2017-2开源-先锋太盟一期资产支持专项计划成立公告1_3页_397kb

开源-先锋太盟一期资产支持专项计划成立公告总结

核心内容

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）设立了“开源-先锋太盟一期资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”），并通过协商定价方式向合格投资者要约发行优先级资产支持证券（以下简称“优先级证券”）。优先级证券已获得全额认购，本专项计划于2016年9月26日正式成立。

主要观点

• 专项计划成立：本专项计划已成功募集并达到目标规模，于2016年9月26日成立。
• 募集资金情况：实际收到参与资金共计298,000,000元，其中优先级证券募集资金258,000,000元，次级证券募集资金40,000,000元。
• 证券品种与分配方式：
  • 优先级证券包括A1至A10，每种证券面值为100元，预期到期日从2016年10月13日至2019年1月8日不等。
  • 分配方式主要为“到期利随本清”，部分证券在到期前有利息分配安排，如A5、A6、A8、A9、A10在2017年7月6日和2018年7月9日分别分配一次利息。
• 推广与托管安排：
  • 推广对象为合格投资者。
  • 托管人由中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任。
  • 登记机构为中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
  • 流动性安排为通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。

关键信息

专项计划结构

其他重要信息

• 备查文件：包括专项计划标准条款、认购协议、资产买卖协议、资产服务协议、托管协议、监管协议、差额补足承诺函、法律意见书、信用评级报告、现金流预测分析咨询报告书、会计处理意见、尽职调查报告、计划管理人及原始权益人相关资质文件等。
• 查阅地点：开源证券股份有限公司，地址为陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层，联系人：潘伟卿，电话与传真：0755-82720650。

总结

本专项计划由开源证券设立并发行，优先级证券已全额认购，募集资金达到目标规模。证券品种多样，预期到期日不同，部分证券设有利息分配安排。推广对象为合格投资者，托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行，流动性安排通过深交所综合协议交易平台实现。备查文件齐全，供投资者查阅，体现了专项计划的合规性和透明度。