2017年中国交强险市场分析报告_22页_1mb

2015年中国交强险总体情况总结

核心内容

2015年中国机动车交通事故责任强制保险（交强险）在经营上实现了连续三年盈利，全年实现承保盈利44亿元人民币。行业综合成本率为103.1%，较2014年下降0.4%；赔付率为73.4%，略有上升；费用率为29.7%，较2014年下降0.6%。整体来看，交强险经营状况有所改善，风险缓解，成本控制效果明显。

主要观点

地域分析

• 保费规模：沿海地区如华北、华东、广东等地保费规模较高，浙江、河南跃升为第一梯队，四川为第二梯队，中部地区多为第三梯队。
• 保险深度与密度：人口数量多的省份交强险已赚保费较高；经济发达地区保险深度较低，保险密度较高。
• 区域差异：保费规模小于20亿的地区如宁夏、甘肃、青海等，保险深度高；而保费规模高于50亿的地区，保险密度高。
• 竞争程度：交强险市场为寡占型，CR5普遍在60%以上，北方地区竞争更激烈。
• 经营成本：长江中下游地区综合成本率高于行业平均水平，区域失衡问题依然存在。浙江赔付率高，费用率和实际赔付差异是主要问题。

增长与盈利分析

• 业务增长：TOP20交强险保费增长率更加分散，承保利润率整体上升，大部分公司在-5%至10%之间。
• 公司表现：平安和国寿财保持18%的保费增长率和8%的承保利润率；大地增长6%；紫金增长27%，利润率2%。
• 公司规模与成本：综合成本率随公司规模降低而增加，三大家及其他中等规模公司经营成本表现良好。
• 利润率变化：三大家综合成本率均有所降低，家庭用车业务利润贡献最大，营业客车亏损最严重。

业务分部

• 业务结构：家庭用车占比达64%，为交强险主要业务；非营业客车、营业客车、非营业货车、营业货车合计占比95%。
• 利润分布：家庭用车贡献57.8亿元利润，营业货车和非营业客车也有部分利润，其他车辆类型均亏损，其中营业客车亏损最高。
• 业务比例：三大家在家庭用车业务比例升高，平安占比最高（80%），太保在非营业货车和非营业客车表现较好。
• 保费增速与利润率：家庭用车保费增速最快，增幅均超过10%；利润率变化趋势基本一致，均有所上升。

关键信息

• 行业数据：2015年交强险承保1.84亿辆次，行业综合成本率103.1%，赔付率73.4%，费用率29.7%。
• 数据来源：中国保监会公布的行业资料及各保险公司披露的审计报告和精算报告。
• 趋势：自2011年起，案均赔款和浮动费率保持轻微下行趋势；单均保费连续五年稳中有降，至2015年低至1180元。

精算分析

• 出险频率：行业整体稳定在13%，三大家平均略高于行业水平；紫金出险频率逐年下降，趋于稳定。
• 案均赔款：行业整体案均赔款自2011年显著下降后保持平稳；人保案均赔款最低，永诚近年持续上升。
• 风险保费：行业平均风险保费在630元左右波动；平安风险保费最低，太保略高于行业平均。
• 单均保费：行业平均单均保费自2010年起持续下降，至2015年低至1180元；太保与行业基本一致，平安和太平一直低于行业水平。
• 浮动费率：三大家中，太保始终高于行业平均水平，平安始终低于，人保与其接近；华泰和永安浮动费率持续下降。

德勤保险团队

• 成员信息：

  • 文启斯：北京，中国金融服务行业合伙人
  • 卢展航：香港，保险精算服务合伙人
  • 景宜青：北京，中国金融服务行业合伙人
  • 黄逸轩：北京，中国金融服务行业合伙人
  • 曾浩：上海，中国金融服务行业合伙人
  • 董轶：北京，保险精算服务经理
  • 叶桢：上海，保险精算服务经理

• 联系方式：

  • 文启斯：电话 +86 10 8520 7386，邮箱 bman@deloitte.com.cn
  • 卢展航：电话 +852 2238 7019，邮箱 erilu@deloitte.com.hk
  • 景宜青：电话 +861085207107，邮箱 yqjing@deloitte.com.cn
  • 黄逸轩：电话 +861085125007，邮箱 martiwong@deloitte.com.cn
  • 曾浩：电话 +86 21 6141 1821，邮箱 calzeng@deloitte.com.cn
  • 董轶：电话 +86 21 8512 4809，邮箱 yishdong@deloitte.com.cn
  • 叶桢：电话 +86 21 6141 2291，邮箱 michye@deloitte.com.cn