东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划成立公告_3页_683kb

东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划总结

一、核心内容概述

东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）是由上海东方证券资产管理有限公司设立的资产证券化产品，于2016年6月16日正式成立。该计划通过发行优先A类、优先B类及次级资产支持证券，募集了总额为105,000万元的合格投资者资金，满足了设立条件。

二、专项计划结构

1. 资产支持证券类型及特点

2. 优先购买权机制

• 新城控股有权在专项计划设立满3年时行使优先购买权，收购全部优先A类和优先B类资产支持证券。
• 若新城控股未行使优先购买权且未实现REITs上市，优先A类和优先B类证券可能继续存续2年。
• 若设立满5年仍未处置基础资产或实现REITs上市，优先A类和优先B类证券可能延后终止或延长至无限期。

三、主要观点

• 本专项计划已成功募集所需资金，符合设立条件，具备合法性和合规性。
• 优先A类和优先B类资产支持证券具有明确的还本付息安排及分阶段预期年收益率，风险相对较低。
• 次级资产支持证券无预期收益率，仅在优先证券清偿后享有剩余收益，风险较高。
• 新城控股对优先A类和优先B类证券拥有优先购买权，这为投资者提供了额外保障。
• 专项计划的存续期限具有一定的灵活性，可根据市场情况及资产处置进度调整。

四、关键信息

• 成立时间：2016年6月16日
• 募集规模：105,000万元
• 托管人：招商银行股份有限公司上海分行
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
• 推广对象：合格投资者
• 主要资产：青浦吾悦广场相关资产
• 重要提示：预期年收益率不构成对投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。

五、备查文件

1. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划说明书》
2. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划标准条款》
3. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划认购协议》
4. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划资产托管协议》
5. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划之法律意见书》
6. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划信用评级报告》
7. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划资产支持证券优先权协议》
8. 《上海迪裕商业经营管理有限公司收购协议》
9. 《资金监管协议》
10. 《平安财富-东证资管青浦吾悦广场单一资金信托合同》
11. 《上海迪裕商业经营管理有限公司与上海青浦吾悦商业管理有限公司青浦吾悦广场多经业务场所租赁合同》
12. 原始权益人的营业执照和公司章程
13. 托管人的业务资格批件和营业执照
14. 上海迪裕商业经营管理有限公司的营业执照和公司章程

六、备查文件查阅方式

• 查阅地点：上海东方证券资产管理有限公司
• 地址：上海市黄浦区中山南路318号31楼
• 联系方式：
  • 电话：021-63325888
  • 传真：021-53530933
  • 联系人：宋慧芳、郑宇