輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場總覽與分析
核心內容
本文档提供了輝立證券集團 Phillip Securities Group 于2018年9月的市场观察、投资组合表现、经济日历及其它相关市场数据，包括股市指数、股票表现、外汇、债券、大宗商品、公司股息信息等。
市場觀察 (Market Watch)
市場指數 (Indices)
- FTSE ST Straits Time: 當前水平為 3,131.8，1日漲幅為 +7.1，漲幅為 +0.2%。
- FTSE ST Financial: 當前水平為 954.7，1日漲幅為 +3.3，漲幅為 +0.3%。
- FTSE ST Real Estate: 當前水平為 782.5，1日跌幅為 -1.7，跌幅為 -0.2%。
- FTSE ST Industrials: 當前水平為 705.8，1日跌幅為 -2.3，跌幅為 -0.3%。
- FTSE ST Consumer Service: 當前水平為 691.6，1日跌幅為 -4.4，跌幅為 -0.6%。
- FTSE ST Telecommunicate: 當前水平為 778.9，1日漲幅為 +2.0，漲幅為 +0.3%。
- FTSE ST Oil & Gas: 當前水平為 342.0，1日漲幅為 +2.3，漲幅為 +0.7%。
- FTSE ST Consumer Good: 當前水平為 406.8，1日漲幅為 +0.3，漲幅為 +0.1%。
- FTSE ST Utilities: 當前水平為 308.3，1日跌幅為 -1.5，跌幅為 -0.5%。
- FTSE ST Healthcare: 當前水平為 1,308.7，1日漲幅為 +10.0，漲幅為 +0.8%。
- FTSE ST Technology: 當前水平為 220.8，1日跌幅為 -1.8，跌幅為 -0.8%。
- FTSE ST Basic Material: 當前水平為 78.3，1日跌幅為 -0.2，跌幅為 -0.3%。
- FTSE ST Mid-Cap: 當前水平為 713.1，1日跌幅為 -2.0，跌幅為 -0.3%。
- FTSE ST Catalyst: 當前水平為 362.0，1日漲幅為 +1.3，漲幅為 +0.3%。
股票表現 (Top Gainers and Losers)
涨幅最大的股票 (Top Gainers)
- Oceanus Group Ltd: 涨幅為 +25.0%。
- Compact Metal Industries: 涨幅為 +14.7%。
- World Class Global: 涨幅為 +10.5%。
- Nsl Ltd: 涨幅為 +9.6%。
- Q&M Dental Group: 涨幅為 +5.6%。
- Oue Lippo Health: 涨幅為 +4.8%。
跌幅最大的股票 (Top Losers)
- TPV Technology Ltd: 跌幅為 -19.9%。
- Myp Ltd: 跌幅為 -13.0%。
- Venture Corp Ltd: 跌幅為 -5.7%。
- Dyna-Mac Hol Ltd: 跌幅為 -5.7%。
- Starburst Holdings: 跌幅為 -4.6%。
- Yangzijiang Shipbuilding: 跌幅為 -4.4%。
市場總體表現
- 總成交量 (Total Volume): 2,092.0 百萬股。
- 總成交值 (Total Value): 1,074.5 百萬美元。
- 漲跌情況: 涨143隻股票，持平319隻股票，跌139隻股票。
Phillip 20 投資組合表現
技術選股表現
| 公司名稱 |
編碼 |
類型 |
入場日期 |
入場價格 |
停損價 |
當前價格 |
當前漲跌 (%) |
| BREADTALK |
5DA |
Long |
2-Nov-17 |
0.823 |
0.735 |
0.970 |
+17.93% |
| COMFORTDELGRO |
C52 |
Long |
9-May-18 |
2.280 |
1.950 |
2.320 |
+1.75% |
| DBS |
D05 |
Long |
9-May-18 |
25.560 |
23.980 |
24.850 |
-2.78% |
| GEO ENERGY RES |
RE4 |
Long |
17-May-18 |
0.240 |
0.205 |
0.230 |
-4.17% |
| GENTING SING |
G13 |
Long |
9-Apr-18 |
1.160 |
0.990 |
1.040 |
-10.34% |
| UOB |
U11 |
Long |
23-Jul-18 |
26.670 |
25.540 |
26.320 |
-1.31% |
| SEMBCORP IND |
U96 |
Long |
8-Aug-18 |
2.810 |
2.570 |
2.890 |
+2.85% |
| SINGTEL |
Z74 |
Long |
9-Jul-18 |
3.270 |
2.980 |
3.150 |
-3.67% |
| SATS |
S58 |
Long |
6-Jul-18 |
5.080 |
4.810 |
5.010 |
-1.38% |
| SINOSTAR PEC |
C9Q |
Long |
28-Nov-17 |
0.194 |
0.149 |
0.180 |
-7.22% |
| THAIBEV |
Y92 |
Long |
4-Sep-18 |
0.655 |
0.595 |
0.635 |
-3.05% |
市場動態 (Breaking News)
- 美國10年期國債收益率突破3%，這是自2018年8月以來首次。
- 特朗普準備對中國商品徵收新一輪關稅，價值200億美元，關稅為10%，低于原先的25%。
- IFS Capital Ltd. 擬出售位於7 Temasek Boulevard 的物業，買家已行使購入選擇權。
- Far East Organisation 計劃購入Sentosa上的Le Meridien酒店，價值約1.63億新加坡元。
- 資料來源：CNBC, Bloomberg, Reuters, Business Times, Phillip Securities Research。
國際市場表現 (Asia-Pacific & US/Europe)
亞太市場指數
| 指數 |
國家 |
當前水平 |
漲幅 |
漲幅 (%) |
年初至今 (%) |
| Nikkei 225 |
JP |
22,821.32 |
+199.0 |
+0.9 |
+1.1 |
| KOSPI |
KO |
2,286.23 |
+30.3 |
+1.3 |
-6.1 |
| CSI 300 |
CN |
3,236.57 |
+34.5 |
+1.1 |
-19.7 |
| HSCEI |
CN |
10,503.01 |
+264.2 |
+2.6 |
-10.3 |
| Taiex |
TW |
10,727.23 |
+4.7 |
+0.0 |
+0.8 |
| Hang Seng |
HK |
27,014.49 |
+669.5 |
+2.5 |
-9.7 |
| Ho Chi Minh |
VN |
987.95 |
+0.9 |
+0.1 |
+0.4 |
| Nifty |
IN |
11,369.90 |
+82.4 |
+0.7 |
+8.0 |
| SET |
TH |
1,717.96 |
+38.6 |
+2.3 |
-2.0 |
| KLCI |
MY |
1,792.60 |
+7.4 |
+0.4 |
-0.2 |
| STI |
SG |
3,131.77 |
+7.1 |
+0.2 |
-8.0 |
| JCI |
ID |
5,858.27 |
+60.1 |
+1.0 |
-7.8 |
| Phil Comp |
PH |
7,517.37 |
+68.2 |
+0.9 |
-12.2 |
| S&P/ASX 200 |
AU |
6,128.72 |
+27.3 |
+0.4 |
+1.5 |
美國與歐洲市場指數
| 指數 |
國家 |
當前水平 |
漲幅 |
漲幅 (%) |
年初至今 (%) |
| DJIA |
US |
26,145.99 |
+147.1 |
+0.6 |
+5.8 |
| NASDAQ Comp |
US |
8,013.71 |
+59.5 |
+0.7 |
+16.1 |
| S&P 500 |
US |
2,904.18 |
+15.3 |
+0.5 |
+8.6 |
| FTSE 100 |
UK |
7,281.57 |
-31.8 |
-0.4 |
-5.3 |
| DAX |
GR |
12,055.55 |
+23.3 |
+0.2 |
-6.7 |
| CAC 40 |
FR |
5,328.12 |
-4.0 |
-0.1 |
+0.3 |
| Euro STOXX 50 |
EU |
3,333.68 |
+7.1 |
+0.2 |
-4.9 |
| VIX |
US |
12.37 |
-0.8 |
-5.9 |
+12.0 |
外匯與債券 (Currencies & Bonds)
外匯 (Currencies)
| 貨幣 |
國家 |
當前匯率 |
漲幅 |
漲幅 (%) |
年初至今 (%) |
| Yen |
JP |
111.92 |
+0.08 |
-0.07 |
+0.6 |
| Won |
KO |
1,122.43 |
-2.53 |
+0.23 |
-4.7 |
| RMB |
CN |
6.8448 |
-0.01 |
+0.10 |
-4.9 |
| NT$ |
TW |
30.80 |
-0.02 |
+0.05 |
-3.5 |
| HK$ |
HK |
7.85 |
+0.00 |
-0.00 |
-0.4 |
| Rs |
IN |
72.19 |
-0.51 |
+0.71 |
-11.5 |
| RM |
MY |
4.14 |
-0.01 |
+0.19 |
-2.2 |
| S$ |
SG |
1.37 |
+0.00 |
-0.00 |
-2.5 |
| P |
PH |
54.06 |
+0.00 |
-0.00 |
-7.8 |
| Rp |
ID |
14,840 |
+7.00 |
-0.05 |
-8.7 |
| A$ |
AU |
0.72 |
-0.00 |
-0.08 |
-7.9 |
債券 (Bonds - 10年期)
| 國家 |
當前收益率 |
漲幅 |
漲幅 (%) |
年初至今 (%) |
| Singapore |
2.46 |
+0.02 |
+0.66 |
+22.7 |
| United States |
2.97 |
-0.00 |
-0.12 |
+23.3 |
| Japan |
0.11 |
+0.00 |
+0.89 |
+135.4 |
| United Kingdom |
1.50 |
+0.02 |
+1.35 |
+26.4 |
| Germany |
0.42 |
+0.01 |
+2.92 |
-0.9 |
| Malaysia |
4.13 |
-0.04 |
-0.96 |
+5.5 |
| Indonesia |
8.52 |
+0.01 |
+0.14 |
+35.1 |
大宗商品 (Commodities)
| 商品 |
單位 |
當前價格 |
漲幅 |
漲幅 (%) |
年初至今 (%) |
| Brent |
$/bbl |
78.2 |
+0.22 |
+0.28 |
+22.5 |
| Gold |
$/t oz |
1,203.6 |
-0.81 |
-0.07 |
-7.9 |
| Copper |
$/mt |
268.3 |
-0.30 |
-0.11 |
-20.0 |
| Palm Oil |
RM/mt |
2,243.0 |
+6.00 |
+0.27 |
- |
| CRB |
Index |
191.4 |
-1.95 |
-1.01 |
-1.3 |
新加坡公司股息日期 (Singapore Company Dividends Dates)
| 紅利日期 |
公司名稱 |
狀態 |
金額 (SGD) |
指示收益率 (%) |
記錄日期 |
支付日期 |
| 14 Sep 18 |
Delong Holdings |
Interim |
0.550 |
8.10 |
9/18/2018 |
9/26/2018 |
| 17 Sep 18 |
Advancer Global |
Interim |
0.003 |
2.31 |
9/19/2018 |
9/28/2018 |
| 18 Sep 18 |
Riverstone Hldgs |
Interim |
0.013 |
2.03 |
9/20/2018 |
10/5/2018 |
| 19 Sep 18 |
Asian Pay Televi |
Regular Cash |
0.016 |
17.81 |
9/21/2018 |
9/28/2018 |
| 26 Sep 18 |
Singapore Exch |
Final |
0.150 |
4.12 |
9/28/2018 |
10/5/2018 |
| 3 Oct 18 |
Lian Beng Group |
Final |
0.013 |
4.46 |
10/5/2018 |
10/15/2018 |
新加坡公司ADR溢价與折價 (Singapore ADR Premiums and Discounts)
| 公司 |
ADR代碼 |
ADR收盤價 |
改變 (%) |
地方等值 |
地方收盤價 |
ADR溢价 (%) |
每ADR股份數 |
| DBS Bank |
71.80 |
-0.49 |
24.68 |
24.85 |
-0.70 |
71.80 |
4 |
| Jardine Matheson |
60.42 |
-0.28 |
60.42 |
60.79 |
-0.61 |
60.42 |
1 |
| Jardine Strategic |
17.49 |
+0.52 |
34.98 |
35.36 |
-1.07 |
17.49 |
1 |
| United Overseas Bank |
38.05 |
-0.50 |
26.15 |
26.32 |
-0.63 |
38.05 |
2 |
新加坡與美國經濟日曆 (Economic Calendar)
9月經濟數據
| 日期 |
新加坡經濟指標 |
美國經濟指標 |
| 26 Sep 18 |
- |
US: Wholesale Inventories MoM Jul (0.1%)[0.3%][0.7%] |
| 27 Sep 18 |
- |
US: MBA Mortgage Applications Aug (4.2%)[-]:[-1.7%] |
| 28 Sep 18 |
- |
US: Personal Income Jul (0.4%)[0.4%][0.3%] |
| 29 Sep 18 |
- |
US: Chicago Purchasing Manager Aug (65.5p)[63.3p][63.6p] |
| 30 Sep 18 |
- |
US: Conf. Board Consumer Confidence Aug (127p)[126p][133p] |
| 31 Sep 18 |
- |
US: GDP Annualized QoQ 2Q S (4.1%)[4.0%][4.2%] |
新加坡公司覆蓋評論 (Phillip Securities Research - Singapore Stocks Coverage)
| 公司名稱 |
分析師 |
最近報告日期 |
建議 |
目標價格 (S$) |
當前價格 |
改變 (%) |
目標價上漲 (%) |
| Dairy Farm International |
Change of Analyst |
9-Mar-18 |
Buy |
9.830 |
9.210 |
+14.7 |
+6.7 |
| Fraser & Neave |
Change of Analyst |
9-May-18 |
Buy |
2.750 |
1.840 |
+11.5 |
+49.5 |
| Sheng Siong |
Change of Analyst |
2-Aug-18 |
Accumulate |
1.130 |
1.110 |
+0.9 |
+1.8 |
| Old Chang Kee |
Change of Analyst |
31-May-18 |
Buy |
0.980 |
0.750 |
+0.0 |
+30.7 |
| Thai Beverage |
Change of Analyst |
17-Aug-18 |
Reduce |
0.620 |
0.635 |
+0.0 |
+15.4 |
| DBS |
Tin Min Ying |
3-Aug-18 |
Buy |
33.320 |
24.850 |
-4.9 |
+34.1 |
| OCBC |
Tin Min Ying |
7-Aug-18 |
Buy |
14.900 |
11.170 |
-7.3 |
+33.4 |
| SGX |
Tin Min Ying |
30-Jul-18 |
Buy |
8.930 |
7.320 |
-12.2 |
+22.0 |
| UOB |
Tin Min Ying |
6-Aug-18 |
Buy |
34.500 |
26.320 |
-3.0 |
+31.1 |
| Raffles Medical |
Tin Min Ying |
8-Aug-18 |
Accumulate |
1.320 |
1.120 |
+2.8 |
+17.9 |
| Q&M Dental |
Tin Min Ying |
16-Aug-18 |
Buy |
0.650 |
0.495 |
-2.9 |
+31.3 |
| Singapore O&G Ltd |
Tin Min Ying |
13-Aug-18 |
Buy |
0.420 |
0.350 |
-2.8 |
+20.0 |
| Health Management International |
Tin Min Ying |
30-Aug-18 |
Buy |
0.830 |
0.610 |
+0.0 |
+36.1 |
總結
本文档提供了新加坡及國際市場的詳細市場觀察、 Phillip 20 投資組合表現、股息信息、經濟日曆和公司評論，幫助投資者掌握市場動態及投資方向。
