸，下跌0.35
- Palm Oil：2,633.0馬克/噸，下跌32.00
- CRB Index：176.3，下跌1.20
新加坡活躍股票
- ROWSLEY LTD：成交量69,573,000
- OLS ENTERPRISE LTD：46,977,200
- DISA LTD：32,063,900
- YANGZIJIANG SHIPBUILDING：31,872,800
- GENTING SINGAPORE PLC：23,276,900
新加坡公司52週高/低
新52週高
- MEGHMANI ORGANICS LTD-SDR：收盤價0.590，上漲96.7%
- METRO HOLDINGS LTD：收盤價1.200，上漲23.7%
- SPINDEX INDUSTRIES LTD：收盤價1.160，上漲58.9%
- SUNTAR ECO-CITY LTD：收盤價0.320，上漲113.3%
新52週低
- ACROMEC LTD：收盤價0.300，下跌46.9%
- ANCHOR RESOURCES LIMITED：收盤價0.065，下跌28.6%
- ATLANTIC NAVIGATION HOLDINGS：收盤價0.127，下跌17.5%
- CHINA YUANBANG PROPERTY HOLD：收盤價0.193，下跌31.1%
- COURAGE MARINE GROUP LTD：收盤價0.189，下跌26.4%
- GRP LTD：收盤價0.192，下跌16.5%
- IX BIOPHARMA LTD：收盤價0.250，下跌10.7%
- KEPPEL TELECOM & TRANSPORT：收盤價1.505，下跌12.2%
ADR Premiums and Discounts
- DBS Bank (DBSDY)：ADR收盤價60.08，下跌1.01%，本地價20.39，ADR premium 0.40%
- Jardine Matheson (JMHLY)：ADR收盤價65.25，下跌1.88%，本地價64.98，ADR premium 0.42%
- Jardine Strategic (JSHLY)：ADR收盤價21.35，下跌2.27%，本地價42.71，ADR discount -0.38%
- United Overseas Bank (UOVEY)：ADR收盤價34.95，上漲0.14%，本地價23.82，ADR premium 0.38%
新加坡企業盈利日曆（2017年8月）
- Genting Singapore：2017 Q2 NPAT SGD172.7m，同比上漲14%
- Capitalland Ltd：2017 S1 NPAT SGD579.3m，同比上漲97%
- DBS Group Holdings Ltd：2017 S1 NPAT SGD1130.0m，同比上漲8%
- Starhub Ltd：2017 Q2 NPAT SGD85.7m，同比下跌21%
- Sembcorp Indus：2017 Q2 NPAT SGD55.3m，同比下跌36%
- China Everbright Water：2017 S1 NPATHKD140.6m，同比上漲81%
- Hong Leong Finance：2017 Q2 NPAT SGD20.9m，同比上漲89%
- Thai Beverage：2017 Q3 NPAT THB15232.6m，同比上漲162%
新加坡與美國經濟日曆（2017年8月）
- US: Chicago Purchasing Manager Jul：65.7p
- US: Personal Income Jun：0.4%
- SG: Purchasing Managers Index Jul：50.9p
- US: Initial Jobless Claims Jul：244K
- US: Change in Nonfarm Payrolls Jul：222K
- US: Unemployment Rate Jul：4.4%
- US: Markit US Manufacturing PMI Jul：53.2p
- US: ADP Employment Change Jul：158K
- US: Empire Manufacturing Aug：9.8p
- SG: GDP YoY 2Q：2.5%
結論
本報告展示了新加坡與亞太、美國與歐洲市場的綜合情況，包括指數走勢、股價變動、企業盈利表現及經濟數據。主要觀點集中在市場整體偏弱，部分行業如金融、實業表現較強，同時有部分公司因成本壓力或項目推進而表現優異。此外，報告也涵蓋了近期的企業公告，如合同簽訂與評級更新，並提醒投資者關注經濟日曆及市場動態。
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