2018年中国交强险市场分析报告_23页_1mb

交强险行业分析报告总结

核心内容概述

本报告聚焦中国机动车交通事故责任强制保险（交强险）行业，从地域分布、增长与盈利情况、以及精算分析等多个维度进行深入探讨，旨在为保险公司业务、理赔及精算部门提供优化运营模式的参考依据。报告基于中国银行保险监督管理委员会及各保险公司披露的公共数据，分析了2016年交强险行业的整体表现、区域差异、业务分部利润分布及精算相关指标。

主要观点

1. 行业总体表现

• 承保亏损：2016年中国交强险总体承保亏损22亿元，但行业综合成本率较2015年下降2.1%，表明运营效率有所提高。
• 投资收益：投资收益达到68亿元，成为行业盈利的重要来源。
• 保费规模：2016年全国交强险保费收入为1,699亿元，其中第一梯队地区（已赚保费超过80亿元）共5家，第五梯队地区（已赚保费低于20亿元）共4家。
• 保险密度与深度：保险密度反映地区对交强险的重视程度，而保险深度则衡量交强险对区域经济发展的贡献。经济发达地区保险密度较高，但保险深度普遍低于欠发达地区。

2. 地域分析

• 保费规模差异：沿海省份的保费规模显著高于内陆省份，主要受人口数量和经济发展水平影响。
• 竞争程度：行业集中度与经济发展水平呈负相关，经济发达地区竞争更激烈，而经济落后地区集中度较高。
• 费用率：行业费用率下降至29.4%，表明运营成本控制有所成效，但地区间差异仍存在。
• 赔付率：行业综合赔付率稳定在72%左右，部分省份如浙沪苏湘皖赔付率较低，而蒙桂滇青藏赔付率较高。

3. 业务分部分析

• 家庭用车主导：家庭用车占比达67%，是交强险利润的主要来源，贡献了56.4亿元利润。
• 业务利润差异：营业客车亏损最严重，达21亿元；营业货车、非营业客车贡献部分利润；其他如特种车、摩托车、拖拉机等占比较小，利润较低。
• 保费增长趋势：前三家（人保财险、平安产险、太保财险）增长稳定，而部分小公司增长波动较大。
• 利润率波动：前三家在各类业务中的利润率波动基本一致，其中营业客车亏损率最高。

4. 精算分析

• 出险频率：近七年来稳定在13%左右，2015年后因商业车险费改，出险频率进一步下降。
• 案均赔款：行业案均赔款稳定在5000元左右，2015年后因案件结构变化和物价上涨有所上升。
• 单均保费：受“营改增”影响，行业单均保费下降，平安因侧重家庭用车业务，单均保费较低；华安因侧重营业货车，单均保费较高。
• 费率浮动：自2007年起，交强险费率市场自由化，投保人可享受最高30%的保费优惠，行业平均浮动费率逐年下降。

关键信息

• 行业数据：

  • 2016年交强险承保车辆达2.07亿辆次。
  • 行业综合成本率为101.4%，赔付率为72.0%，费用率为29.4%。
  • 交强险机构总数为60家，其中中资46家，外资14家。

• 业务分部数据：

  • 家庭用车占比最高，达67%，贡献利润56.4亿元。
  • 营业客车亏损最严重，达21亿元；营业货车和非营业客车贡献部分利润。
  • 前三家保费收入均超过260亿元，其中人保在营业货车业务上具有明显优势。

• 精算指标：

  • 出险频率稳定在13%，2015年后有所下降。
  • 案均赔款稳定在5000元左右，2016年因商业车险费改和物价上涨略有上升。
  • 单均保费呈下降趋势，平安因家庭用车业务占比高，单均保费较低；华安因营业货车业务占比高，单均保费较高。
  • 浮动费率自2007年起逐步下降，反映市场对风险的定价趋于理性。

• 数据来源：

  • 中国银行保险监督管理委员会及各保险公司披露的审计报告和精算报告。

• 报告目的：

  • 为保险业的业务、理赔及精算部门管理人员提供参考，协助优化运营模式，改善承保亏损。

附录：主要联系人

行业趋势与挑战

• 稳定增长：尽管行业仍面临承保亏损，但整体增长趋势稳定，且运营效率有所提高。
• 利润结构不均：家庭用车为主要利润来源，而营业客车亏损严重，反映出不同业务分部的盈利能力差异。
• 精算指标优化：出险频率和案均赔款呈下降趋势，表明风险管理和理赔效率有所提升。
• 费率浮动机制：费率浮动水平逐年下降，说明市场对风险的定价趋于理性，但部分公司仍存在较大浮动空间。

结论

本报告全面分析了中国交强险行业的运行状况，指出家庭用车是利润核心，同时揭示了不同地区在保费规模、竞争水平、费用率及赔付率上的差异。精算指标如出险频率、案均赔款和费率浮动水平均有所改善，但行业仍需在业务分部结构和风险管理方面进一步优化，以实现长期盈利和稳定发展。